兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之(zhī)类的青少年是几岁到几岁了 20岁还能叫少年吗。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨(z青少年是几岁到几岁了 20岁还能叫少年吗hǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一(yī)个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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