近(jìn)期《2023年五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报告》显示(shì)，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均(jūn)反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机(jī)票预订数据看(kàn)，五一假(jiǎ)期订票已超600万人次，或成为史上旅游出行(xíng)热度最高(gāo)的五(wǔ)一假期。此外近20部影片定档五一(yī)，节假(jiǎ)日(rì)院(yuàn)线(xiàn)有(yǒu)望(wàng)迎来强复苏。在消(xiāo)费需求(qiú)火爆(bào)下，可以关注(zhù)交运(yùn)、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一(yī)订(dìng)单火爆(bào)

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整(zhěng)以来，国(guó)内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日(rì)某酒店龙头(tóu)企业发布(bù)一季度经营(yíng)数据，公司一季度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平(píng)均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生(shēng)的平均实(shí)际(jì)营业(yè)收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局(jú)数(shù)据(jù)，一季度民航运(yùn)输共完成运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同(tóng)比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规(guī)模(mó)相当于(yú)2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅提(tí)升38.5个百分点；一季(jì)度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于(yú)2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行需求(qiú)更(gèng)是(shì)火爆。4月20日(rì)的(de)《2023年五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期(qī)旅游预(yù)测报告(gào)》显示(shì)，距离假期不(bù)到10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远超预(yù)期(qī)，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年五一(yī)也(yě)是出境团队(duì)游试点恢复后(hòu)的(de)首个(gè)长(zhǎng)假(jiǎ)。数据(jù)显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热(rè)度同(tóng)比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日(rì)，外交部(bù)宣(xuān)布自4月29日(rì)起(qǐ)，所有来华人员可以登机(jī)前48小时(shí)内抗原(yuán)检测代替(tì)核(hé)酸检测，航空公司不再查验(yàn)登机前(qián)检测证(zhèng)明。针(zhēn)对来(lái)华人员的防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有望进一步提升，继续(xù)刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五(wǔ)一(yī)假期民航将运输旅客900万(wàn)人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年(nián)相关数据未公布，不过民航局(jú)当时(shí)预计旅客量为200万人(rén)次。因此今(jīn)年(nián)有望将(jiāng)超过(guò)疫情前水平，成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的(de)五一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假期预售数(shù)据仍然乐观，叠加出入(rù)境政策进一步放(fàng)开，旅游出行市场均呈向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露节前结束，截(jié)至4月(yuè)28日，已经披露一季(jì)报(bào)的上市(shì)公司(sī)接(jiē)近4000家。从目前财报披露情况看(kàn)，旅游出(chū)行(xíng)相(xiāng)关板块景气度显著(zhù)恢复，用整体法测(cè)算，申万(wàn)社(shè)会服务行业一(yī)季度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归母净利(lì)润增(zēng)速则是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节(jié)是疫情(qíng)放开后第一(yī)个长假，积压的旅(lǚ)游出行需求集中释放(fàng)，且(qiě)春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡(dàn)季，市场大学老师最怕什么部门举报普遍预期旅游(yóu)业(yè)复(fù)苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑(duì)现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民(mín)航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫(yì)情期间(jiān)我(wǒ)国机队引进收(shōu)紧，飞行员结构性短缺(qu大学老师最怕什么部门举报ē)问题凸显，后续或将逐步好转。叠(dié)加票(piào)价改革仍(réng)在推进(jìn)，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五一档”电影票房(fáng)市场也(yě)有较(jiào)高占比。从(cóng)历史数据(jù)看(kàn)，国内电影总票(piào)房自2017年(nián)的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全(quán)年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大(dà)范围关停，五一(yī)档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档重点(diǎn)影(yǐng)片加码五一档期，叠加观(guān)众报复性(xìng)消费热情，预计今年五(wǔ)一档期将回(huí)升至2021年(nián)水平，延续此(cǐ)前连涨态势(shì)。

　　从影(yǐng)片供给来看，已有近20部影片宣布进入(rù)今年“五一”档，数量上已超过历年(nián)同档期，重点电影包括(kuò)《惊(jīng)天(tiān)救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察(chá)风(fēng)云(yún)》等。此外(wài)，已上映(yìng)的电影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革(gé)也(yě)会(huì)带来内容生产(chǎn)效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧本(běn)生成，并把剧本中角(jiǎo)色、场景、道(dào)具(jù)、特效(xiào)等元(yuán)素转换成拍摄日程(chéng)和预算。中期(qī)拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用(yòng)虚拟人替代(dài)真人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成音频、特(tè)效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报(bào)、预告(gào)片等(děng)宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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