要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记者会(huì)上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员(yuán)国(guó)）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次(cì)例(lì)行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎(yíng)各国(guó)企(qǐ)业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技(jì)术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央(yāng)企(qǐ)业更好服(fú)务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企(qǐ)才(cái)是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的(de)的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次(cì)也(yě)转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费(fèi)在(zài)二季度同(tóng)样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命(mìng)为公司首席执(zhí)行(xíng)官及(jí)执(zhí)行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人(rén)原因将退任本(běn)公司首席执行官兼(jiān)执行董事职(zhí)务(wù)。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生将担任本(běn)公(gōng)司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事(shì)业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力(lì)，仍(réng)有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调(diào)价；其二(èr)是传导原材料降价空间(jiān)，并持续(xù)向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由(yóu)于(yú)晶圆销售量减少及产能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预(yù)计(jì)产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合(hé)变动(dòng)影响环比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利(lì)率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切关注(zhù)服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停(tíng)加息(xī)提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业救济人(rén)数(shù)连续(xù)第二周超预期增长无疑(yí)体现了美(měi)联储持续一年(nián)的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的(de)企业财报以及地区银(yín)行(xíng)危机担(dān)忧(yōu)重燃(rán)再(zài)度(dù)对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东(dōng)超预(yù)期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京(jīng)东(dōng)、拼多(duō)多(duō)涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令美(měi)元指数加(jiā)速(sù)反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度(dù)降10个(gè)基点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商品全(quán)线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停(tíng)止下(xià)跌明(míng)显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业(yè)农村部、国(guó)家发(fā)展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著下(xià)降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科(kē)技战略合作协议所指向的(de)具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元(yuán)-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写(wěi)明(míng)环保全资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所(suǒ)提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资(zī)扩股的方式引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司(sī)开(kāi)发(fā)钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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