近期市场风向变动，北向资金(jīn)调仓换股(gǔ)，外资(zī)基金也纷什么是人员类型 人员类型有哪些(fēn)纷行动。记者梳(shū)理发现，欧洲巨头施罗(luó)德旗下三只旗舰(jiàn)基(jī)金同时大手笔(bǐ)加仓(cāng)“宁王(wáng)”。3月(yuè)底以来(lái)，宁(níng)王(wáng)股价震荡上行，虽(suī)较高点仍有距离，但(dàn)部分资金开(kāi)始行动(dòng)。透露(lù)什(shén)么信号(hào)？我们一(yī)起(qǐ)来看(kàn)看。

　　欧(ōu)洲巨头旗下三大基金同时行动

　　施罗德旗下(xià)“施罗(luó)德国(guó)际精(jīng)选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新(xīn)规(guī)模43.96亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底(dǐ)，基金前(qián)十大(dà)重仓股为中国平安、招(zhāo)商银行(xíng)、紫(zǐ)金(jīn)矿业、宁德时代、贵州茅台、万华化学、鼎(dǐng)龙股份、芒(máng)果超媒、海尔(ěr)生物。4月(yuè)，基金加仓(cāng)宁德(dé)时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗(qí)舰基金“施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金大(dà)中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规模27亿美元(yuán)。

　　截至(zhì)2023年4月(yuè)底，台积电(diàn)、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿(kuàng)业、港交所(suǒ)、银河(hé)娱乐、宁德时代、隆基绿(lǜ)能。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股3.42％，减持(chí)紫(zǐ)金(jīn)矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁(níng)德(dé)时代80％。

　　4月，施罗(luó)德旗下另一(yī)只旗(qí)舰基(jī)金也加仓(cāng)宁德时代80％。“施罗德(dé)国(guó)际精选基金中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新(xīn)规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基(jī)金前十大(dà)重仓股为(wèi)腾讯(xùn)控股、阿里(lǐ)巴巴(bā)、美团、宁德时代、隆基(jī)绿能、蒙(méng)牛(niú)乳业、银(yín)河娱(yú)乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国际。4月(yuè)，基金(jīn)减(jiǎn)持腾讯控股2％、减持阿(ā)里(lǐ)巴巴3.89％，减(jiǎn)持(chí)紫金(jīn)矿业10.31％，增持宁(níng)德时代80％。

　　看(kàn)好中国(guó)新(xīn)能(néng)源车产业链(liàn)

　　同一家机构旗下三大旗舰基金同时加(jiā)仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这(zhè)三只基金中，施罗德(dé)国际精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗(luó)德国(guó)际精选基金大中华和施罗(luó)德国(guó)际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材(cái)料中并未解释为何基(jī)金在(zài)4月大手笔加仓宁德时代。不过，记者梳理发现，施罗德对中国新能源车(chē)产业(yè)链的看重(zhòng)是一以贯(guàn)之的。

　　例如(rú)，基金经理Jack Lee在一(yī)份研究(jiū)日志(zhì)中解释(shì)道：长期(qī)来看，关注三(sān)大主题。一是电动车(chē)供应链(liàn)；二是技(jì)术自主可控；三是医疗健康基础(chǔ)设施(shī)。

　　为何看好电动(dòng)车(chē)产业链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气候变(biàn)化的影响(xiǎng)日益显现(xiàn)，全(quán)球各国的脱(tuō)碳行动变得越来越重要。转(zhuǎn)向电(diàn)动汽车(chē)（EV）是“脱碳(tàn)”行(xíng)动的一个(gè)方面。中国在这方面为投资(zī)者提供了重要的机会。中国(guó)在(zài)电动汽(qì)车(chē)价值链的(de)供应方面是全球的领导者，同时(shí)中国对成品车辆的需求(qiú)方面也占据重要(yào)地位。可能很多(duō)人不(bù)知道(dào)的是(shì)，全球2022年销售的所有电动(dòng)汽车中(zhōng)，57％是在中(zhōng)国销(xiāo)售的。

　　整车制造之(zhī)外，中国也是全球电动车基础设施最(zuì)完善(shàn)的(de)国家(jiā)之(zhī)一。以充电(diàn)桩为例(lì)，中国平均一个公共充电桩对应(yīng)7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西是28。来(lái)源：施罗(luó)德(dé)官网。

　　在电动(dòng)汽车(chē)供应链(liàn)中，有(yǒu)许多公司正在在各自的领域中建(jiàn)立主导地位，以(yǐ)某智能组件为(wèi)例，它是电动(dòng)汽车中用于电池和(hé)电机(jī)温控的关(guān)键组件(jiàn)的生(shēng)产商。该公司在空调阀(fá)行业(yè)全(quán)球市场占有(yǒu)约60％的份额，并在电动汽车阀门行业拥有(yǒu)超过90％的(de)市(shì)场份额。客户包(bāo)括特(tè)斯拉等(děng)全球电动汽(qì)车专家以(yǐ)及(jí)福特(tè)、宝马等原始(shǐ)设备制造商(shāng)（OEMs）。随着电动汽车在全球范围内继续占据市场份额(é)——在法规的支持(chí)下，该公司的增长潜力是可预见的。

　　事实上，施罗德也(yě)并(bìng)非孤(gū)例。

　　另一欧洲巨(jù)头安联投(tóu)资(zī)旗舰基(jī)金安(ān)联神州(zhōu)A股基金也在3月大(dà)手笔加仓(cāng)宁德(dé)时代。

　　这只基金最新规模(mó)47亿美元(yuán)，截至3月底(dǐ)，基金前十大重仓股为贵州茅台、中信证(zhèng)券、宁德(dé)时代(dài)、中国(guó)中免(miǎn)、东方财富、美(měi)的集(jí)团、迈瑞医(yī)疗、安(ān)井食品、锦(jǐn)江(jiāng)集团、中国平安。

　　3月，基金对前十大重仓股逐一加仓，其中加仓幅度最大的就是宁德时代(dài)，加仓幅度(dù)高达22.17％。此外，基金对(duì)中国(guó)中免加仓21.10％，基金加仓贵州茅(máo)台(tái)15.05％。对前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场份额超40％

　　中(zhōng)汽协（中国汽车工(gōng)业协会）近日(rì)发布(bù)的数(shù)据显示，2023年4月，我国(guó)动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增6.7万(wàn)台公共充(chōng)电(diàn)桩，同比增长52.0％，桩车增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面(miàn)，今年(nián)4月(yuè)，尽管(guǎn)我国新能源汽(qì)车市场共计36家(jiā)动力电(diàn)池企业实现装车(chē)配套，较去年(nián)同期增加2家。但是排名前3家、前5家(jiā)、前10家动力电(diàn)池(chí)企业动力电池装车量(liàng)分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总装车量比(bǐ)分(fēn)别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依(yī)旧较高。

　　企业(yè)排名来看，根据中国(guó)汽车动(dòng)力电池产(chǎn)业(yè)创新联盟数据显示，今年4月，宁德时代以40.83％的占比(bǐ)持续领跑，比(bǐ)亚迪、中创新(xīn)航、亿纬(wěi)锂能、国轩高(gāo)科分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第2-5名。第(dì)6-10名则分别为：欣旺(wàng)达、LG新(xīn)能源、蜂(fēng)巢(cháo)能源(yuán)、孚(fú)能科(kē)技(jì)、瑞浦兰钧。

　　作为动(dòng)力电池行业的龙头企(qǐ)业，宁德时代于(yú)2023年(nián)一季(jì)度实现营(yíng)业收入(rù)890.38亿元(yuán)，同比(bǐ)增长82.91％；实现净(jìng)利润(rùn)98.22亿元，同比(bǐ)增长557.97％，单季利润增速创历(lì)史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重受青(qīng)睐

　　或许是基于优异(yì)的业绩(jì)，来自Wind的数据显(xiǎn)示，截至5月14日，最近7天北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)流入宁德(dé)时代(dài)15.75亿元，位居北向(xiàng)净(jìng)流入榜首。北向(xiàng)资金净(jìng)流入较(jiào)多的其它个股还(hái)包括宁德时(shí)代、工业富联、贵(guì)州茅台、工商银行、北方(fāng)华创、兴业银行、紫金矿业、建设银行、比(bǐ)亚迪、中国石化。北向(xiàng)资(zī)金净流出(chū)较多的个股包括格力电(diàn)器、中国建筑、东方财富、中国中免、阳(yáng)光电源、中兴通(tōng)讯、科大讯(xùn)飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞医(yī)药。

　　看好(hǎo)的“宁(níng)王”的外(wài)资还包(bāo)括(kuò)“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁(níng)德时代。

　　柏基(jī)在谈及为何持有宁德(dé)时代时，写道(dào)：宁德(dé)时代所处的位置是令人羡(xiàn)慕的。它(tā)背后有两(liǎng)大增长(zhǎng)机(jī)遇一是电动(dòng)车二(èr)是储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂电(diàn)池，这方(fāng)面(miàn)它(tā)的市场份额是领先的(de)。此外，磷酸铁(tiě)锂电池因为安全(quán)性、生命周期(qī)和(hé)不含钴(gǔ)等特征而受到欢迎；动力电池的企业发展与政府的脱碳(tàn)计划是一(yī)致(zhì)的(de)。CATL的(de)领导者(zhě)也非常有(yǒu)远见。

　　柏基同时也解释了(le)：他们如何通(tōng)过 “柏基十问(wèn)”来考察宁德时(shí)代的。

　　不过(guò)，柏基(jī)也表示，如(rú)同(tóng)所有的投资者，他们的判断也(yě)可能是错的。例如，若(ruò)未来新(xīn)的(de)电(diàn)池(chí)技术出现，宁(níng)德(dé)时代的竞争(zhēng)优势不(bù)复。随着电(diàn)池成本下降，宁(níng)德时代若(ruò)不能(néng)保(bǎo)持利润率。宁德时代和电动车(chē)厂商的(de)关(guān)系(xì)若不能维系。这些(xiē)因素都会影响柏(bǎi)基对于(yú)宁德时代的判断。

　　但并非(fēi)所有的(de)外资(zī)都在加(jiā)仓宁德时代。4月另一欧洲巨头安本(běn)投资旗舰中国基(jī)金“安本标准(zhǔn)SICAV I-中(zhōng)国A股可持续股票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代0.04％。基(jī)金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金持有的前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)为贵州茅台、宁德时代(dài)、中国中(zhōng)免、迈瑞医疗(liáo)、爱尔眼科、华测检测、招(zhāo)商银(yín)行、美的集团、广联达、宁波银行。

　　摩根(gēn)大通加仓泸州老窖

　　宁(níng)德时代之外，互联网或者食品(pǐn)饮料也颇受关注。

　　例如，摩根大(dà)通旗舰基金“摩(mó)根(gēn)基金-中国A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人(rén)民币，截至2023年一季度末，基(jī)金前十大(dà)重仓股为(wèi)贵(guì)州茅台(tái)、金山软件、中国平安、招商银行、万华化学、恒(héng)生(shēng)金融、泸(lú)州老窖、迈瑞(ruì)医(yī)疗、京东方(fāng)。3月基金加仓(cāng)幅度最大的(de)为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下(xià)瑞银（卢(lú)森堡）股票(piào)基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至(zhì)2023年 3月(yuè)底，基金(jīn)前(qián)十大重仓(cāng)股为腾讯(xùn)控股、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中国平安、招商银行、石药集团(tuán)、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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