30年“不败”的可转债信(xìn)仰，突然之间出现“断崖式”崩塌。

　　100元面(miàn)值的可转债，*ST搜特的可转债搜特转债(zhài)今(jīn)天又(yòu)是暴跌19.85％，价(jià)格跌至31.66元，30年(nián)可转债(zhài)历(lì)史上从(cóng)未(wèi)有过如此低价(jià)可转(zhuǎn)债，与此同时，各类(lèi)低价(jià)转债接连雪(xuě)崩。分析认(rèn)为，资金开始担心退市和违约(yuē)风险，纷(fēn)纷出逃。

　　A股(gǔ)市场今天(tiān)也继续不乐观，自周二盘中冲高到3400点(diǎn)跳水之后，市场持续回落，上证指数(shù)今(jīn)天(tiān)又跌超1％，收跌(diē)1.12％，报3372.36点，失(shī)守(shǒu)3300点。主要(yào)指数和多数(shù)板块下跌(diē)，深(shēn)证成指跌1.23％，创业板指数和科(kē)创50指数也跌超1％。个股3790只下跌，1209只上(shàng)涨，成交额8481亿元，与前一日有所(suǒ)缩量。

　　行(xíng)业(yè)板块(kuài)方面，此前(qián)最牛的传媒娱乐领跌，大(dà)跌超4％，互联网、建筑、有色(sè)等也跌超3％；纺织服(fú)装、电力、旅游等行(xíng)业逆势飘红上涨。

　　不过北上资金却是(shì)逆势抄底(dǐ)，全天净买入13亿元。

　　两只转债面临退市

　　带崩(bēng)整个低价转债市场

　　30年没有过的可转(zhuǎn)债退市(shì)历史，在(zài)今年5月一下被打(dǎ)破，先是*ST蓝盾(dùn)宣告公司和(hé)蓝盾转债被告知要退(tuì)市(shì)，打(dǎ)破了30年(nián)来的可转债没有出(chū)现正(zhèng)股和转债退(tuì)市的历史。接着(zhe)没几(jǐ)天(tiān)，*ST搜特锁定面值(zhí)退市，搜特转债(zhài)持续暴跌，第2只打破(pò)历史来(lái)得太快。蓝盾转债已停牌，而搜特转债还在交(jiāo)易(yì)。

　　退市危(wēi)机之下，搜特转债今日再度暴跌(diē)19.85％，收报31.66元，而昨日搜特转债已经(jīng)暴(bào)跌19.75％。持续上(shàng)演断崖式(shì)暴跌(diē)，面值100元的转(zhuǎn)债(zhài)如(rú)今只剩31.66元。

　　搜特转债(zhài)的正股*ST搜特还在(zài)一字跌(diē)停(tíng)，最新收盘价0.56元，触(chù)发面值退市已没什么悬(xuán)念。

　　接连的(de)退市情形，以及可(kě)能面临的违(wéi)约。彻底带崩(bēng)了整个低(dī)价转债，过去(qù)的双低策略(lüè)似乎也不(bù)再奏效(xiào)。思创转(zhuǎn)债暴跌(diē)11％，而正股(gǔ)思创医惠只跌了(le)2％，塞力转债暴(bào)跌8.19％，而(ér)正股塞(sāi)力医疗只(zhǐ)跌了0.21％；金诚转债、永(yǒng)吉转债等跌超6％。

　　如(rú)今又涌现大批(pī)价格跌破100元的低价转债(zhài)，而一年前市(shì)场(chǎng)还(hái)在关注“消(xiāo)灭”100元以下可转(zhuǎn)债，一度没有转(zhuǎn)债价(jià)格(gé)低于100元。如今(jīn)是(shì)多只(zhǐ)接连闪崩断崖下跌。

　　沪指又跌破(pò)3300点

　　市场近(jìn)期波动剧烈

　　上(shàng)证指数周二在券(quàn)商、银行等金融股带动之(zhī)下，一度冲上3400点，而后快速跳水(shuǐ)。然后持续下行，今日又跌超(chāo)1％，失守3300点，报3372点。早盘(pán)一度翻红后，市场持续走低。

　　有分析表示，近期市场波动加剧，资金分歧较(jiào)大。

　　华泰证(zhèng)券近日策略点评表(biǎo)示(shì)，4月新(xīn)增社融、新增信贷、M2同(tóng)比(bǐ)均低(dī)于Wind一致预(yù)期(qī)，一(yī)季度冲量明显+票据利率(lǜ)下行，数据走(zǒu)弱在方向上不超预期，但(dàn)幅度较预期更大(dà)。

　　三点指引：1）新增中长贷MA6同比走高(gāo)，冷热(rè)不匀再现，居民中长贷在1Q脉冲式修(xiū)复过后(hòu)明显走弱，单月新增创历史新低，与地产销售回踩匹配；2）M1-M2同比剪刀差微升，基数效应外，主(zhǔ)因C端新增(zēng)存款转负(fù)；3）私人部门中(zhōng)长贷仍(réng)在(zài)修复(fù)→全A非金融企(qǐ)业盈利全(quán)年或拾级而上(shàng)，但从M1-M2剪刀差及(jí)财报数据反映(yìng)的制造业库存及产能周期位置(zhì)看，弹性或有限。金融数据(jù)再次印证复苏成色(sè)需巩固，或(huò)提升政策(cè)加码“恢复和(hé)扩大需(xū)求”的可能。

　　前海(hǎi)开源(yuán)基金近日(rì)也表示，后续(xù)来看市(shì)场回落(luò)空(kōng)间有限：

　　第一(yī)、4月出口(kǒu)仍(réng)超预期，外需(xū)仍有韧(rèn)性。4月出口同(tóng)比增(zēng)长8.5％，好于(yú)市场预期，除基(jī)数(shù)效应外，欧美的韧(rèn)性与(yǔ)东盟相对强劲的需求均支撑了外需，内需同样在修复下市场分子端(duān)边际向好(hǎo)。

　　第二、国内外(wài)流动性仍(réng)然偏好。国内看，4月政治局会议仍然强调(diào)稳增长，应对弱(ruò)复(fù)苏下流动(dòng)性大(dà)概率仍然维(wéi)持宽松，同样仍可能有增量政(zhèng)策出台(tái)，对(duì)市场均是呵护而非压力(lì)；海外看，5月FOMC会议后市场基本已定(dìng)价美(měi)联储(chǔ)本轮加(jiā)息已至顶(dǐng)点，仍然存在(zài)区域银行(xíng)风险隐(yǐn)患同时通胀仍(réng)在下行下，后续海外流动性难(nán)更紧，外资对国内市场(chǎng)的(de)流出压力不大。

　　总体来看，权重板块内部的分化，热(rè)门(mén)板块交易性的波动是指数调整主因，但在内(nèi)需修复、外(wài)需韧性，且国内政策呵护延(yán)续、外资流出(chū)压力不大下市场无大风险，震荡修复延续。

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