兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做(定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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