要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团其他成员(yuán)国(guó)）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同(tóng)时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支(zhī)撑现代(dài)化产业(yè)体系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才是中特(tè)估(gū)中核心标的(de)，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业(yè)存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季)13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时(shí)居民存(cún)款13个(gè)月以来同比首次也(yě)转为(wèi)减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首席执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京(jīng)东物流(liú)现任首席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和(hé)人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处(chù)分(fēn)规则(zé)》，交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)已(yǐ)对中国建设银(yín)行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅(guī)业(yè)分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材(cái)料降价(jià)空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货(huò)量都高(gāo)于一(yī)季度(dù)，销售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动(dòng)影(yǐng)响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了(le)一轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低点的(de)位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当(dāng)周(zhōu)以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务价格，寻(xún)找通胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储暂停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季trong>

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续第二(èr)周(zhōu)超预期(qī)增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银(yín)行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京东超预期业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退(tuì)市(shì)在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据(jù)令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率一度(dù)降10个(gè)基点(diǎn)；大(dà)宗商(shāng)品全线(xiàn)下(xià)跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量价关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的(de)视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前(qián)价格的(de)价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过(guò)三年左右时(shí)间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国(guó)粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投(tóu)建(jiàn)高效(xiào)电镀(dù)金(jīn)刚(gāng)石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日(rì)科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签(qiān)署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总(zǒng)部(bù)研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池(chí)项目(mù)

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部(bù)分股(gǔ)权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司(sī)及第一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】