因市场需求减少，正(zhèng)在持续(xù)发(fā)力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季(jì)度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持(chí)该公司股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱一明(míng猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方)的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公(gōng)司(sī)，将(jiāng)减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿元(yu猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方án)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少(shǎo)主要(yào)是(shì)受消费(fèi)市场(chǎng)需求疲软影响，而(ér)微控(kòng)制器业务收(shōu)入增加得(dé)益于公司多(duō)元化产品布局，其来自工(gōng)业、网通领域的收(shōu)入增(zēng)加弥补了消费领域的收(shōu)入(rù)下滑(huá)，并(bìng)带动微控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利(lì)润方面，2022年兆(zhào)易(yì)创新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下(xià)方面的影响，一(yī)方面，财(cái)务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币(bì)汇(huì)率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工(gōng)、折旧摊销等费用的(de)增(zēng)加(jiā)；资产(chǎn)减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减(jiǎn)值同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合(hé)基金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行(xíng)动(dòng)人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披露(lù)该减持计划公告(gào)日起15个交易日后的6个(gè)月(yuè)内，采取集中竞价(jià)交易(yì)方式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务(wù)主要(yào)有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创新目(mù)前市占率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业(yè)内(nèi)供应商包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化(huà)产品(pǐn)需求切入该(gāi)细分领域(yù)市场，以实现局(jú)部应用领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯设备等(děng)消费类产品，公司(sī)在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都处(chù)于领先(xiān)地(dì)位。随(suí)着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储(chǔ)器产业处于高度垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电子(zi)、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份(fèn)额，排名其后的多为中国台湾地区的企业(yè)。兆易创(chuàng)新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始起步(bù)发展，但占比(bǐ)依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导体(tǐ)市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易(yì)创新是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主动(dòng)型基(jī)金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)变化看，一(yī)季度银河(hé)创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动(dòng)偏股基金，不过(guò)，两只基金均在一季(jì)度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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