兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们(m中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机en)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未(wèi)来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机