关注国际方面消息。

　　克(kè)里米(mǐ)亚(yà)突(tū)发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日(rì)俄(é)罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所(suǒ)在(zài)地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的(de)一(yī)个(gè)储油设施遭到无人机袭击。从网络(luò)上曝(pù)光的照片可以(yǐ)看到，袭击导致(zhì)储(chǔ)油设施(shī)燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交(jiāo)媒(méi)体(tǐ)上称：“由(yóu)无人(rén)机袭击造成的(de)火灾影响面积约为1000平方米，所有(yǒu)安(ān)全(quán)和救援人员(yuán)都已抵达现场(chǎng)。火灾所(suǒ)在地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现(xiàn)场目(mù)击者(zhě)分享的多段视频(pín)显示，一场大火照(zhào)亮了整个夜空(kōng)，浓(nóng)烟直(zhí)冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地(dì)方政府(fǔ)敦促人们在消防员努(nǔ)力扑灭大火时(shí)保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到(dào)两(liǎng)架无人(rén)机的袭击，其中一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期(qī)内，公司实现营(yíng)业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的(de)净利(lì)润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较(jiào)去(qù)年同期有所上涨。另(lìng)外，去年一季度受南美干旱天气(qì)等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材(cái)料的价格快速上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季度(dù)公司主要原(yuán)材(cái)料成本低于去年同(tóng)期。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的利(lì)润增(zēng)长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动上表示，新增渠道(dào)主(zhǔ)要来源于(yú)网络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐(cān)饮渠道的快(kuài)速发展带来的经销商(shāng)增长。

　　产能方面(miàn)，金(jīn)龙鱼目前有(yǒu)70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和(hé)廊(láng)坊的央厨(chú)项目(mù)也将于年内建(jiàn)成(chéng)投(tóu)产。目前，河南周口和陕西(xī)兴(xīng)平(píng)央厨开(kāi)始供(gōng)应学生餐业务，多(duō)款预制菜(cài)在(zài)线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意到，金龙鱼(yú)归属于上市(shì)公(gōng)司(sī)股东的扣除非经常(cháng)性损益的(de)净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公(gōng)司的套(tào)期保值操作未完全(quán)满足套(tào)期会计要求的衍生(shēng)金融工具损益的影响，因此将套(tào)期(qī)保值业务划定为非经常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于(yú)开(kāi)展2023年度商品(pǐn)期货套(tào)期保(bǎo中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名)值业务的公告》中披露，将在(zài)2023年对(duì)在场内市(shì)场(chǎng)交易(yì)的与(yǔ)公司及下属子公司的(de)生产经(jīng)营有直接关系的(de)原料、产(chǎn)品、油脂等期(qī)货品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油(yóu)、菜粕(pò)、大豆、玉(yù)米、花生等(děng)品种。第一季度(dù)，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的销量有所增长，营业收(shōu)入同比上涨，但是在行情(qíng)下跌(diē)的过程中，公司油脂(zhī)科技相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减少。从合并(bìng)资产(chǎn)负债表中可以看出，衍生(shēng)金融资产从年(nián)初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了对现货市场的对(duì)冲作用，弥补了一(yī)定的(de)利润损失。

　　记者还注意(yì)到，油脂加(jiā)工企业道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年一(yī)季度(dù)报，公司(sī)实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实(shí)现(xiàn)经营活(huó)动产(chǎn)生(shēng)的现(xiàn)金流量净额(é)3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随(suí)同(tóng)步转正。由(yóu)于(yú)产能释放、原料(liào)回落、消费复苏、推出新品等(děng)利好因素影响，道道全(quán)迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有持续性(xìng)，预计二季度还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大(dà)反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料(liào)菜(cài)油(yóu)价格(gé)从8000元/吨一(yī)线飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨以上(shàng)的历史高位(wèi)，这大大抬升(shēng)了企业的加工成本。然(rán)而(ér)零(líng)售终端的包装(zhuāng)油(yóu)价格上涨幅度却不(bù)及成(chéng)本(běn)上涨幅度(dù)，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得(dé)越多(duō)的情况，这导致油脂加工企业的(de)盈(yíng)利能(néng)力大幅(fú)下(xià)降，道道全也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海外到(dào)港原料(liào)陆续增长，带动道(dào)道全(quán)的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年(nián)来主推旗下茂名工(gōng)厂建(jiàn)设，并(bìng)于今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)取得(dé)阶(jiē)段性成绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道(dào)道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东(dōng)大力发(fā)展(zhǎn)预制(zhì)菜产业，一季度广(guǎng)东地区餐饮消费回暖势头良好(hǎo)，为道道全茂(mào)名(míng)工厂的投产及产能释放带(dài)来正面(miàn)影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季度扭亏为盈(yíng)的(de)另一(yī)主要(yào)原因(yīn)是主要原料(liào)价格(gé)出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下(xià)半年(nián)开(kāi)始，道道全所(suǒ)用主要原料的国际(jì)交易价格呈现出回落(luò)走势，受船期(qī)和现货到厂的(de)时间影响(xiǎng)，道道全的主要(yào)原(yuán)料综合(hé)采购成本随(suí)后于(yú)2022年年(nián)末回落，2023年(nián)一季(jì)度(dù)则进一步延续回(huí)落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有多个品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北(běi)、华东、华(huá)南(nán)等菜油主要消费(fèi)区(qū)域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立(lì)生产加工基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及多地(dì)工厂(chǎng)，下游消(xiāo)费复苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道(dào)全今年业绩修(xiū)复的两大驱动因(yīn)子。对于今年的业(yè)绩，道(dào)道全持有谨慎乐观态度(dù)，认为(wèi)业(yè)绩修复有一定(dìng)持(chí)续(xù)性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商(shāng)对道(dào)道全今年业(yè)绩表达正面预期，并预测其(qí)今年全年营(yíng)业收入将(jiāng)突破(pò)100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材料价(jià)格(gé)自2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部(bù)分公司毛利率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对于行业发展格(gé)局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握(wò)的(de)信息来看(kàn)，原材料供(gōng)给预计将趋向于宽松，但天气、能源及(jí)国(guó)际(jì)政治(zhì)经济形势等因(yīn)素(sù)的影(yǐng)响，又给(gěi)油(yóu)脂、油(yóu)料市场带来不(bù)确(què)定性。包装食用(yòng)植(zhí)物油是(shì)生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费者(zhě)健(jiàn)康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续增加(jiā)，未来(lái)品(pǐn)牌(pái)化、高端化(huà)将是行业(yè)发展的趋势，品牌差异化现象也(yě)将日(rì)益凸显。

　　中(zhōng)信建投(tóu)油脂分析师中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名(shī)石丽红告(gào)诉记者，在原料供应(yīng)端(duān)，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下(xià)行周(zhōu)期(qī)，而且我(wǒ)国(guó)菜油原料供(gōng)应出现了从未有过的多元(yuán)及(jí)宽松局(jú)面，包(bāo)装油的成(chéng)本端压力缓(huǎn)解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾(dùn)且(qiě)供需(xū)端均有(yǒu)不确定(dìng)性(xìng)，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然而(ér)，进入3月后市(shì)场(chǎng)风云突变，硅(guī)谷银行倒闭引发市场(chǎng)恐(kǒng)慌及连锁(suǒ)反(fǎn)应，为全球(qiú)金融市场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至金融市场造成了(le)较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供(gōng)给压(yā)力从进口成本端(duān)为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观(guān)与基本面利空(kōng)出现共(gòng)振，不论(lùn)是油还是粕(pò)均显著跌破(pò)此前振荡区间(jiān)。虽(suī)然市(shì)场并(bìng)不(bù)看好油粕走(zǒu)势(shì)，但如此凌(líng)厉的(de)跌势仍在(zài)节奏上超出(chū)了市场(chǎng)预期。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年一季(jì)度(dù)油(yóu)脂的走势也受到宏观面(miàn)影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的(de)冲击下，今(jīn)年(nián)欧洲菜(cài)籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油(yóu)价(jià)格不景气带来生柴投(tóu)料需(xū)求减少，这(zhè)令(lìng)欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大增加。此(cǐ)外(wài)，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分(fēn)依(yī)赖对中国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背(bèi)景(jǐng)下，国内(nèi)后期面临(lín)的菜油(yóu)供给压(yā)力十分明显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年以来，行(xíng)业普遍反(fǎn)映(yìng)，油脂(zhī)消费复苏不及预期，包装(zhuāng)油需求(qiú)乏力，国内食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不(bù)同油种之间(jiān)、大小企(qǐ)业之间(jiān)的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势(shì)，因提货较(jiào)好，菜油表观(guān)库存处于低位，终端(duān)库存处于(yú)高位。随供(gōng)应逐步(bù)增加(jiā)，表观(guān)库存或逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格与(yǔ)相关油脂价差缩小格局(jú)背景下，菜油需(xū)求(qiú)或起量，但中(zhōng)短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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