兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于(yú)新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩还在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势(shì)终将(没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么(me)“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一(yī)次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用(yòng)户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到(dào)这了。

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