兄弟姐妹们啊，今天(tiān为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生)风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未(为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满(mǎn)了(le)快(kuài)活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就(jiù)是(shì)一(yī)个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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