要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部(bù)新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)（七(qī)国集团其(qí)他(tā)成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对(duì)。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系加快向(xiàng)产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层设计，增强国资(zī)监管工(gōng)作协(xié)同(tóng)和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是(shì)中特估(gū)中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财(cái)政(zhèng)性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿(yì)元，非(fēi)银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次转负(fù)，同(tóng)时居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席(xí)执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因(yīn)个人(rén)原(yuán)因将退任本(běn)公(gōng)司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会(huì)对建设银行启动(dòng)自(zì)律调(diào)查

　　基(jī)于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)债(zhài)务融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业(yè)分(fēn)会最新(xīn)发文称(chēng)，本(běn)周硅(guī)片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌(diē)主要(yào)由(yóu)于两(liǎng)方面原(yuán)因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基(jī)股份为首的(de)光(guāng)伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯威尔士首都是哪个城市 威尔士是哪个国家国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司(sī)预(yù)计产能利(lì)用率和出货量都高于(yú)一季度，销售收(shōu)入(rù)预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一轮过威尔士首都是哪个城市 威尔士是哪个国家山(shān)车(chē)后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的(de)迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济(jì)人(rén)数连(lián)续第(dì)二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩(jì)提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过去(qù)一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再以低(dī)于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部(bù)、国(guó)家发(fā)展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘干能力(lì)建设(shè)的意(yì)见，其中提到(dào)，力(lì)争通过三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食(shí)产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食(shí)产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季(jì)度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技(jì)战略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行(xíng)股(gǔ)票的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新(xīn)优药(yào)械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超(chāo)产(chǎn)情形(xíng)提交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首例受试者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介(jiè)苗(miáo)获(huò)得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告(gào)知(zhī)书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙(gài)钛(tài)矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到(dào)证监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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