兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能(néng)源每次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知，鲜衣怒马少年时全诗谁写的p>

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知，鲜衣怒马少年时全诗谁写的映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析到(dào)这了。

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