“非农之(zhī)夜”不平静(jìng)！

　　6月(yuè)2日(rì)，美国劳工部数据显示，美国(guó)5月非农新增就业(yè)33.9万人(rén)，几(jǐ)乎是(shì)估计中(zhōng)值19.5万的两(liǎng)倍，为2023年1月以来最(zuì)大增幅(fú)。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月以来新(xīn)高。

　　非(fēi)农就业数据公布(bù)后，美国国债价格盘中(zhōng)跳水，收(shōu)益率拉(lā)升，对利(lì)率前景(jǐng)更敏感的(de)两年期(qī)美债收(shōu)益率(lǜ)日内升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换合(hé)约定价显示，投资者预期(qī)的美联储7月加(jiā)息几(jǐ)率增加，预计(jì)未来两次会议期间(jiān)将(jiāng)加息25个(gè)基(jī)点，6月加(jiā)息的几率不到50％。

　　三大(dà)美国股(gǔ)指(zhǐ)集体高开，早盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘(pán)刷新日高时，道琼(qióng)斯工业平均指数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合(hé)指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数(shù)连续两日集体收(shōu)涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨(zhǎng)幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放(fàng)缓加息当天以来最大收盘涨幅(fú) 报33762.76点，创5月1日(rì)以来收(shōu)盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季(jì)报公布(bù)次(cì)日以(yǐ)来最大涨幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均创去年4月以来收盘新高。

　　国际原(yuán)油盘中涨近3％，美油继续脱离两个(gè)月低谷，但未能(néng)抹平(píng)全周跌幅，和布油均三周来首(shǒu)次累跌，市(shì)场焦(jiāo)点转向本周末的OPEC+会(huì)议。黄金在美元和美债收益率反弹的打击下持续下行(xíng)，创两周(zhōu)多(duō)来最差单日表现(xiàn)。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖表(biǎo)示，就5月新(xīn)增就业人数而言，美国劳动力(lì)市(shì)场(chǎng)存(cún)在韧(rèn)性。可以看(kàn)到(dào)，5月(yuè)美国非农新增就业33.9万(wàn)人，好于(yú)市场(chǎng)预期的(de)19万(wàn)人，同时(shí)4月非农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非农从16.5万(wàn)上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今(jīn)平(píng)均每月新(xīn)增就业(yè)31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在教育与(yǔ)医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商(shāng)业服务（+6.4万），以及政(zhèng)府部门（+5.6万），信息行(xíng)业就(jiù)业人(rén)数减少(shǎo)，私人服(fú)务(wù)行业整体表现好于4月，生产部门就(jiù)业稳(wěn)定，建(jiàn)筑(zhù)业表现亮(liàng)眼，与近期房(fáng)地(dì)产市场的反弹一(yī)致，建筑业新(xīn)增就(jiù)业2.5万人，制(zhì)造业中(zhōng)非耐用品生(shēng)产连续三个月就业人数减(jiǎn)少，与制造(zào)业目(mù)前持(chí)续收缩的(de)状态(tài)吻合。同时她指出，5月非农就业报告也显示(shì)出(chū)就业市场边际降温(wēn)的更(gèng)多迹象，5月失业人(rén)数增加(jiā)44万(wàn)至(zhì)640万，失业率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于(yú)市场预期的(de)3.5％。后续随(suí)着各行(xíng)业裁(cái)员人数的增加，失业率预(yù)计(jì)会继续回升，但3.5％的失(shī)业(yè)率水平(píng)基本是60年代(dài)以来(lái)的(de)最低水平，在(zài)失业率回升至(zhì)4％之(zhī)前，预计还不会(huì)引(yǐn)发市场和官(guān)方的明显担(dān)忧。

　　此外，劳动参与率(lǜ)稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量回(huí)升，就业(yè)市场供需(xū)矛盾仍在(zài)，但(dàn)随着需求降温(wēn)，已经有所缓(huǎn)解，体现为工资上涨(zhǎng)压(yā)力开始降(jiàng)温，5月工资增速环比(bǐ)回落(luò)至0.3％符合市场预期，同(tóng)比降至4.3％，低于市场预期，工资对通胀的助(zhù)推作用缓解后，核心通胀压力减弱，美联储进(jìn)一步加息的必要性降低(dī)。

　　她(tā)表示(shì)，美联(lián)储(chǔ)6月利率会(huì)议(yì)“按(àn)兵(bīng)不动”是大概率(lǜ)事件，还需(xū)要关注(zhù)后续公(gōng)布(bù)的5月美(měi)国(guó)通胀数(shù)据(jù)，当前的(de)就业市场(chǎng)状态可(kě)以支撑在(zài)通胀压力较大时继(jì)续加息。美联储利率会(huì)议(yì)落地前，市场(chǎng)步入振(zhèn)荡盘整(zhěng)状态，预计美元指数在(zài)105附(fù)近偏(piān)强运行，随着美国政府债务上限问题落地，美(měi)债收益率风险偏向上行，预计国际金价在(zài)1950美(měi)元/盎(àng)司附近筑底(dǐ)。

　　又(yòu)有变数？欧佩克+可(kě)能会进一(yī)步减(jiǎn)产

　　据(jù)消(xiāo)息(xī)人士声称，在周(zhōu)日（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可能会(huì)宣布进一步减产，以提振原油(yóu)价格。

　　据悉，可能(néng)的选项之一(yī)是额外(wài)减产(chǎn)约100万桶/日。而此前有(yǒu)报道称(chēng)，欧佩克+不太可能在会议上决定进一步(bù)削减石(shí)油产能。

　　虚(xū)虚(xū)实实的消息意味着(zhe)更多的不(bù)确定性，结(jié)果仍(réng)然不明朗(lǎng)。眼(yǎn)下(xià)欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员国之间相互(hù)争吵，美国(guó)、加拿大和巴(bā)西等国家还在蚕食该集(jí)团(tuán)的市场份额，这也让分析师(shī)们左右为难(nán)。

　　随着经济(jì)前(qián)景(jǐng)的恶化(huà)，欧佩克+成员国在4月(yuè)份承(chéng)诺，从5月份开始自愿减产，不过这些行动(dòng)都未能(néng)止住油价的(de)下跌势头。

　　上周，沙(shā)特能源大臣威胁要进一步减(jiǎn)产(chǎn)，他(tā)告(gào)诫投机者要“当心”。两天后(hòu)，俄(é)罗斯副总(zǒng)理诺瓦克(kè)则(zé)与(yǔ)沙特(tè)能源(yuán)大臣唱了反调，这(zhè)位(wèi)俄罗斯官员表示(shì)，他认(rèn)为欧佩克+本(běn)周末不(bù)可能(néng)减产，布伦特油价可能会在年(nián)底前自行回升(shēng)至每桶80美元。

　　数据和分(fēn)析公司OANDA的(de)高级市场(chǎng)分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有人(rén)想在欧(ōu)佩克+会议(yì)之前做空原油，交易员永远(yuǎn)不应(yīng)该低估沙特(tè)在欧佩克+会议期(qī)间采(cǎi)取行动的可能(néng)。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克+希望维持石(shí)油市场稳定，我们将(jiāng)毫不犹豫(yù)地做出任(rèn)何决定，以使市场更加平衡。他似乎(hū)支持进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析(xī)师认为，进一步减产的可能性为40％。他们写(xiě)道：“各国石油部长们决心避免重蹈(dǎo)2008年的覆辙，当时全球经济和金融(róng)稳定突然崩溃，导致原(yuán)油价格在(zài)六个月内从逾(yú)140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突(tū)期间(jiān)，乌克兰不会(huì)成为(wèi)北约成员！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克兰(lán)总统泽连斯基在(zài)与爱沙(shā)尼亚(yà)总统的联(lián)合新(xīn)闻发(fā)布(bù)会上表示，在(zài)俄乌冲突进行(xíng)期间，乌(wū)克兰不会成为北约(yuē)成员。泽(zé)连斯基说，不是因为不想，而是因为目前(qián)很(hěn)难。乌(wū)克(kè)兰只是希望北(běi)约合作(zuò)伙(huǒ)伴(bàn)听到声音，这一点非常重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌(wū)克兰在成为北约成员(yuán)国之前(qián)需要更(gèng)多安全保障(zhàng)，乌克兰需要(yào)把这些保障(zhàng)都写在(zài)纸上(shàng)，直到乌(wū)克兰能真正获得安全(quán)保证，有资(zī)格成为北(běi)约成员。

　　据(jù)参考(kǎo)消息(xī)援引俄新社莫斯科5月31日报道，英国《金融(róng)时(shí)报》援引(yǐn)知情人士(shì)的话(huà)报道称，乌(wū)克兰总统泽连斯基(jī)向北约各国领导(dǎo)人明确(què)表(biǎo)示，除非向基(jī)辅提供(gōng)加(jiā)入北约(yuē)的路线图，否则他将不会出(chū)席(xí)7月举行的(de)维尔纽斯峰会(huì)。此外，泽(zé)连斯基6月1日(rì)在访问摩尔多瓦时(shí)表示(shì)，乌(wū)克兰已(yǐ)经做好了加入(rù)北约(yuē)的准备，基辅(fǔ)正在等待北约接(jiē)纳乌克(kè)兰。

　　对乌克兰近期加(jiā)入北约一事，法国、德国等(děng)北约国家持反对意见。

　　德国(guó)国外长贝尔伯克当地时间6月(yuè)1日在奥斯陆参加北(běi)约外长会期(qī)间表示，德国不认(rèn)为北约(yuē)应该在近期(qī)内接纳乌克兰(lán)。此外，包括(kuò)法国(guó)在内的其他(tā)一些北(běi)约成(chéng)员(yuán)国也不希望乌克兰迅速成为(wèi)北约成员国(guó)，而只是希望为乌(wū)克兰提供(gōng)安(ān)全(quán)保障。

　　进入6月，在宏观(guān)市场情(qíng)绪回暖(nuǎn)影响下(xià)，大宗(zōng)商品市场出现普涨(zhǎng)行(xíng)情。从海外宏观(guān)层面来看(kàn)，美国债务上限(xiàn)危(wēi)机(jī)“闹剧(jù)”落幕，美国参议院通过债务上限法案，暂时(shí)取消了(le)政府31.4万亿美元(yuán)的(de)债务上限，避免了可能出现的美(měi)国有史(shǐ)以来首(shǒu)次违约，使(shǐ)得市(shì)场避险情绪消(xiāo)退。同时(shí)在美联(lián)储(chǔ)本月会议(yì)或(huò)暂停加息的预期推动下，美(měi)元指数(shù)回落至一周低(dī)点，对风(fēng)险资产的(de)压制减弱。

　　国内方(fāng)面(miàn)，中国5月财新PMI重返50上方，好(hǎo)于预(yù)期的数据(jù)改善(shàn)了市场情绪，同时市场(chǎng)也(yě)在(zài)翘首等待新一(yī)轮稳增(zēng)长政策的出(chū)台。

　　天胶价(jià)格重(zhòng)返万二关口

　　周(zhōu)五，在市(shì)场情绪回(huí)暖的带(dài)动下(xià)，天然(rán)橡胶期货(huò)价格回升。截至收盘，天然橡胶期货主力合约站上12000元/吨(dūn)的(de)整数关(guān)口。纵观本(běn)周，沪胶期货主力价格表现振荡(dàng)微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利好支撑疲软，胶(jiāo)价(jià)维持宽幅振荡格局。

　　可以看到，近两(liǎng)个月以(yǐ)来，天然橡胶市场消息(xī)比(bǐ)较热闹，前有云南旱灾消息(xī)发酵(jiào)，后有收储(chǔ)传闻，然而天然橡胶期价终究支(zhī)撑不力，逐步归(guī)于平(píng)静。从整个5月行情来看，生意社(shè)指(zhǐ)出，5月天然橡胶行(xíng)情上半月上行，下半(bàn)月回调，全月呈倒(dào)“V形(xíng)”走势。生意社商品(pǐn)行情分析(xī)系(xì)统监测(cè)显(xiǎn)示，5月沪胶持(chí)续(xù)小幅波(bō)动，12000元/吨(dūn)点位轻易被破，行情维持偏弱振荡(dàng)。综合来(lái)看，5月(yuè)天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅(fú)上行(xíng)，但市场供多(duō)需少，终(zhōng)究无力(lì)支撑，上(shàng)行态势转而向下。

　　五一假期(qī)归(guī)来(lái)，市场传言(yán)称国储今年(nián)将收(shōu)储10万吨天然橡(xiàng)胶新胶，天胶价格(gé)应声上涨，影响持(chí)续多日。直至5月(yuè)月中，收储(chǔ)传闻叠加产区降雨，市(shì)场氛(fēn)围再(zài)次提(tí)升(shēng)，沪(hù)胶突破12300元(yuán)/吨(dūn)，国产全(quán)乳现货(huò)胶主流(liú)报价至11880元/吨。而后(hòu)该消息始(shǐ)终未得到证(zhèng)实(shí)，市场影响(xiǎng)逐(zhú)步消失匿迹(jì)。

　　可以看到，继此前云南干旱(hàn)传(chuán)闻发(fā)酵(jiào)后，5月以收储为核心展开的新一(yī)季交割品博弈仍然激(jī)烈(liè)。中(zhōng)信建(jiàn)投期货能(néng)化分析师童长征表示，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这一传闻息息相关(guān)。他指(zhǐ)出(chū)，国储(chǔ)收(shōu)储(chǔ)的(de)政治、战(zhàn)略(lüè)意义(yì)大于(yú)经济意义，橡胶(jiāo)与石油、钢铁、煤(méi)炭并称为四大工业原料，是(shì)关系(xì)国计(jì)民生、国防(fáng)安(ān)全的重要(yào)战略物资。毫无(wú)疑(yí)问的(de)是，对于(yú)全球来说，天然橡胶是严重(zhòng)过(guò)剩的。但要(yào)考虑(lǜ)到一个(gè)事实：中(zhōng)国的(de)天然橡胶的自给率不足20％，高度依(yī)赖(lài)进口。从中国(guó)本身(shēn)的(de)天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶来(lái)说，是供不应求(qiú)的。因此(cǐ)，在当前诡谲多变的国际政治格局中，对(duì)天然(rán)橡胶的储备其(qí)实是有很高的(de)必要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收储传闻的收储量为10万吨(dūn)，收(shōu)储的对象是(shì)国(guó)产全乳胶(jiāo)（即(jí)期(qī)货交割品）。10万吨(dūn)的量相对于整个天然橡胶的(de)年产量(liàng)来(lái)说(shuō)非常小，不过才占0.7％，即便对中国(guó)全年的(de)消(xiāo)费量来说也只占1.7％。从(cóng)这个角度(dù)来说，对天然(rán)橡胶(jiāo)整体的供求几无影响。但是如果(guǒ)收储(chǔ)的对象是交割(gē)品的话，性质就(jiù)不同了(le)。因(yīn)为目前全年国产全乳的最大产(chǎn)量(liàng)不过30万吨（去年仅17万(wàn)吨，今年估计(jì)在20万—25万吨），那么(me)收储的量其实占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是(shì)非常大的一(yī)个比例。”在童长(zhǎng)征看来，如果国(guó)储轮储橡胶(jiāo)事件成立，根据交(jiāo)割品(pǐn)的供求判断影(yǐng)响，再结合历史上收储(chǔ)的影响，RU的价格(gé)有可能(néng)会更上(shàng)一层(céng)楼。但是，由(yóu)于整个(gè)事(shì)件的进程会非(fēi)常(cháng)缓慢，价格的反应不会即刻见效(xiào)。

　　供(gōng)应旺季来袭 基本面难(nán)言乐观(guān)

　　进入6月，伴随(suí)着物候条件的(de)改变，产区全面开(kāi)割上量，橡胶供(gōng)应旺(wàng)季到来，然而(ér)天胶下游需求并未有趋(qū)势性改善，胶价上(shàng)涨动(dòng)能驱动依旧缺(quē)乏。

　　国投安信(xìn)期货能化分析师胡(hú)华钎告诉记者，目前全球(qiú)天然(rán)橡(xiàng)胶供应进入季节性的增产期(qī)，中(zhōng)国云南天然橡胶(jiāo)产区加(jiā)速恢复开(kāi)割，预(yù)计6月中旬全面开割，海南产(chǎn)区已经全面开割，海外越南天然(rán)橡胶产区也全面开割，目前主(zhǔ)要产(chǎn)胶(jiāo)国产区逐渐(jiàn)进(jìn)入雨季，物候条件已(yǐ)经由差变好(hǎo)。但是由于目(mù)前天然橡胶上游原料(liào)价格相对(duì)偏低，胶(jiāo)农割胶积极性(xìng)不高，加工厂(chǎng)利润(rùn)也(yě)偏(piān)低，工厂(chǎng)加工积极性(xìng)也不高。

　　大(dà)地(dì)期货(huò)橡(xiàng)胶研究(jiū)员唐逸表示，后续橡(xiàng)胶供应端将(jiāng)逐步恢复正常(cháng)，产量逐(zhú)渐增(zēng)加。目前(qián)云(yún)南产区(qū)大(dà)面(miàn)积开割，预计(jì)后市仍有较多降雨(yǔ)，干(gàn)旱情况(kuàng)已(yǐ)得(dé)到(dào)安徽财经大学选课系统，安徽财经大学教务处官网点学生系统缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对(duì)正常。泰国东(dōng)北(běi)部产区逐(zhú)步上量，南部产出(chū)仍在低位，本(běn)周以及下周预计雨(yǔ)水较(jiào)多。越南、柬埔寨(zhài)产(chǎn)区已大面(miàn)积开割，原料数量逐(zhú)步增加。同时(shí)根据(jù)历史降雨数据来看(kàn)，厄(è)尔尼诺现象下橡胶产(chǎn)区降雨量虽(suī)然处于(yú)历史均值以下的概率(lǜ)较高，但由于(yú)季(jì)节性的因素，降雨绝对数(shù)量(liàng)仍(réng)然能够保证。因此，他预计后市“厄尔(ěr)尼(ní)诺”现象不会是引发行情(qíng)上涨的主要因(yīn)素。

　　从需求端来看，东证(zhèng)衍生(shēng)品研究院能化高级分(fēn)析师(shī)曹璐表示，目前轮胎厂家(jiā)外贸订单量较为充(chōng)足，对开(kāi)工率形成一(yī)定支撑，加上(shàng)轮胎用(yòng)原料(liào)价格处(chù)于低位，轮(lún)胎厂(chǎng)家(jiā)开工积极(jí)性尚(shàng)可(kě)。而内(nèi)销市场需(xū)求(qiú)表(biǎo)现依然偏弱(ruò)，各(gè)层级经销(xiāo)商(shāng)仍以消耗前期库存为主，对后市较为悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资(zī)讯最新数据显示，目前下游外贸订(dìng)单充足，加之(zhī)内销订单缺货现象仍存，企业(yè)排产(chǎn)积极性(xìng)不(bù)减。半钢胎(tāi)样本(běn)企业(yè)产能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂开(kāi)工小降，个别(bié)企业(yè)因内销出货压力加大，为控制成品库存压力，存适(shì)度降负现象，全钢胎样本企业(yè)产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎认为，目前天然橡(xiàng)胶基本面处于供需两弱的格局中，尤其是下(xià)游需求分歧较大。“主要是不同的市场主体预期(qī)不同，但是整体来(lái)说(shuō)此前(qián)市(shì)场对(duì)今(jīn)年的预期过高。从下游轮(lún)胎(t安徽财经大学选课系统，安徽财经大学教务处官网点学生系统āi)行(xíng)业来看，今(jīn)年以来(lái)国内轮胎开工、产量(liàng)和出口(kǒu)同比数据(jù)还是不错(cuò)的，反映(yìng)国内实际需求(qiú)并不差(chà)。但是(shì)从(cóng)汽车(chē)行业来看，由于汽车(chē)刺(cì)激政(zhèng)策退(tuì)出，今年国(guó)内汽车(chē)市场相对疲软，价(jià)格(gé)战等负面消息较多，市(shì)场总体上偏悲观。此外，青(qīng)岛地(dì)区天然橡胶(jiāo)现(xiàn)货库存(cún)持续攀升，有些人(rén)认为(wèi)是国内需求不行，但是其实是(shì)进口过多导致的。”

　　在胡(hú)华(huá)钎看(kàn)来，目前主要还是宏观(guān)面主导胶价(jià)走势，一方面中国(guó)经济复苏进程、人民币汇率(lǜ)波动；另一方面美联储加息进程，以及美(měi)国银行(xíng)危机和(hé)美债上限问题等。看向下(xià)半年，他认为天然橡胶基本面仍(réng)然缺乏指引，只有天气和轮储仍有可(kě)能“掀起(qǐ)波澜“，而宏观(guān)面预(yù)计(jì)比(bǐ)上半年好(hǎo)，比如(rú)美联(lián)储加息步(bù)伐暂缓、国内经(jīng)济回暖等，因此对天然(rán)橡(xiàng)胶市场不(bù)宜过度悲(bēi)观。

　　“短期市(shì)场没有明(míng)确方向，主要跟随宏(hóng)观因素波(bō)动(dòng)。”唐逸认(rèn)为，“供应(yīng)端仍(réng)然(rán)是主(zhǔ)导后(hòu)市胶(jiāo)价(jià)走势的主要因素，随(suí)着各产区开割后产量(liàng)逐(zhú)渐增加，海外恢复速度仍然偏慢，预计(jì)干胶的数量并不会少，包(bāo)括今年交割(gē)品的数量。我们中期观点仍然偏空，后市预计存在下跌的空(kōng)间。”

　　曹璐(lù)则表(biǎo)示，在供(gōng)给端没有天气影响的情况下，后(hòu)续主导胶价的(de)因素主(zhǔ)要在需求端。从下半年来看，外需受海(hǎi)外经济衰退和汽车半导体短缺影响(xiǎng)，预计(jì)难有起色。外(wài)需走弱(ruò)也(yě)导致海(hǎi)外货源涌入国内，对国(guó)内现货(huò)端构成(chéng)压(yā)力。内需(xū)方面，春节前市场基于内(nèi)需复苏的逻(luó)辑，已经(jīng)出现(xiàn)一(yī)波反弹行情，但节后市场从(cóng)交易预期开始转(zhuǎn)向(xiàng)交(jiāo)易现实，由于国内需求复苏不及预期，胶价因(yīn)此持续承(chéng)压运行。整体(tǐ)来(lái)看，她(tā)表示短期胶价基本面缺乏向上驱动，只(zhǐ)有价格的绝(jué)对低位才(cái)能刺激(jī)有(yǒu)效的(de)去(qù)库和资金再次做(zuò)多的(de)意愿。后续还需(xū)继(jì)续关注天气端是否有扰动(dòng)因素(sù)，一旦天(tiān)气(qì)出现异常(cháng)状况，或将带来新的阶段(duàn)性(xìng)行情。（有(yǒu)删减）

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