兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源凸面镜和凹面镜成像的特点是什么呢，凸面镜与凹面镜成像特点赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛(sài)道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo凸面镜和凹面镜成像的特点是什么呢，凸面镜与凹面镜成像特点)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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