券商今年一(yī)季度(dù)业(yè)绩“妥了”，基于股市良好表现以及去年(nián)较低的基数，行业业绩全面爆(bào)发。券(quàn)商(shāng)板(bǎn)块(kuài)也在周五呈(chéng)现集体大涨行(xíng)情。

　　4月28日，又有17家券商或上市主体披(pī)露一季报，至此51家上市券商或(huò)上市主体一季报悉(xī)数披露，券商整体一(yī)季度表现较(jiào)好(hǎo)，增速(sù)中(zhōng)位数(shù)达214.54%。

　　一季度归母净利增(zēng)速(sù)较为(wèi)显著的有20家，净(jìng)利(lì)增1倍乃至(zhì)数倍之多，分别是长江证券（1522.01%）、太平洋（1503.35%）、国投资本(běn)（1260.24%）、长城证券（675.92%）、东兴证券(quàn)（628.25%）、国元证券（533.05%）、东方证券（525.67%）、兴业证券(quàn)（430.09%）、中泰证券（424.00%）、东吴证券（412.84%）、华创阳安（396.97%）、国金(jīn)证券（380.09%）、国海(hǎi)证券（333.19%）、山西证券（285.14%）、中原证券（282.45%）、华(huá)安证券（242.38%）、财(cái)通证券（214.54%）、财达证券（162.74%）、国(guó)信证券（130.42%）、首(shǒu)创(chuàng)证券（110.73%）

　　依照今年一季度归母(mǔ)净利排名(míng)，新的十大分(fēn)别是中(zhōng)信(xìn)证券（54.17亿元）、华泰(tài)证券（32.45亿(yì)元）、国泰(tài)君安（30.41亿元）、海(hǎi)通证券（24.34亿元(yuán)）、中信(xìn)建投(tóu)（24.33亿元）、招商证券（22.60亿元）、中金公(gōng)司（22.57亿元）、中(zhōng)国(guó)银河（22.49亿元(yuán)）、广发证券（21.57亿元）、东方财富（20.29亿元(yuán)）。简单算数平(píng)均计算，中(zhōng)信证券一(yī)季度“月赚”超18亿(yì)元。

　　股市对券商一季报(bào)的(de)优(yōu)秀(xiù)表现给(gěi)予了正面回应，4月28日，证券(quàn)板块指数收涨2.8%，49只券商股(gǔ)收红，其中35只涨幅超(chāo)2%；华西证券、中(zhōng)国(guó)银河(hé)盘一度涨停，二者收盘分别(bié)上涨9.81%、9%。证(zhèng)券板块连续3个交易日(rì)收阳(yáng)线(xiàn)，累计涨幅达3.66%。

　　2家券商(shāng)净利(lì)增15倍

　　52家上市券商(shāng)或上市主体中，50家归母净利同比增速为正，其中(zhōng)20家增速达1倍(bèi)至(zhì)数倍。

　　一季度归母净利(lì)增速超过10倍的有(yǒu)2家券商及(jí)1家上(shàng)市(shì)主体，分别(bié)是长江(jiāng)证券（1522.01%）、太平洋（1503.35%），以及安信证券母(mǔ)公(gōng)司国投资本(běn)（1260.24%）；增(zēng)速超过6倍的(de)有(yǒu)2家，分别是长城证券（675.92%）、东兴证券（628.25%）；增速超过(guò)5倍的(de)有2家(jiā)，分别是国元证券（533.05%）、东(dōng)方(fāng)证券（525.67%）。

　　增(zēng)速超过4倍的有3家，分别(bié)是兴业证券（430.09%）、中(zhōng)泰证券(quàn)（424.00%）、东(dōng)吴证券(quàn)（412.84%）；增速超过3倍的(de)有3家，分别是(shì)华创(chuàng)阳安(ān)（396.97%）、国金(jīn)证券（380.09%）、国海证券（333.19%）；增速超过2倍的有4家，分别是山西证券（285.14%）、中(zhōng)原证券（282.45%）、华安证券（242.38%）、财通证(zhèng)券（214.54%）；增速(sù)达(dá)到(dào)1倍的有3家，分(fēn)别是财达(dá)证券（162.74%）、国信证券(quàn)（130.42%）、首创(chuàng)证(zhèng)券（110.73%）。

　　此外，一季度归母(mǔ)净利扭亏为盈(yíng)的券(quàn)商多达9家，分别是(shì)天风证券、华西(xī)证券、东北(běi)证券、西部证券、西南证券、红塔证券(quàn)、江海证券(quàn)、湘(xiāng)财(cái)股份、国盛金(jīn)控。

　　此外，仅2家(jiā)券商股净利润(rùn)同比增速(sù)为负(fù)值，分别(bié)是(shì)东方(fāng)财(cái)富（-6.54%）、华林证券（-57.59%）。

　　华林证券(quàn)净利(lì)与营(yíng)收均出(chū)现下滑，公司一季报(bào)显示，报告期内公(gōng)司实(shí)现营(yíng)业(yè)总收入为2.43亿(yì)元，同比下滑(huá)25.95%；归母净利(lì)润为0.63亿(yì)元(yuán)，同比下滑57.59%。

　　尽管(guǎn)头部(bù)券商的增(zēng)速(sù)不如中小券商“夸张(zhāng)”，但头部券商(shāng)的业(yè)绩表现同样具有可圈可点之处。

　　同比增速超过五成的头部券商(shāng)包括海通(tōng)证券（62.24%）、中信建投(tóu)（57.78%）、招商(shāng)证券(quàn)（51.50%）、广发(fā)证券（65.58%）、申万(wàn)宏源(yuán)（87.77%）；其他几家头(tóu)部券(quàn)商及增(zēng)速为华泰(tài)证券(quàn)（46.49%）、国泰君(jūn)安(ān)（20.73%）、中金(jīn)公(gōng)司（35.95%）、中国银(yín)河(hé)（44.23%）。

　　中(zhōng)信证券则(zé)以54亿的绝对(duì)优势，保(bǎo)持(chí)着业绩的(de)稳定性。

　　此外，上市公司指南针在一季(jì)报(bào)中透(tòu)露，2023年一季度麦高证券(quàn)经(jīng)纪业务开展取得一定(dìng)成绩(jì)，但营业(yè)利润(rùn)仍未(wèi)实(shí)现盈利，一定程(chéng)度(dù)上拖(tuō)累了公司整体(tǐ)。

　　十余(yú)家(jiā)券商营收增一倍以(yǐ)上

　　一季(jì)度营收规(guī)模增(zēng)速方面，51家券商(shāng)中44家同比增(zēng)速为(wèi)正(zhèng)、7家增(zēng)速为负，同比增速(sù)中位数为(wèi)40.93%。

　　西南证券(quàn)增速领衔，其今年一(yī)季度(dù)同比增(zēng)速(sù)为1795.85%，这(zhè)与(yǔ)其去年同期(qī)营收不足亿(yì)元的低基数有(yǒu)关，其今年一季度营收规模为7.38亿(yì)元，去年同期营收为0.39亿元。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)营收(shōu)增速超过2倍的有2家券商，分别(bié)是天风证券（283.04%）、锦龙股份（204.47%）；增速在1到2倍的有10家，分别是财通证券(quàn)（174.23%）、红塔证券（172.78%）、国元(yuán)证券（165.65%）、华西证券(quàn)（156.55%）、长江证券(quàn)（155.05%）、兴业(yè)证券（147.02%）、山西证券（140.67%）、东北证券（130.73%）、国金证券(quàn)（106.59%）、海(hǎi)通证券（106.25%）；另有(yǒu)2家券商营(yíng)收增(zēng)幅(fú)接(jiē)近(jìn)1带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗倍，分别是华安证券（97.73%）、中(zhōng)泰证券（92.77%）。

　　3家(jiā)券(quàn)商一季(jì)度营收(shōu)同比下滑幅(fú)度较大，分(fēn)别是国盛金(jīn)控（-21.71%）、华林证券（-25.95%）、湘财股份（-56.61%）；另(lìng)外4家营收(shōu)下滑的券商或上市主体(tǐ)分(fēn)别是中银证券（-2.18%）、国投(tóu)资本（-5.68%）、东方财(cái)富（-12.09%）、华鑫股份(fèn)（-17.40%）。

　　一季度营收排名(míng)前(qián)十券商分别是(shì)中(zhōng)信(xìn)证券（153.48亿元(yuán)）、国泰君安（92.88亿元）、华泰(tài)证券（89.93亿元）、中国银河(hé)（86.97亿元）、海通证券(quàn)（85.20亿元）、中信建投（67.00亿(yì)元）、广(guǎng)发证(zhèng)券（64.77亿(yì)元）、中金公司（62.09亿(yì)元）、申(shēn)万宏源（57.65亿(yì)元）、浙(zhè)商(shāng)证券（49.31亿元(yuán)）。

　　头部券商中，海通证券营(yíng)收同比增幅最(zuì)大(dà)，为(wèi)106.25%；浙商证(zhèng)券以较高的增速杀(shā)入营(yíng)收排名前(qián)十，其一(yī)季(jì)度(dù)营(yíng)收同比增57.37%，招(zhāo)商证(zhèng)券反而被挤出前十(shí)，招商证券一季度营收增速为28.74%；中信证(zhèng)券与(yǔ)中信(xìn)建投(tóu)营收增幅(fú)显著较(jiào)小，同比增(zēng)幅分别(bié)为0.87%、5.81%。

　　自营驱(qū)动一季报高(gāo)增

　　自营业务驱动行业业绩高增，这一观点被(bèi)卖(mài)方研究普遍认(rèn)可。

　　开源证券在解读(dú)东(dōng)方(fāng)证(zhèng)券一季报时称，东(dōng)方证(zhèng)券自营投资收(shōu)益11.5亿元，去年同期亏损(sǔn)6.4亿(yì)元，改善明显，期末金融(róng)资产规模为902亿，同比增8%，环(huán)比增2%。自(zì)营驱动(dòng)一(yī)季(jì)报(bào)高(gāo)增(zēng)，全年盈(yíng)利(lì)增速有(yǒu)望领(lǐng)跑。

　　兴业证券认(rèn)为，中信(xìn)证(zhèng)券(quàn)加大杠(gāng)杆经营投资致使利(lì)息支出有所增长，市场(chǎng)回暖下投资业(yè)务表现亮眼，收(shōu)入同比增长(zhǎng)96.5%至67.28亿元。凭借卓越的创新业(yè)务(wù)能(néng)力(lì)，看好公司在(zài)政策放松(sōng)预期下实现估值提(tí)升。

　　西部证券(quàn)在关于国金证(zhèng)券的研报(bào)中称，自营投资成为(wèi)影响国金证(zhèng)券业绩核心因素，一季度自营业(yè)务收入(rù)提升至7.16亿元，自公(gōng)司完成再融资后，公司金融投资规模稳步提升420亿元较去年(nián)底增(zēng)加11%。

　　西部证券认为，自营投(tóu)资成为影响券(quàn)商业绩的(de)核心，预(yù)期将在一(yī)季度(dù)迎来反转(zhuǎn)。投(tóu)资(zī)业务方(fāng)面，下(xià)半(bàn)年重点关注(zhù)差异化监管的措施落地，或(huò)将打开(kāi)头(tóu)部券商的ROE上限。

　　西部证券(quàn)表示(shì)，2023年(nián)预(yù)期将是券商业绩大幅修(xiū)复的一年，尤(yóu)其是受到自营业务冲击大的公司预期将在年内实现较大幅度的改善。

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