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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军(jūn)黑海舰队所(suǒ)在地，克里米亚半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的(de)一个储(chǔ)油(yóu)设施遭到无人机袭击(jī)。从网络上(shàng)曝(pù)光的照(zhào)片(piàn)可以(yǐ)看到，袭击导致(zhì)储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯任命的(de)塞瓦斯托波尔市(shì)市长(zhǎng)米哈(hā)伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上(shàng)称：“由无人机袭击造成的火灾影响(xiǎng)面积约为(wèi)1000平方米，所有(yǒu)安全和救援人员都已(yǐ)抵达现场。火灾(zāi)所在地和(hé)民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多(duō)段视频(pín)显示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空(kōng)，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄。RT称，目前(qián)还(hái)没有任何(hé)伤亡报告，地(dì)方政府敦(dūn)促人们在消防员努力扑灭(miè)大(dà)火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到两架无人机的(de)袭击，其中一(yī)架无人机被俄(é)军(jūn)摧(cuī)毁，另(lìng)一架无人机在港口外(wài)爆(bào)炸。

　　油脂龙(lóng)头一(yī)季度(dù)业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期(qī)内，公(gōng)司实现营业(yè)收入610亿元(yuán)，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东(dōng)的(de)净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内(nèi)，随着国内(nèi)餐饮行业(yè)的逐(zhú)步(bù)回(huí)暖，厨(chú)房食(shí)品(pǐn)的销(xiāo)量较(jiào)去年同(tóng)期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受南(nán)美干旱天气等因(yīn)素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材(cái)料的(de)价格快速上涨(zhǎng)，今年一(yī)季(jì)度公司(sī)主(zhǔ)要原(yuán)材料(liào)成本低于去年(nián)同期。销量上涨和毛(máo)利率提升共同推动了厨(chú)房食品(pǐn)的(de)利润(rùn)增长。

　　截至(zhì)2022年(nián)年末(mò)，金龙鱼经销商数量合(hé)计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼(yú)在投资者(zhě)关莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗系(xì)活动(dòng)上表(biǎo)示，新增渠道主(zhǔ)要来源(yuán)于(yú)网(wǎng)络下沉、细分产(chǎn)品的专(zhuān)业经销商(shāng)，以(yǐ)及餐饮渠道的快(kuài)速发展带来的经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金(jīn)龙鱼目前有70多个(gè)已投(tóu)产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平(píng)基地已投产(chǎn)，沈阳和廊(láng)坊的央(yāng)厨项目(mù)也将(jiāng)于年(nián)内建成(chéng)投(tóu)产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不(bù)过，期(qī)货日报记者还注意到(dào)，金龙鱼归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的扣(kòu)除(chú)非经(jīng)常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要(yào)是公司的(de)套期保值操(cāo)作未完全(quán)满足套期会计要求的(de)衍生金融工具(jù)损(sǔn)益(yì)的(de)影响，因此将套期保值业务(wù)划定为非经(jīng)常性损益，排除在净利(lì)润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于(yú)开展2023年度(dù)商品(pǐn)期货套期保值业务的公告》中披(pī)露(lù)，将在2023年对在场(chǎng)内市场(chǎng)交易的与(yǔ)公司及下属子(zi)公司的(de)生产经营有(yǒu)直接关系的原料、产品(pǐn)、油脂等期货(huò)品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花(huā)生(shēng)等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油(yóu)脂科技产品的销(xiāo)量有所(suǒ)增长，营业收入同比上涨，但(dàn)是在行情(qíng)下(xià)跌的过程中，公司(sī)油脂科技(jì)相关产(chǎn)品的利润受(shòu)到挤压，导致利润同比有所减少。从合(hé)并资产负债(zhài)表中(zhōng)可以看出，衍生(shēng)金融(róng)资产从年(nián)初(chū)余(yú)额(é)的(de)5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现(xiàn)货市(shì)场(chǎng)的对冲(chōng)作用，弥补(bǔ)了一定(dìng)的利润损失。

　　记者(zhě)还(hái)注意到(dào)，油脂加工企业道道(dào)全(quán)一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年(nián)一季度报，公司实现营业(yè)收入(rù)17.48亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现扣非(fēi)后净利(lì)润7093万元，实现经(jīng)营活(huó)动产生的现金流(liú)量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料回落、消费(fèi)复(fù)苏、推出新品等(děng)利好因(yīn)素影响，道道(dào)全迎来业绩修(xiū)复时(shí)刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩修复(fù)有持续性，预计(jì)二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业(yè)绩出现大(dà)反转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历(lì)史高位，这大大抬(tái)升了企业的加工成本。然而零(líng)售(shòu)终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅(fú)度却不(bù)及成本上涨幅(fú)度，甚至出现(xiàn)卖(mài)得(dé)越多(duō)、亏得越多(duō)的情(qíng)况，这(zhè)导(dǎo)致油(yóu)脂(zhī)加工企业的盈利(lì)能力大幅(fú)下降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建(jiàn)产(chǎn)能陆续释放，海外到港原料陆续(xù)增长，带动道道(dào)全(quán)的包装油(yóu)毛利(lì)率逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推(tuī)旗下茂名(míng)工厂建(jiàn)设，并于今(jīn)年(nián)一季度取得(dé)阶段性(xìng)成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处(chù)于爬坡(pō)释(shì)放期。今年以来，广东大力发(fā)展预制菜产业，一季度广东地区(qū)餐饮(yǐn)消费回暖势头(tóu)良好，为道道全茂名工(gōng)厂的投产及产(chǎn)能释放(fàng)带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另(lìng)一(yī)主要原因是主要原料价格出现下降趋势(shì)，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下(xià)半年开始，道道全所用(yòng)主(zhǔ)要原料的(de)国(guó)际交易价格呈现出回落走(zǒu)势(shì)，受船期(qī)和现(xiàn)货到(dào)厂的(de)时(shí)间影(yǐng)响，道道全的主要(yào)原料(liào)综合采购成本随(suí)后(hòu)于2022年年(nián)末回(huí)落，2023年一季度(dù)则进一步延(yán)续回落(luò)趋势，对其一(yī)季度(dù)实现(xiàn)扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多个(gè)品牌，经(jīng)销商总数已达(dá)1308家(jiā)，遍(biàn)及华中(zhōng)、西南、西北、华东(dōng)、华(huá)南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生(shēng)产加工(gōng)基地。由于拥有多(duō)个品牌及多地工厂，下(xià)游消(xiāo)费复苏(sū)、上(shàng)游原料看跌将(jiāng)成为道道全今(jīn)年业绩修复(fù)的(de)两大(dà)驱动因子。对(duì)于今年的(de)业绩(jì)，道道全持有谨慎乐观态度，认为业(yè)绩修复有(yǒu)一定持续性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有多家(jiā)券商对(duì)道道全今年(nián)业(yè)绩表达正(zhèng)面(miàn)预期，并(bìng)预测其今年全年(nián)营业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料(liào)价格自2022年下半(bàn)年(nián)高位回落(luò)，且叠加(jiā)提价效应逐渐显现，部分公(gōng)司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握(wò)的信息来看，原材料(liào)供给预(yù)计将趋向于宽松(sōng)，但天气、能源及国际政治经济形势(shì)等因素的影(yǐng)响(xiǎng)，又给油脂、油料市(shì)场带来不确(què)定性。包装(zhuāng)食用植物(wù)油是生活必需消费品(pǐn)，市场空间广阔。随(suí)着(zhe)消费者健康意识(shí)的提高，对(duì)健康、安全、营养(yǎng)的食(shí)用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端(duān)化将(jiāng)是行业发展的(de)趋势，品牌差异化现象(xiàng)也(yě)将日益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分(fēn)析(xī)师石丽红告诉记者，在原(yuán)料供(gōng)应端(duān)，大宗农(nóng)产品价格已“退(tuì)烧(shāo)”，进入下行周(zhōu)期(qī)，而且我国(guó)菜(cài)油原料供应出现(xiàn)了从未(wèi)有过的(de)多元及宽松局面(miàn)，包装油(yóu)的成本(běn)端(duān)压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求端(duān)则是喜忧(yōu)参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油(yóu)脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供(gōng)需(xū)端均有不确定(dìng)性，盘面(miàn)整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁(suǒ)反(fǎn)应，为全球金融市场的稳定性(xìng)带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至金融市场造成了较大(dà)冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧洲菜油供给(gěi)压(yā)力从(cóng)进口成(chéng)本端(duān)为油脂(zhī)油料(liào)市场形(xíng)成了(le)较大拖(tuō)累。宏观(guān)与(yǔ)基本面利(lì)空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看(kàn)好油粕走势(shì)，但(dàn)如此(cǐ)凌厉的跌(diē)势(shì)仍在(zài)节(jié)奏上超出(chū)了市(shì)场(chǎng)预(yù)期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人(rén)士(shì)认为，今(jīn)年一季(jì)度油脂的走势也(yě)受到宏观(guān)面影(yǐng)响。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲廉(lián)价(jià)菜(cài)籽的冲击下，今(jīn)年欧(ōu)洲菜籽(zǐ)进口同(tóng)比增加200多万(wàn)吨，原油(yóu)价格不(bù)景(jǐng)气带来莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗(lái)生柴投料需(xū)求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增(zēng)产的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对中(zhōng)国出口，在(zài)加拿大旧作(zuò)菜(cài)籽采(cǎi)购近500万吨的背景下(xià)，国内后期面临的菜(cài)油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂(zhī)消(xiāo)费复苏(sū)不及预(yù)期，包装油需求乏力，国内食用油需求(qiú)整体(tǐ)增量(liàng)空间不(bù)大。要想拿到更多市(shì)场(chǎng)份额，不同(tóng)油种之间、大小企业(yè)之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势，因提货(huò)较(jiào)好，菜油表观库存处于(yú)低位，终端库存处于高(gāo)位。随供应逐步增加，表(biǎo)观库(kù)存或逐(zhú)步起量，二季度菜油(yóu)价格与相关油(yóu)脂(zhī)价差缩(suō)小格局(jú)背景下，菜(cài)油(yóu)需求(qiú)或(huò)起(qǐ)量，但中短(duǎn)期(qī)仍处于(yú)累库态(tài)势。”石丽红说。

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