要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎(yíng)各国企(qǐ)业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在(zài)新一(yī)代信息技(jì)术(shù)、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产业(yè)体(tǐ)系(xì)加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心(xīn)标的(de)，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖(wā)掘(jué)，投资(zī)者不要在银(yín)行股(gǔ)上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存(cún)款13个月(yuè)以来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二(èr)季(jì)度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告(gào)称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集团(tuán)首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内部(bù)架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人(rén)员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新的(de)活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会(huì)已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的(de)光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年(nián)第一(yī)季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于(yú)一(yī)季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低(dī)同比增速且(qiě)首次申请失业救(jiù)济人数连续第(dì)二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重打击，美(měi)股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩(jì)提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布(bù)了(le)一款基(jī)于自(zì)己声音、行(xíng)为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟(zhōng)费(fèi)用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再以低(dī)于当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日(rì)发(fā)布由农业农(nóng)村部、国(guó)家发(fā)展改革委、财政部(bù)等(děng)六部门共同(tóng)印发的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设(shè)的意见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局(jú)合理(lǐ)、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜(lán)舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首例(lì)受试(shì)者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公(gōng)司 善(shàn)西北(běi)区域市场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发(fā)及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的(de)方式(shì)引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收(shōu)到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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