金融界5月22日(rì)消息 日本股市走出了(le)泡沫经济崩溃(kuì)以来的阴霾(mái)，再创新(xīn)高。

　　22日收盘，日本(běn)股市(shì)主要股指日(rì)经225指数收涨0.9%，报31086.82点，创1990年8月(yuè)以来近33年的新高，同时也是自日(rì)本泡沫经济(jì)崩溃(kuì)以(yǐ)来的(de)最高收盘(pán)价。今年以来，日经(jīng)225指(zhǐ)数涨超19%。

　　对此，高盛(shèng)表示日本可能正接近十年一遇的(de)牛市。

　　海外(wài)资金是(shì)不可或(huò)缺力(lì)量

　　对于日(rì)本股市(shì)爆发，海外资(zī)金是不可或缺的力量(liàng)。数(shù)据显示(shì)，海外投资(zī)者对日本股票需(xū)求稳健(jiàn)。根据(jù)日本交易所集团，4月海外(wài)投资(zī)者净买(mǎi)入价值(zhí)2.15 万亿日(rì)元（约合157亿美元(yuán)）的(de)日(rì)本股票，为2017年10月(yuè)以来最大(dà)规模的外(wài)国人(rén)净(jìng)购买量。

　　不过，日本企业部门仍然(rán)是日(rì)本股票(piào)的最大(dà)净买家，年(nián)初至今的(de)买入量为1.1万亿(yì)日(rì)元。

　　股(gǔ)神(shén)巴菲(fēi)特成(chéng)为(wèi)日(rì)本股(gǔ)市爆发导火索

　　尤其是股神(shén)巴菲特的出手，成(chéng)为日(rì)本股市爆发的导火索(suǒ)。

　　2020年8月，巴(bā)菲特(tè)掌管的伯克希尔·哈撒(sā)韦公(gōng)司（下称“伯克(kè)希尔(ěr)”）首次披(pī)露，其收(shōu)购了日本前五(wǔ)大贸(mào)易公司(sī)每(měi)家略高于(yú)5%的股份。这五(wǔ)大贸易公司分别是伊藤忠商事(shì)、三菱商事、三井物产、住友商事(shì)和(hé)丸红。自首次披露之(zhī)后，巴(bā)菲特已3次(cì)购买并扩(kuò)大(dà)了(le)对日本(běn)五大(dà)商社的股(gǔ)份持有量。

　　从近期数据披露可以看出(chū)，伯克希尔哈撒韦目(mù)前在日本持有的股票比在美国以外任何其他鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？(tā)国家(jiā)都多。今年早些时(shí)候，巴菲(fēi)特增持了日本五(wǔ)大(dà)商社，并暗(àn)示(shì)将进(jìn)一(yī)步投资日本股票。现年92岁(suì)的他还在上个(gè)月罕见(jiàn)地(dì)访问日本。

　　在(zài)5月初巴菲特股东大(dà)会(huì)上，巴菲(fēi)特就这样说到：

　　投(tóu)资日(rì)本商社的(de)决定其实(shí)非常简单，也非常容易理解，我们可能和这五家公司都有(yǒu)过业务来(lái)往(wǎng)。从整体来看，这些公司能够支付不错的分红，鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？在某些情况下也会(huì)回(huí)购股票，我们也能(néng)很好地理解他们所拥有(yǒu)的一(yī)大(dà)堆业(yè)务(wù)，同时我(wǒ)们还能通(tōng)过融资解决(jué)汇率风(fēng)险问题。所(suǒ)以我们就开始购买(mǎi)了，甚至这(zhè)件事情一开(kāi)始我都没(méi)有告诉阿贝尔(ěr)。

　　此外，巴菲特(tè)日本之行的部分原(yuán)因(yīn)是为了向这些(xiē)公司介绍阿(ā)贝尔（伯克希尔非保险业(yè)务副(fù)董(dǒng)事长(zhǎng)格雷(léi)格·阿贝尔，被视为巴菲特的接班人），因为接下来双方可能要共事20、30、40或50年。

　　如(rú)今看(kàn)，提前三年布(bù)局的巴菲(fēi)特已(yǐ)经(jīng)赚(zhuàn)麻了，巴(bā)菲特再次用行动告诉大家(jiā)姜还是(shì)老的辣。

　　除了(le)巴菲特，还有其他大佬也在紧锣密鼓的行动(dòng)中。4月初造访(fǎng)日(rì)本东(dōng)京的还有美国(guó)对冲基金Point72创(chuàng)始(shǐ)人史(shǐ)蒂夫·科恩；对冲基金Citadel在今(jīn)年早些(xiē)时候决定重(zhòng)新在东京(jīng)开设办事(shì)处，据《金融时报》报(bào)道(dào)，Citadel正(zhèng)在申请在日本市场的(de)运营牌(pái)照。

　　巴菲特(tè)看好日本股市(shì)的(de)什么(me)？

　　1、基本面的变化

　　据日经中(zhōng)文(wén)网，日本综合商社的2022财年(nián)（截至2023年3月）合(hé)并财报(bào)（国际会计准则(zé)）于5月9日全部出炉。日本5大商社的合计净利润超过(guò)约4.2万亿日元，增至美(měi)国著(zhù)名投资家沃(wò)伦·巴菲特开始大量(liàng)持(chí)股的2020财年（截至2021年3月）的4倍以上(shàng)。

　　日本5大商(shāng)社的合计(jì)净利(lì)润在短短2年时间里增加到了4.3倍。股(gǔ)价(jià)也上涨到了巴菲特宣(xuān)布(bù)持有股票的2020年8月的1.8倍-3.3倍(bèi)。远远超过(guò)巴菲特重仓(cāng)的美国苹果和美国可口可(kě)乐股票的(de)上涨(zhǎng)率。

　　2、地缘(yuán)政治(zhì)格局的变化

　　国泰(tài)君安国(guó)际宏观在研报中指(zhǐ)出在(zài)过去的三十(shí)年(nián)中，日(rì)本经历了漫长而痛苦的通缩，也被(bèi)认为(wèi)将会撤离世界舞台的中(zhōng)心(xīn)。但其并没有完全失去竞争(zhēng)优势，与(yǔ)此同时，在国际(jì)格局大变(biàn)化的背景(jǐng)下，日本经济(jì)的边(biān)际变化值(zhí)得研究并重视。

　　国(guó)泰君(jūn)安表(biǎo)示在新的地缘政治格局下，日本在(zài)亚(yà)太格(gé)局中扮(bàn)演了更加重(zhòng)要的角(jiǎo)色，同时日(rì)本在(zài)芯片等产(chǎn)业发展中野心勃勃，这都成为(wèi)了(le)边际上的重要变量。仔细观(guān)察日(rì)本的(de)经济(jì)脉络，我们也会发现日本的设(shè)备投资开始(shǐ)进入(rù)加速期(qī)，这背后有产业自身发(fā)展(zhǎn)的原因(yīn)，也(yě)暗合(hé)地缘变(biàn)迁的逻辑。

　　值得一提的(de)是，日本相对(duì)稳定(dìng)甚至(zhì)略显(xiǎn)僵化的政治(zhì)格局(jú)，在全球动荡的大(dà)背(bèi)景下反而成(chéng)为了“避风港”。与此(cǐ)同(tóng)时，劳动力(lì)的下(xià)滑(huá)趋势(shì)固然不可避免，但良好的医疗体(tǐ)系以及人工智能(néng)的发展，也意味着劳动力萎缩的风险在一(yī)定程度上出(chū)现了下降。

　　3、日本(běn)监管层的推动

　　近年来，日本监管层持续推动企业经(jīng)营能力(lì)的改善(shàn)和价值的修复，其中敦促企业对(duì)投资(zī)者提高回(huí)报、鼓励企业(yè)公开回购成为(wèi)改革重要(yào)抓手。尤其是在今(jīn)年3月底，东京(jīng)证券交易所(suǒ)为了改(gǎi)变(biàn)大量(liàng)个股股价跌破净值的情况(kuàng)，发(fā)布《关(guān)于实现(xiàn)关(guān)注资金成本和股(gǔ)价经(jīng)营要求》要求上(shàng)市(shì)公司提高企(qǐ)业价(jià)值和资本效率从而提升股价(jià)后(hòu)，日本股市开始掀(xiān)起一(yī)波回购(gòu)热(rè)潮。

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