近期(qī)《2023年五一假期旅游(yóu)预测报(bào)告》显示(shì)，该(gāi)平台假期(qī)国(guó)内(nèi)酒店、景区门票、机票(piào)订单量(liàng)均反超2019年水平。同(tóng)时民(mín)航局(jú)披(pī)露，从机票预(yù)订数(shù)据看(kàn)，五一(yī)假期订票已(yǐ)超600万人次，或(huò)成(chéng)为史上(shàng)旅游出(chū)行热度最高(gāo)的五一假期。此外(wài)近20部(bù)影片定档五(wǔ)一，节(jié)假日院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消费需求火(huǒ)爆(bào)下，可以关注交运、旅游、影视等(děng)行业(yè)机会。

　　五一订单(dān)火(huǒ)爆(bào)

　　旅游出行旺季来(lái)临(lín)

　　自(zì)去年疫情防控优(yōu)化(huà)调整以来(lái)，国内疫后复苏趋(qū)势较强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店(diàn)龙头企业发(fā)布一(yī)季度经营数据，公(gōng)司(sī)一季度整体入住(zhù)率(lǜ)同比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每(měi)间可供(gōng)租出客房产生的平均实际(jì)营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民(mín)航局数据，一(yī)季(jì)度(dù)民(mín)航(háng)运(yùn)输共完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅提升38.5个百分点；一季(jì)度(dù)共完成旅客运输(shū)量(liàng)1.29亿人(rén)次，同比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客运输规(guī)模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求(qiú)更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游预(yù)测报(bào)告》显(xiǎn)示，距(jù)离假期不到10天(tiān)，特(tè)别是住宿火爆程度(dù)远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年五一(yī)也(yě)是(shì)出境团队游试(shì)点恢(huī)复后的首个长(zhǎng)假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年同期(qī)恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜(sōu)索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年恢复至(zhì)大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外交部宣布自(zì)4月(yuè)29日起(qǐ)，所有来华人员可(kě)以登机前48小时(shí)内抗原检测(cè)代替(tì)核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证(zhèng)明。针对来华人员的防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国际客(kè)流复(fù)苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时，民航局预(yù)计(jì)，五(wǔ)一(yī)假期民航将(jiāng)运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公(gōng)布，不过民航(háng)局当时预计旅客量为200万人(rén)次。因此今年(nián)有望(wàng)将超过疫情前水平，成为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度最高的五一假期(qī)。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐(lè)观(guān)，叠加出入境政策进一(yī)步(bù)放开，旅游(yóu)出(chū)行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一季(jì)报披露节(jié)前结束(shù)，截至4月28日(rì)，已经披露一季(jì)报的上市公司接近(jìn)4000家(jiā)。从目前财报披露情(qíng)况看，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用(yòng)整民航三个敬畏是指什么 民航三个敬畏是什么时候提出的体法测算，申万社会服务行(xíng)业(yè)一季度(dù)归(guī)母净(jìng)利(lì)润增(zēng)速达到144.40％，交通运输(shū)行业(yè)一季度归母(mǔ)净(jìng)利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是疫情放开后第一(yī)个长假，积压的旅游出行需(xū)求集中释(shì)放，且(qiě)春节后旅(lǚ)游行(xíng)情转入淡季，市(shì)场普遍预期旅(lǚ)游(yóu)业复苏趋(qū)缓。但从(cóng)五一(yī)的数据来看，伴随(suí)着(zhe)景气(qì)复苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行(xíng)需(xū)求(qiú)恢复(fù)有望贯穿全年(nián)。同时供(gōng)给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞(fēi)行(xíng)员结构性(xìng)短缺问(wèn)题凸显，后续(xù)或将逐步好(hǎo)转。叠加(jiā)票价改(gǎi)革(gé)仍在推进(jìn)，看好(hǎo)后续票价及(jí)客座率表现。

　　此外，作为国内重要节(jié)假(jiǎ)日，“五一档”电(diàn)影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历史数据看，国内(nèi)电(diàn)影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元(yuán)连(lián)升(shēng)至2021年的16.74亿(yì)元，五一档(dàng)期票房(fáng)占全年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至民航三个敬畏是指什么 民航三个敬畏是什么时候提出的(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停，五一(yī)档期电(diàn)影(yǐng)纷纷(fēn)撤档，票房远不及预期，而2023年(nián)影院全面恢(huī)复(fù)运营，撤档(dàng)重点影(yǐng)片加码五一档期(qī)，叠加观众报复性消费热情，预(yù)计(jì)今年五一档期将回升至2021年(nián)水平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影(yǐng)片(piàn)供给来看，已有近(jìn)20部(bù)影片宣(xuān)布(bù)进入今年(nián)“五一”档，数量上已超(chāo)过历年同档(dàng)期，重点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌(guàn)篮高手》累(lèi)计票房破(pò)4亿(yì)元(yuán)（猫眼(yǎn)数(shù)据，民航三个敬畏是指什么 民航三个敬畏是什么时候提出的截至4月(yuè)28日(rì)），热度也(yě)有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的(de)变革也会(huì)带来内容生产(chǎn)效率的提升。前(qián)期策(cè)划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换(huàn)声，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真人演员。后期(qī)制作，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)生成音频(pín)、特效(xiào)、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等宣(xuān)传(chuán)素材。种种因素(sù)叠(dié)加，该赛道催化密(mì)集，当前投资机会凸显。

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