预期收(shōu)益率计算公式？是(shì)期望收益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格(gé)+现金股息)/期初价格的。关于预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式以及股票预(yù)期收(shōu)益率计算公(gōng)式，投资组合(hé)的预期(qī)收益(yì)率计(jì)算公式，证券组合预期收益率计算公式(shì)，债券预期收益率计算公(gōng)式，投资预期收益率计(jì)算公式等问题(tí)，小编将为(wèi)你整理以(yǐ)下的知识答(dá)案：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不(bù)确定(dìng)的条件下，预(yù)测的(de)某资产未来可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。对(duì)于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是大多(duō)数公司采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

预期收益(yì)率计算公式

　　是期望收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金(jīn)股息(xī))/期初价格的。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期(qī)望收(shōu)益(yì)率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)至今大多(duō)数公司采用的是资本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散(sàn)投资对降低(dī)公(gōng)司的特(tè)有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流(liú)行的还有后来(lái)兴起的(de)套利定价(jià)模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会利用套(tào)利的(de)机会(huì)获利，既(jì)如果两个(gè)投资组合面临同样的风险(xiǎn)但(dàn)提供不(bù)同的预期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较高(gāo)预期收益率的投资组合，并不会调(diào)整收(shōu)益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产定(dìng)价模型为基础，结合套利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表明(míng)—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值(zhí)=资产i与市场(chǎng)投资组合(hé)的(de)协方差/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市场投资组合(hé)与其自身的协方差(chà)就是市(shì)场投(tóu)资组合的方差，因(yīn)此市场投资(zī)组(zǔ)合(hé)的β值永(yǒng)远等于1，风险(xiǎn)大于平(píng)均资产的投资(zī)β值大于1，反之(zhī)小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要(yào)说明(míng)的是，在投资(zī)组(zǔ)合中，可能会有个(gè)别资产的收益率小于0，这(zhè)说明，这项资产的(de)投资回(huí)报率会(huì)小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免(miǎn)这样的投资项目，除非你已(yǐ)经很好(hǎo)到做到(dào)分(fēn)散化。

　　首先确定一个可(kě)接受的(de)收益率，即(jí)风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个投资者将其(qí)资产从无风险投资转移到一(yī)个平均(jūn)的(de)风险投资时所需要的(de)额(é)外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是(shì)你投资组(zǔ)合的预期收(shōu)益率减(jiǎn)去无风(fēng)险(xiǎn)投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下(xià)要大于(yú)1才(cái)有(yǒu)意义，否则(zé)说明你的投资组(zǔ)合选择是有(yǒu)问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于无风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，一般是(shì)以政(zhèng)府长(zhǎng)期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善(shàn)的股(gǔ)票市场作为(wèi)参考依据。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股票市(shì)场尚(shàng)难得出一个合适(shì)的结(jié)论，结合国(guó)民生(shēng)产(chǎn)总值的增(zēng)长率来(lái)估计风险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期收益(yì)率和无风险收益(yì)率有什(shén)么区别

　　预期收益率也(yě)称为(wèi) 期望收益率(lǜ)，是(shì)指在不(bù)确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府(fǔ)短(duǎn)期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公(gōng)司采用(yòng)的(de)是(shì) 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们(men)的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　在(zài)衡量(liàng) 市场风险(xiǎn) 和收(shōu)益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数公司采用的(de)是 资本资(zī)产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分散(sàn)投资 对降低(dī)公司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将他们的资(zī)产集(jí)中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式是(shì)怎样的？

　　预(yù)期收(shōu)益(yì)率也(yě)称为期望收益率，是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料(liào)

　　预期(qī)年化预期收(shōu)益(yì)率是怎么(me)算出来的 逾期(qī)年化预期收益率是指(zhǐ)投资期限(xiàn)为一年(nián)所获的(de)预期预期(qī)收益率，也是将(jiāng)当前(qián)预期(qī)收益率换算成年预期(qī)收益(yì)率的一(yī)种计算(suà闺蜜说他老公特别大怎么回复，闺蜜说他老公特别大怎么安慰n)方(fāng)法(fǎ)，计算公(gōng)式为：年化(huà)预期收益率=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收(shōu)益=投资金额×预期年化(huà)预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一个投资期限为30的(de)理财产品，该产品的预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投(tóu)资期限刚好为1年，那么预期预期收益(yì)的计算(suàn)方式会更(gèng)简单(dān)：预期年(nián)化(huà)预期收益(yì)=本金×预期(qī)年化预期(qī)收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是(shì)什么(me)意思

　　在实(shí)际投资过程中，七日年(nián)化预期收益率也是经常(cháng)遇到的(de)一个概念，七日(rì)年(nián)化(huà)预期收益率是指将7日的平均预(yù)期收(shōu)益水(shuǐ)平换算(suàn)成(chéng)年化(huà)率后得出的预期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)往往(wǎng)都是浮(fú)动的(de)，不代表未(wèi)来(lái)的年化预期收益率，但可用于参考(kǎo)该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下(xià)，预期(qī)年化预期(qī)收益率越高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品(pǐn)，预期预期(qī)收益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算(suàn)出来(lái)的(de)的内容，希(xī)望对大家(jiā)有所帮助。

　　温(wēn)馨提示(shì)，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

　　预(yù)期(qī)收益率计算公式(shì)？是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关于预期收益率(lǜ)计算公式以及股(gǔ)票(piào)预期收益率计算公式(shì)，投资组合的预期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式，证券组合预期收益率计算公式，债券预期收益率计算(suàn)公式，投资(zī)预期收益率计算公式等问题，小编将(jiāng)为你整理以下的知识答(dá)案：

预期(qī)收益率是什么

　　预期收益率也(yě)称为期望(wàng)收(shōu)益(yì)率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可实现(xiàn)的收益率。对(duì)于无风险收(shōu)益率，一(yī)般是以政府(fǔ)短期债券的年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是大多(duō)数公司(sī)采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对(duì)降低公司的特(tè)有风险有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

预期收益率计(jì)算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格(gé)的。

期望收益率的计算公式

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益(yì)模(mó)型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的(de)是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资(zī)产集中在有限的(de)几项资(zī)产上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套(tào)利的机会获利，既如果两(liǎng)个投资(zī)组合(hé)面临同样的风险但提(tí)供不同的(de)预期收益率，投资(zī)者会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整(zhěng)收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以资本资(zī)产定价(jià)模型为基础，结合套利定(dìng)价模型来计(jì)算(suàn)。

　　首先(xiān)一(yī)个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投(tóu)资(zī)的风险程度:

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值=资产i与市场(chǎng)投资组合(hé)的(de)协方差/市场投资组合的方(fāng)差

　　市(shì)场投资组合与其自(zì)身的协方差(chà)就是市场投资组合的(de)方(fāng)差，因此市场投资(zī)组合的(de)β值永远等于1，风险大于(yú)平均资产的(de)投(tóu)资β值大于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组合中，可(kě)能(néng)会有个别资产的收益率小(xiǎo)于0，这说明，这(zhè)项(xiàng)资产的投资回报(bào)率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资(zī)项目，除非你已经很(hěn)好到做到分(fēn)散(sàn)化。

　　首先确定一个可接受的收(shōu)益(yì)率(lǜ)，即风(fēng)险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬衡量了一个投资者将其(qí)资产从无(wú)风险投资转移到一个平均的风险投(tóu)资时所需要的(de)额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合(hé)的预(yù)期收(shōu)益率减去无(wú)风险投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般情况下(xià)要大于(yú)1才有意(yì)义，否(fǒu)则说明你的投资(zī)组(zǔ)合(hé)选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢(yì)酬就应该越大(dà)。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益率(lǜ)，一(yī)般(bān)是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)美国(guó)等发达市场(chǎng)，有(yǒu)完善的(de)股(gǔ)票市场作为参(cān)考(kǎo)依(yī)据(jù)。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国(guó)民(mín)生产总值的增长率来(lái)估计风险溢酬未尝(cháng)不(bù)是一个(gè)好的选择。

预期收益(yì)率和无风险(xiǎn)收益(yì)率有什么(me)区(qū)别

　　预期(qī)收益率也称为 期望收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未来可(kě) 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一(yī)般是以政(zhèng)府短期债(zhài)券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至今(jīn)大多数公(gōng)司采(cǎi)用(yòng)的(de)是 资本资产定(dìng)价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍(réng)然将他们的(de)资产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用(yòng)的(de)是 资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模型 (CA闺蜜说他老公特别大怎么回复，闺蜜说他老公特别大怎么安慰PM)，其假设是(shì)尽管 分(fēn)散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预(yù)期收益率计算(suàn)公式(shì)是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率，是指在不确定的(de)条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来可(kě)实(shí)现的(de)收益率。

　　预期(qī)收(shōu)益率的公(gōng)式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的(de)风险溢酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预期年化(huà)预期收益率是(shì)怎(zěn)么算出来的 逾期年化预期(qī)收(shōu)益率是指(zhǐ)投资期(qī)限为一年所获的预期预(yù)期(qī)收益率，也是(shì)将(jiāng)当前预(yù)期收(shōu)益率换算(suàn)成年预期收益率的一种计算(suàn)方(fāng)法，计(jì)算公式为：年化预(yù)期收益率=（投资(zī)内预(yù)期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资金(jīn)额×预期(qī)年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用(yòng)1万元(yuán)购买(mǎi)了一个投资期限为30的理财(cái)产品，该产品(pǐn)的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你(nǐ)可获(huò)得的预期预期(qī)收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么(me)预(yù)期(qī)预期收益的计算方式会更简单：预期年化预期收益=本(běn)金×预期(qī)年化预期收益率(lǜ)，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年(nián)化(huà)预(yù)期(qī)收益率是(shì)什么意思(sī)

　　在实际(jì)投资过(guò)程中，七日年化预期收益率也是(shì)经常遇到的一个概念(niàn)，七日年化预期收(shōu)益(yì)率是指将7日的(de)平(píng)均(jūn)预期(qī)收益水平换算成年化(huà)率后得(dé)出的预期(qī)收益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日年化(huà)预(yù)期收益率往往都是浮动的(de)，不代表未来的年化预期收(shōu)益(yì)率，但可用于参考该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预(yù)期年(nián)化预期(qī)收益(yì)率越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外(wài)，投资期限越长的产品(pǐn)，预期预期收益率往往也越高。

　　以上(shàng)关于预(yù)期年(nián)化预期收益(yì)率是怎么(me)算出(chū)来的的内容(róng)，希望对大(dà)家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎。

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