“非农之(zhī)夜”不(bù)平静！

　　6月2日，美国(guó)劳工(gōng)部数(shù)据显示(shì)，美国5月(yuè)非农新增就业33.9万人，几乎是(shì)估计中(zhōng)值19.5万的两(liǎng)倍，为2023年1月以(yǐ)来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前(qián)值3.4％和(hé)预(yù)期3.5％，创下2022年10月以来新高(gāo)。

　　非农就(jiù)业数据(jù)公布后(hòu)，美国国债价(jià)格(gé)盘(pán)中跳水(shuǐ)，收益率拉升，对利率前景更敏感的两年期美债收益率日内升幅扩大到10个(gè)基点以上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换合(hé)约定价显示，投资者(zhě)预期的美联储7月加(jiā)息几率(lǜ)增加，预计未(wèi)来两次会议期间将加息25个(gè)基点，6月加息的几(jǐ)率不到50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集体高开(kāi)，早盘均曾涨超1％，午盘刷(shuā)新(xīn)日高时，道琼斯工业(yè)平均指数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两(liǎng)日集体(tǐ)收涨(zhǎng)。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍(bào)威(wēi)尔讲话暗示12月(yuè)放缓加息(xī)当天以来最大(dà)收(shōu)盘涨幅(fú) 报33762.76点，创5月(yuè)1日以(yǐ)来收盘新(xīn)高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布(bù)次日以来最大(dà)涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均创去年(nián)4月以来收盘新高。

　　国际原油盘(pán)中涨近3％，美油(yóu)继续脱离两个月低谷，但未(wèi)能抹(mǒ)平全周跌幅(fú)，和布油均三周来首(shǒu)次累跌，市场(chǎng)焦点(diǎn)转向本(běn)周末的OPEC+会(huì)议。黄金在美元(yuán)和美债收益率反弹的打击下持续下行，创(chuàng)两周多来(lái)最(zuì)差单日表现(xiàn)。

　　东证衍生品研究(jiū)院分析(xī)师徐颖表(biǎo)示，就5月新(xīn)增就业人数而言，美(měi)国劳动力市场存在韧(rèn)性(xìng)。可以看到，5月美国非(fēi)农新增就(jiù)业(yè)33.9万人，好于市场预期的(de)19万(wàn)人，同时(shí)4月非(fēi)农从(cóng)25.3万(wàn)上修至25.4万(wàn)，3月非农从16.5万(wàn)上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每(měi)月新增就业(yè)31.4万。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，5月新增就业主(zhǔ)要集中在(zài)教育与(yǔ)医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专业(yè)及商业服务(wù)（+6.4万），以(yǐ)及政府(fǔ)部门(mén)（+5.6万），信息行业就业人(rén)数减(jiǎn)少，私人服务行业(yè)整体表(biǎo)现好(hǎo)于4月，生产部门就业稳定，建筑(zhù)业表现亮眼，与近期房(fáng)地产市场的反弹一(yī)致，建筑业(yè)新(xīn)增就业2.5万人，制造(zào)业中非(fēi)耐用品生产连续三个月就业人(rén)数减少，与制造业目前持(chí)续收(shōu)缩的(de)状态吻(wěn)合(hé)。同(tóng)时她指出，5月非农(nóng)就(jiù)业(yè)报告(gào)也显示出就业市场边际降温的更(gèng)多迹(jì)象，5月(yuè)失业(yè)人(rén)数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市场预(yù)期的3.5％。后(hòu)续(xù)随着各行业裁员人数的增加，失业率预计会继续回升，但3.5％的失(shī)业率水平基(jī)本(běn)是60年(nián)代以来的最低水平，辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲在失业率回(huí)升至4％之前，预计还不(bù)会引发市(shì)场和官方的明显担(dān)忧。

　　此外，劳(láo)动参与(yǔ)率稳定(dìng)在(zài)62.6％，4月(yuè)职(zhí)位空缺数量(liàng)回升，就业市场(chǎng)供(gōng)需(xū)矛盾(dùn)仍在，但(dàn)随(suí)着需求降温，已经有(yǒu)所缓(huǎn)解(jiě)，体现为工资上涨压力开始降温，5月工资增(zēng)速环比(bǐ)回落至0.3％符(fú)合(hé)市场预(yù)期，同比降至4.3％，低(dī)于市场预期，工资(zī)对(duì)通胀的(de)助推作用(yòng)缓解后，核心通(tōng)胀压力减弱，美联储进一步加(jiā)息的(de)必(bì)要(yào)性降低。

　　她表示，美联储6月利(lì)率会议(yì)“按兵不动”是大概(gài)率事件(jiàn)，还需要(yào)关注后续公布的5月美(měi)国通胀数据，当前的(de)就业市场状态(tài)可以支撑在通胀(zhàng)压(yā)力较大时继续加息。美联储利率会议落地前，市场步入振荡盘整状(zhuàng)态，预计美元指(zhǐ)数在105附(fù)近偏强(qiáng)运行，随着美国政府债(zhài)务(wù)上限问(wèn)题(tí)落(luò)地(dì)，美债收益(yì)率风险偏向上行，预计国际金价在1950美元(yuán)/盎司附近筑底。

　　又有变数(shù)？欧佩克+可能(néng)会进一步减产

　　据消息人(rén)士声称，在周日（6月4日）的部长级会议上(shàng)，欧佩(pèi)克+可能会宣布进一步减产(chǎn)，以(yǐ)提振原油价格。

　　据悉(xī)，可能的选项之(zhī)一(yī)是额外减(jiǎn)产约(yuē)100万桶(tǒng)/日(rì)。而此前有(yǒu)报(bào)道称(chēng)，欧佩克(kè)+不太可能在(zài)会议上决定进一(yī)步(bù)削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着(zhe)更(gèng)多的不确定性，结果仍然不明朗。眼下欧佩(pèi)克(kè)+面临诸多挑战，不仅成员国之间相互(hù)争吵，美国、加拿大和巴西等国家还在蚕食该集(jí)团的市场份额，这也让分析师们左(zuǒ)右(yòu)为难。

　　随着经济(jì)前景(jǐng)的恶化，欧佩克+成(chéng)员国在(zài)4月份承(chéng)诺，从5月(yuè)份开始自愿减产，不过这些(xiē)行动都未能(néng)止住油价的下跌势(shì)头。

　　上周，沙特能源大臣威(wēi)胁(xié)要进(jìn)一步(bù)减产，他(tā)告诫(jiè)投(tóu)机者要“当心”。两天后，俄罗斯副(fù)总(zǒng)理诺瓦克则与沙特能源(yuán)大(dà)臣(chén)唱了反调，这位俄罗(luó)斯官(guān)员(yuán)表(biǎo)示，他认为欧佩(pèi)克(kè)+本周末不可能减(jiǎn)产，布伦(lún)特油价可能会在年底(dǐ)前自行回升至每桶(tǒng)80美(měi)元。

　　数(shù)据和分析公司OANDA的高级市场(chǎng)分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没(méi)有人想在欧佩克+会议之前做(zuò)空原油，交易(yì)员永远不应该(gāi)低估沙特在欧佩克+会议期间采取行(xíng)动的可能。”

　　伊拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希(xī)望(wàng)维持石油市场稳(wěn)定，我们(men)将毫不犹(yóu)豫地做出任何决定，以使市场更加平衡(héng)。他似乎支持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为(wèi)，进一步(bù)减产的可能性为40％。他们写(xiě)道：“各国(guó)石油部长们决(jué)心避免重蹈2008年的(de)覆辙，当时全球经济和(hé)金融(róng)稳定突然(rán)崩溃，导致原油价格在六(liù)个月内从逾140美(měi)元跌(diē)至35美(měi)元(yuán)。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌冲突期间(jiān)，乌克兰不(bù)会成为北(běi)约成(chéng)员！

　　当(dāng)地时间6月2日(rì)，乌(wū)克兰总统泽连斯(sī)基在(zài)与爱沙尼亚总统的联合(hé)新闻发布会上表示，在俄(é)乌冲(chōng)突(tū)进(jìn)行(xíng)期间，乌克兰(lán)不会成为北(běi)约成员。泽连斯基说，不是因为不想，而是因为目前很(hěn)难。乌(wū)克兰(lán)只是希望(wàng)北约合作伙伴听(tīng)到(dào)声(shēng)音，这一点非常(cháng)重要(yào)。

　　同时，他指出(chū)，乌克兰(lán)在(zài)成(chéng)为北(běi)约(yuē)成员(yuán)国之前(qián)需要更多安全保(bǎo)障，乌克兰需(xū)要把这些保障都写在(zài)纸上，直到乌克兰能真正获得(dé)安全保证，有资(zī)格成(chéng)为(wèi)北约(yuē)成员。

　　据(jù)参考消息援引俄新社莫(mò)斯(sī)科5月31日报道，英国(guó)《金融时报》援引知情人(rén)士的(de)话(huà)报(bào)道称，乌克兰(lán)总统泽连斯基向北约各国领导(dǎo)人明确表示，除非向基辅提供加入北约的路线图，否则他将(jiāng)不会出席7月(yuè)举行的维尔纽斯(sī)峰会。此外，泽(zé)连斯基6月1日(rì)在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做好了加(jiā)入北约的准备，基辅正在等待北约接(jiē)纳(nà)乌克(kè)兰。

　　对乌克兰近期加入北约(yuē)一事，法国、德国等北约(yuē)国家持反对意见。

　　德国国外长(zhǎng)贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯陆参(cān)加北约外长会期间表示(shì)，德(dé)国(guó)不(bù)认为北约应(yīng)该在近期(qī)内接纳乌克(kè)兰(lán)。此外，包括法国在内的其他一些北约成(chéng)员(yuán)国也(yě)不希望乌克兰迅(xùn)速成(chéng)为北约(yuē)成(chéng)员国，而(ér)只(zhǐ)是希望(wàng)为乌(wū)克(kè)兰提供安全保(bǎo)障(zhàng)。

　　进入6月，在宏(hóng)观市(shì)场(chǎng)情(qíng)绪回暖影(yǐng)响下，大宗商(shāng)品(pǐn)市(shì)场出现普涨行情。从海外宏观(guān)层面来(lái)看，美国债务(wù)上限(xiàn)危(wēi)机“闹剧(jù)”落幕，美国参(cān)议院(yuàn)通过债务(wù)上限(xiàn)法案，暂(zàn)时取消了政府31.4万亿(yì)美(měi)元(yuán)的债务上限，避免了可能出现的(de)美国有史以来首次(cì)违约(yuē)，使得市(shì)场避险情绪消(xiāo)退。同时在(zài)美联储本月(yuè)会(huì)议或暂停加息的预期(qī)推动下(xià)，美元指(zhǐ)数回落(luò)至一(yī)周低点，对风险资产(chǎn)的(de)压(yā)制减弱。

　　国内方面(miàn)，中(zhōng)国5月(yuè)财(cái)新PMI重返50上方，好于(yú)预期的数据(jù)改善(shàn)了(le)市场情绪，同时市场也(yě)在翘首等待(dài)新一轮稳增长政(zhèng)策的出台(tái)。

　　天胶价格重(zhòng)返万(wàn)二关口

　　周五(wǔ)，在市场(chǎng)情绪回(huí)暖的带动(dòng)下，天(tiān)然橡胶期货价(jià)格回升。截至(zhì)收盘(pán)，天然(rán)橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整(zhěng)数关口。纵观本(běn)周，沪(hù)胶期(qī)货(huò)主力价格(gé)表现振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本周国(guó)内天胶(jiāo)市场利(lì)好支撑(chēng)疲(pí)软，胶(jiāo)价(jià)维持宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可以看到，近两(liǎng)个月以来，天然(rán)橡胶市场消息比较热闹(nào)，前有(yǒu)云南(nán)旱灾消息(xī)发酵(jiào)，后有收储(chǔ)传闻，然而天然橡胶期价(jià)终究支撑不(bù)力，逐步归于平静。从整个(gè)5月行情来看，生意社指出，5月天然橡胶行情(qíng)上半月上(shàng)行(xíng)，下(xià)半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行情(qíng)分析系统监测显示(shì)，5月沪(hù)胶持续小(xiǎo)幅波动，12000元/吨点位轻易(yì)被破(pò)，行情维持偏弱振荡。综(zōng)合来看，5月天然橡胶(jiāo)盘面(miàn)微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受消息提振有小幅上行，但市场供多(duō)需少，终(zhōng)究无力支撑(chēng)，上行态势转而(ér)向下。

　　五一假期归来，市(shì)场传(chuán)言称国储(chǔ)今(jīn)年将收(shōu)储10万吨天然橡胶新胶(jiāo)，天胶价格应声上(shàng)涨(zhǎng)，影响持续多日。直至5月月中(zhōng)，收储传闻(wén)叠(dié)加产区降雨(yǔ)，市场(chǎng)氛围再(zài)次提升，沪胶突破(pò)12300元/吨，国产(chǎn)全乳现货胶主(zhǔ)流报价(jià)至(zhì)11880元/吨。而后该消息始(shǐ)终未得到证实，市场影响逐(zhú)步(bù)消失(shī)匿迹。

　　可以看到，继此前云(yún)南(nán)干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开的新一(yī)季(jì)交割品博弈仍然激烈。中信建(jiàn)投期货能化分析师(shī)童长征表示，天(tiān)然(rán)橡胶此轮的上(shàng)涨与下(xià)跌，与收储这一传闻息息相关。他指出，国(guó)储(chǔ)收储的政治、战略意义大于经济意(yì)义(yì)，橡(xiàng)胶与石油、钢铁(tiě)、煤炭并称为四大工业原料(liào)，是(shì)关(guān)系国计民(mín)生(shēng)、国防安全的重要战(zhàn)略(lüè)物资(zī)。毫无(wú)疑问的(de)是，对于全球来(lái)说，天然(rán)橡胶是严重过剩的。但要(yào)考虑到(dào)一个事实：中国的天然橡(xiàng)胶(jiāo)的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国(guó)本身的天(tiān)然橡胶来说，是供不应求的。因此，在当(dāng)前诡谲多变的国际(jì)政治格局(jú)中(zhōng)，对(duì)天然橡胶(jiāo)的储(chǔ)备其(qí)实是(shì)有很高的必(bì)要性。

　　“此前橡胶收储传闻(wén)的(de)收(shōu)储量(liàng)为10万吨，收储的对(duì)象(xiàng)是国产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相对(duì)于整个(gè)天然(rán)橡胶的年产量来说(shuō)非常小，不过(guò)才占0.7％，即便(biàn)对(duì)中国全年(nián)的消(xiāo)费量来说也只占1.7％。从(cóng)这个(gè)角度来说，对天然(rán)橡胶整体的供求(qiú)几无影响。但是如果(guǒ)收(shōu)储的对象是交割品(pǐn)的话，性质就不同了。因为目前全年(nián)国(guó)产全乳的最大产量不过30万吨（去年仅17万(wàn)吨(dūn)，今年(nián)估计在20万—25万(wàn)吨），那(nà)么收储(chǔ)的(de)量其实占到(dào)相当(dāng)全年(nián)交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长征看来，如果国储(chǔ)轮储(chǔ)橡胶事件成立，根据(jù)交割品的(de)供求判断影响，再(zài)结合历史上收储(chǔ)的(de)影响，RU的价格有可能会更上一(yī)层楼。但(dàn)是，由于(yú)整个事件的进程会非常(cháng)缓慢，价格的反应(yīng)不会即刻见效(xiào)。

　　供应旺(wàng)季来袭 基本面难言(yán)乐观(guān)

　　进(jìn)入(rù)6月，伴随着物候条件(jiàn)的改变，产区全面开(kāi)割上量，橡(xiàng)胶供应旺季到(dà辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲o)来，然而天胶下游需求并(bìng)未有趋势性(xìng)改善，胶价上涨动(dòng)能驱动依旧(jiù)缺乏。

　　国投(tóu)安信期(qī)货能化(huà)分(fēn)析师胡华钎告诉记者，目前全球天然橡胶供应(yīng)进(jìn)入(rù)季(jì)节性的(de)增产期，中国云南(nán)天然橡胶产区加速恢复开割，预计6月中旬(xún)全面开割，海南产区已经全面开割(gē)，海外(wài)越南天然橡胶产区(qū)也(yě)全(quán)面开割，目前主(zhǔ)要产胶国产区逐渐进入雨季，物候(hòu)条件已经由差变好(hǎo)。但是由于(yú)目(mù)前天然(rán)橡胶上游原料价格相对偏低，胶(jiāo)农(nóng)割胶积(jī)极(jí)性不高，加工(gōng)厂(chǎng)利润也偏低，工厂加工(gōng)积极性也不高(gāo)。

　　大地期货橡胶研(yán)究(jiū)员唐(táng)逸表示，后续橡胶供应(yīng)端(duān)将(jiāng)逐步恢(huī)复正常，产量逐渐增(zēng)加(jiā)。目前云南(nán)产区(qū)大面积开割，预计后市仍有(yǒu)较(jiào)多降雨，干(gàn)旱情况(kuàng)已得到缓解。海南日(rì)收(shōu)胶(jiāo)量在3500—4000吨(dūn)/天(tiān)，供(gōng)应相对正常。泰国东北部(bù)产(chǎn)区逐(zhú)步上量，南部产出(chū)仍在(zài)低位，本(běn)周以及(jí)下周预(yù)计雨水(shuǐ)较多。越南、柬埔寨(zhài)产区已大面积开(kāi)割，原料数量逐步增(zēng)加。同(tóng)时根据历史降雨(yǔ)数据来(lái)看，厄尔(ěr)尼诺现象下橡胶产区降雨量虽然处(chù)于历(lì)史均值以下的概率较高，但由于季(jì)节性的因素(sù)，降(jiàng)雨绝对数量仍然能够(gòu)保(bǎo)证。因此(cǐ)，他预计后(hòu)市“厄(è)尔尼(ní)诺(nuò)”现象不会是引发(fā)行情(qíng)上涨的主要因素。

　　从需辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲求端来看，东证衍生(shēng)品研究院能化高级分析师曹璐表(biǎo)示，目前轮胎厂家外贸订单量(liàng)较为充(chōng)足(zú)，对开工率形成一(yī)定支撑，加上轮胎用原料(liào)价格处于低(dī)位，轮(lún)胎厂家开工(gōng)积极性尚可。而内销市场需(xū)求表现依然偏弱，各层级经(jīng)销商(shāng)仍以消耗前期库存为主，对后市较为悲观(guān)、谨慎补货(huò)。

　　隆众(zhòng)资(zī)讯(xùn)最新数据(jù)显示，目前(qián)下游外(wài)贸(mào)订单充足，加之内销订单缺货现象仍(réng)存，企(qǐ)业排产积极性不减。半钢胎样本企业产能利用(yòng)率为(wèi)77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个(gè)别企(qǐ)业因内销出货压力加大，为控制成品库存压力(lì)，存(cún)适度降负现象，全钢胎(tāi)样本企业产能利(lì)用率为(wèi)66.34％，环(huán)比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看(kàn)，胡(hú)华钎认为，目前天然橡(xiàng)胶基本(běn)面处于供需两弱的(de)格局(jú)中，尤(yóu)其是下游(yóu)需求分歧(qí)较大。“主要是不同的市场主体预期不同，但(dàn)是整体来说此前市场对(duì)今年(nián)的预(yù)期过高。从下游轮胎行(xíng)业来看，今年以来国内轮胎开工(gōng)、产量和(hé)出口同比(bǐ)数据(jù)还是不错(cuò)的，反映(yìng)国内(nèi)实际需求并不(bù)差。但(dàn)是从汽(qì)车行业(yè)来看，由于汽车刺激政策退出(chū)，今年国(guó)内汽车市场相对疲(pí)软，价格战等负面消息较多，市场总体上偏(piān)悲观。此外，青岛地区(qū)天然橡胶(jiāo)现货库(kù)存(cún)持续攀升，有些人认为(wèi)是国内需求不行(xíng)，但是其实是进口过多(duō)导致的。”

　　在胡华钎看来，目(mù)前主要还是宏观面主导(dǎo)胶价走势，一方(fāng)面(miàn)中国(guó)经济复苏进(jìn)程、人民币汇率(lǜ)波动；另一(yī)方面(miàn)美联储加息(xī)进程，以及美国银行危(wēi)机和(hé)美债上限问题等。看(kàn)向(xiàng)下半年(nián)，他认(rèn)为天然橡胶基本面仍然缺(quē)乏指(zhǐ)引，只有(yǒu)天气和轮(lún)储(chǔ)仍有可能“掀(xiān)起波澜“，而(ér)宏观面预计比(bǐ)上半年好，比如(rú)美联储加息(xī)步(bù)伐(fá)暂缓(huǎn)、国内经济回暖等，因此(cǐ)对天然橡胶(jiāo)市场(chǎng)不宜(yí)过度(dù)悲观(guān)。

　　“短期市场没(méi)有(yǒu)明(míng)确方向，主要跟随宏观因素(sù)波动(dòng)。”唐逸认为，“供应端仍然是主导后市胶(jiāo)价走势(shì)的(de)主要因(yīn)素，随着各产(chǎn)区(qū)开割后产量逐渐增(zēng)加，海外恢复速度仍然偏(piān)慢(màn)，预计干(gàn)胶的(de)数量并不会少，包括今年交割品(pǐn)的数量。我(wǒ)们中期观点(diǎn)仍然偏空，后市(shì)预计(jì)存在下(xià)跌(diē)的空间。”

　　曹(cáo)璐(lù)则表示(shì)，在供给(gěi)端没(méi)有天气影(yǐng)响的情(qíng)况(kuàng)下，后续主(zhǔ)导胶价的因素主(zhǔ)要(yào)在需求(qiú)端(duān)。从下(xià)半年来(lái)看，外(wài)需受海(hǎi)外经济衰退和(hé)汽车半导体短(duǎn)缺影响(xiǎng)，预计(jì)难有起色。外需走弱也导致海外货源涌入(rù)国内(nèi)，对(duì)国内现货端构成(chéng)压(yā)力(lì)。内需(xū)方面，春节前市场基于内需(xū)复苏的逻辑，已经(jīng)出(chū)现(xiàn)一波反(fǎn)弹行情，但节后市(shì)场从交易预(yù)期开始(shǐ)转向交易(yì)现(xiàn)实，由于国(guó)内需求(qiú)复苏(sū)不及预期，胶(jiāo)价因此持(chí)续承压运行。整体来(lái)看，她(tā)表(biǎo)示短(duǎn)期胶价基本面缺乏(fá)向上驱(qū)动，只(zhǐ)有价格的(de)绝对低位(wèi)才能刺激有效(xiào)的去库和资金(jīn)再次(cì)做(zuò)多的意愿。后(hòu)续还(hái)需继续(xù)关注天气端是否有扰动因素，一旦(dàn)天气出现异常状况，或将(jiāng)带来新的阶段性行情。（有删(shān)减）

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