兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿(yì)元。

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　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了。

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