要闻(wén)速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖(bó)子”技术 深入实(shí)施(shī)种业振兴行动

　　中共中央政治局委员(yuán)、国务院(yuàn)副总理(lǐ)刘(liú)国中近日到江苏调研。刘(liú)国中先(xiān)后到南(nán)京(jīng)、徐(xú)州(zhōu)等(děng)地考察了农(nóng)业(yè)科研院所(suǒ)、涉(shè)农高(gāo)等院(yuàn)校(xiào)、农机研发机(jī)构、种(zhǒng)业企业、农业科技(jì)服务(wù)组织，详(xiáng)细(xì)了(le)解农业科技研(yán)发和(hé)成果推(tuī)广应用等情况。他(tā)强(qiáng)调，科(kē)技(jì)创新是推进农业(yè)现代化的关键。要(yào)遵循(xún)农业科技规(guī)律，聚力攻(gōng)关农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技术，深(shēn)入实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动(dòng)，加快推进高标准农田建(jiàn)设，补(bǔ)上短板弱(ruò)项。评(píng)：中美(měi)之间的(de)竞争中，农业是必不可少又容易被忽(hū)略的一环，农业是(shì)作为基础盘，关系(xì)着每(měi)个人(rén)的(de)饭碗，农业(yè)股必(bì)须要予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持(chí)严的主基调不动摇 以强(qiáng)有力监(jiān)督(dū)打造(zào)廉(lián)洁的注册(cè)制

　　近期中国证监会在北京成功举(jǔ)办系(xì)统会管干(gàn)部学(xué)习贯彻(chè)党(dǎng)的二十大精神专题轮训班。易会满指出，要对标新任务新(xīn)要求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治形式(shì)主(zhǔ)义、官(guān)僚主义，大力弘扬(yáng)“马上就(jiù)办、真抓实干”的优良(liáng)作风，持续巩固干事创(chuàng)业的良好氛围。坚持严(yán)的主基(jī)调不(bù)动摇，以强有力(lì)监(jiān)督打(dǎ)造廉洁(jié)的注册(cè)制，一(yī)体推进不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐(fǔ)败源头治(zhì)理，不断强化系统全(quán)面从严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策(cè)释(shì)放消费潜力 稳(wěn)定汽车、电(diàn)子产品、住房等(děng)大宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步(bù)增(zēng)强(qiáng)宏观调(diào)控的(de)前瞻性、针对性、协同性，充分(fēn)发挥超大(dà)规模市场优势，有效释(shì)放内需潜力。继(jì)续实施积(jī)极(jí)的财(cái)政政策和(hé)稳健的货币政策，促进财政、货币、就(jiù)业、产业、投资、消费、价格、环保、区(qū)域等政策形成系统集(jí)成效应。充(chōng)分发挥(huī)消费对经(jīng)济增长的基础性作用(yòng)，多渠道增加城(chéng)乡居民收入，稳(wěn)定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消(xiāo)费，培育(yù)壮大(dà)绿色消费、文化(huà)旅游(yóu)等服务消费新热点，创新消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到(dào)了必须发(fā)力的(de)时刻(kè)，而大宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定(dìng)存款、通(tōng)知(zhī)存款利(lì)率上限(xiàn)调整新(xīn)规即(jí)将(jiāng)落(luò)地。12日，多家(jiā)银行提前公告了关(guān)于自5月15日起调(diào)整协定存(cún)款和/或(huò)通知存(cún)款执行利(lì)率的通知，从调整情况(kuàng)来(lái)看，执行利率(lǜ)多调(diào)整为(wèi)新规的自律(lǜ)上限，相较于此前(qián)下(xià)调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银(yín)行为了揽(lǎn)储使出了(le)浑身解数，也用了不少小动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导(dǎo)证券(quàn)交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大类资(zī)产审核(hé)要(yào)点及信息披露要(yào)求(qiú)

　　证监会将(jiāng)指导(dǎo)证(zhèng)券交(jiāo)易所(suǒ)持续完善REITs信息披露制度规则，研(yán)究(jiū)制定(dìng)出台定期报告和临时公告披露指引，按照(zhào)“成熟一(yī)类、推出一(yī)类”原(yuán)则，分步推出仓储物流、保障(zhàng)性(xìng)租赁住房等(děng)大类(lèi)资产审核及信息披露规则，建立(lì)健全(quán)透(tòu)明和可预期的(de)审核注册标准，重点(diǎn)关注(zhù)资产及项(xiàng)目运营(yíng)质量，进一步强化市场监管和投资者保护机制，更好服务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部(bù)：我国全面启动城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设(shè)施生命(mìng)线安全工程

　　住房(fáng)和(hé)城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推(tuī)进试点和总结(jié)推(tuī)广可(kě)复制经(jīng)验基础上(shàng)，我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程。要(yào)开(kāi)展城市基础(chǔ)设施普查，建立(lì)覆(fù)盖地上地下的(de)城市基础设施数据库，找准城市基(jī)础(chǔ)设施风险源和风(fēng)险点，编(biān)制(zhì)城市安(ān)全风险(xiǎn)清单(dān)。城市(shì)基(jī)础设施生(shēng)命线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排(pái)水、供热、综合(hé)管廊等与城市功能和民众生(shēng)活密(mì)不可分的城(chéng)市基础设(shè)施，就像人体的(de)“神经”和“血管”，是城市安全(quán)运行的保障。评：这个是(shì)海绵城(chéng)市的超级数(shù)字版本，也是(shì)为(wèi)了城(chéng)市(shì)治理的(de)新思路和新(xīn)方(fāng)向，各(gè)大科技(jì)巨头的智慧城市(shì)业务到了(le)大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人(rén)等功(gōng)能板(bǎn)块在沪布(bù)局(jú)

　　上海市(shì)经信委智(zhì)能(néng)制造推进处副处(chù)长陈可(kě)乐表(biǎo)示，下阶段，上(shàng)海将进一步(bù)深(shēn)化与特斯(sī)拉(lā)的合作，推动自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局，共同打(dǎ)造具备核心技(jì)术优势、面向全球市场的科技产(chǎn)业(yè)集群。在加强政策供给方(fāng)面，明确总体发(fā)展(zhǎn)目标(biāo)，到2025年新能(néng)源汽车年产量达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者购(gòu)买新能源汽车给予免(miǎn)费专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工(gōng)作

　　为健全(quán)多层次资本市场产品体系，丰富资本市(shì)场风险管(guǎn)理(lǐ)工具，证监会启动科创50ETF期权上市(shì)工(gōng)作(zuò)。上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸(xī)引长期资金配置科创板，激发科创板创新活(huó)力，满足(zú)多元化的(de)交易(yì)和风险管(guǎn)理需求，有(yǒu)助于继续发挥(huī)好科创板改革先(xiān)行(xíng)先试的示范(fàn)引领(lǐng)作用，不断提升服务(wù)实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将进(jìn)一步完善风(fēng)险防控机(jī)制，并根据市(shì)场运(yùn)行情况改进优(yōu)化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳(wěn)健运(yùn)行。评：科创50ETF期(qī)权终于要(yào)来了，基本(běn)上(shàng)大家(jiā)想交易的指数(shù)品种(zhǒng)都(dōu)已经有衍(yǎn)生(shēng)品了，这对(duì)增加市场活跃度和流(liú)动性(xìng)来说是(shì)好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评(píng)级(jí)将迎新(xīn)规(guī) A档券商(shāng)将(jiāng)减少

　　近(jìn)日，中证协就券(quàn)商(shāng)债券业(yè)务执(zhí)业(yè)能力评价办法进行了修(xiū)订(dìng)，并(bìng)改名为《证券公司债(zhài)券业务(wù)执业(yè)质量评(píng)价办法》，并向行业征求意见(jiàn)，修订将评(píng)价指(zhǐ)标的(de)触角由券商开展债券业务的整体情况延伸至债券项目的各个环节(jié)。此外，评级(jí)也将进一(yī)步优化了(le)，ABC三档分布从(cóng)原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规(guī)模，其中A类将增(zēng)加类(lèi)似“白名单”的基(jī)本(běn)条件。评(píng)：券商的各大业务也(yě)开始内(nèi)卷了(le)，债券A档券(quàn)商(shāng)名额的减少，倒逼(bī)各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大(dà)盘冲高回落，美元(yuán)反弹避(bì)险情(qíng)绪升温，五月(yuè)卖(mài)出要开始了(le)吗？”债(zhài)务上限谈判传(chuán)出利好消息(xī)，但新近指标(biāo)显示通胀预期意外回(huí)升(shēng)重燃通胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表现不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周(zhōu)；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达(dá)集(jí)团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪(xù)升温令美元指数跳(tiào)涨至一个月高位(wèi)，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债收益率(lǜ)盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点(diǎn)；黄(huáng)金在美元继(jì)续(xù)攀升压(yā)力(lì)下未(wèi)能成功反弹，收盘刷(shuā)新(xīn)一周多来(lái)低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自(zì)去年10月以来最糟糕的一周；原油市(shì)场出现(xiàn)需求疲软苗(miáo)头，国际原油遭供需(xū)两面打击盘中回吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探(tàn)一周低位。布伦(lún)特和西(xī)德(dé)克萨斯中质(zhì)原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡(dàng)下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数(shù)、创(chuàng)业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在(zài)此前(qián)强(qiáng)势拉升后，沪(hù)指连(lián)续下(xià)跌，呈现V型(xíng)反(fǎn)转之势，进一步逼近(jìn)下轨的重要支(zhī)撑。沪指从1月(yuè)30日起就可以认为是(shì)开始构(gòu)筑顶部(bù)了，这个过程持(chí)续了3个月，期间主力资金(jīn)通过反复震荡(dàng)来(lái)完(wán)成出(chū)货(huò)。由于筑(zhù)顶充分，后市一(yī)旦破位就将出现急跌。下周投资(zī)者(zhě)关注沪指会否(fǒu)破跌下(xià)轨，如果出现这一(yī)信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝(lán)科鲤(lǐ)业举行了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以(yǐ)24.1万至25.1万(wàn)元/吨成(chéng)交。这一价格(gé)不仅高(gāo)于当日(rì)国产工业(yè)级碳酸鲤(lǐ)现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间(jiān)周三(sān)（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同(tóng)意从公司(sī)首座核聚变发电站购买电力。作为电力购买协议的一部(bù)分，Helion预(yù)计将在2028年(nián)之前(qián)将其(qí)聚(jù)变发电(diàn)装置(zhì)上线，并在商定的一年内达到(dào)50兆瓦或更高目(mù)标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不(bù)超过60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不(bù)特(tè)定对象发行可转(zhuǎn)债(zhài)事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东进行重大(dà)资(zī)产置换

　　博菲电(diàn)气(qì) 001255：拟发行可(kě)转债募资(zī)不超过3.9亿(yì)元(yuán) 用于新能源复(fù)合材(cái)料制品建(jiàn)设(shè)项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增募资不(bù)超(chāo)过19.5亿元(yuán)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回(huí)购股份(fèn)

　　哈(hā)尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元(yuán)-8000万(wàn)元回(huí)购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的一致行动人拟增持不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高(gāo)新沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表投(tóu)及公司董事拟减持股份

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华聚企业(yè)、华航机(jī)械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华(huá)录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美(měi)传(chuán)媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持(chí)公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高(gāo)拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美芳拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)减持(chí)不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期(qī)出售(shòu)西安(ān)银行3135.44万股股票(piào)

　　理工光科(kē) 300557：公(gōng)司财务总监拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博(bó)医(yī)疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康(kāng)进行实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳小(xiǎo)象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投(tóu)建玻璃(lí)绝缘子数字智慧工厂升级(jí)改造(zào)项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈(mài)华替尼(ní)片纳(nà)入突(tū)破性(xìng)治疗药物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　潞安(ān)环(huán)能 601699：前4月商品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子(zi)公司(sī)获(huò)准(zhǔn)建设红山(shān)产业(yè)风(fēng)储供电项目

　　蜀(shǔ)道(dào)装备 300540：首(shǒu)次(cì)签署工业气体供气服(fú)务合同

　　中(zhōng)国太(tài)保 601601：前4月(yuè)子公司(sī)中国太平洋人寿(shòu)保险股份有限公司累计(jì)原(yuán)保险业务(wù)收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项目(mù)

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力电(diàn)池梯次利(lì)用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河(hé)团结水库生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司获(huò)得(dé)兽药产品(pǐn)批准(zhǔn)文号批件

　　得(dé)邦照明(míng) 603303：子公司收到项目定点函 订(dìng)单(dān)总(zǒng)金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公(gōng)司并(bìng)投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂(jì)生产线(xiàn)通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾(jī)焚烧发电(diàn)项(xiàng)目转入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集(jí)团签(qiān)订项目(mù)投资(zī)合作框架协(xié)议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子公司售丽(lì)威(wēi)汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人民政(zhèng)府(fǔ)签订合作框(kuāng)架(jià)协议

　　赣锋锂业 沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表002460：拟(nǐ)25亿元(yuán)投建新能源锂电池生(shēng)产研发(fā)项目

　　贝(bèi)达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药(yào)品临床试验申(shēn)请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管(guǎn)理部信息研究院(yuàn)、腾讯云计算(suàn)签(qiān)署战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建(jiàn)年产(chǎn)3万吨电(diàn)池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产业基地项目合作(zuò)框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内(nèi)贸化学品(pǐn)船舶以(yǐ)及三(sān)艘(sōu)外贸化学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉(shè)嫌信披违(wéi)规(guī) 遭证监会立案(àn)调(diào)查

　　江铃(líng)汽车 000550：终(zhōng)止转让全(quán)资子公司江铃重(zhòng)型(xíng)汽(qì)车(chē)有限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期(qī)票据(jù)

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