要(yào)闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术 深入实施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中央(yāng)政治局委(wěi)员、国务院副总理刘(liú)国中近日到江苏调研。刘国(guó)中先后到南京、徐(xú)州等地考察了农业科研院所、涉农高等(děng)院校、农机研发(fā)机构、种业企业、农(nóng)业科技服务组(zǔ)织，详细了解农业(yè)科(kē)技研发和(hé)成(chéng)果推广应用等情况。他(tā)强调，科(kē)技创新是(shì)推进农(nóng)业现代(dài)化(huà)的破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗关键(jiàn)。要遵循农业科技规律(lǜ)，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施(shī)种(zhǒng)业振兴行动，加快推进(jìn)高(gāo)标(biāo)准(zhǔn)农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美之间(jiān)的竞争中，农(nóng)业是必不可(kě)少又容易被忽略的一环，农业是作为基础盘，关系(xì)着每个人(rén)的饭碗，农业股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主(zhǔ)基调不(bù)动(dòng)摇 以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制

　　近期(qī)中国证监会在北京成功举办系统会管(guǎn)干(gàn)部学习贯彻党的二(èr)十大精神专题轮训班。易会满指出，要对标新(xīn)任务(wù)新要求，切实增强专业本领，坚决纠治形(xíng)式主(zhǔ)义(yì)、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马(mǎ)上就(jiù)办、真抓实干”的优(yōu)良作风，持(chí)续巩固干事创业的(de)良好氛围。坚持严的主基调不动摇(yáo)，以强有力监督打(dǎ)造廉(lián)洁(jié)的注(zhù)册制，一体推进(jìn)不敢(gǎn)腐、不(bù)能(néng)腐、不想腐(fǔ)，全面加(jiā)强腐败源头治理，不断强化系(xì)统(tǒng)全面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策(cè)释放消费潜力 稳定汽车、电子(zi)产品、住(zhù)房等(děng)大宗消费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步增强宏(hóng)观调控的前(qián)瞻性、针对性(xìng)、协同性，充(chōng)分(fēn)发(fā)挥(huī)超(chāo)大规模市场优势，有效释放内(nèi)需潜(qián)力。继续实(shí)施积极(jí)的(de)财政政策和(hé)稳健的货币政策，促进(jìn)财政(zhèng)、货(huò)币、就(jiù)业(yè)、产业、投资、消费、价格、环保、区域等(děng)政(zhèng)策形成系统(tǒng)集(jí)成效应。充分发(fā)挥消费对经济增长(zhǎng)的基础性(xìng)作用，多渠道增加城乡居民(mín)收入，稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产品、住房等(děng)大(dà)宗消费，培育壮(zhuàng)大(dà)绿色消费、文化旅游等服(fú)务消(xiāo)费(fèi)新热(rè)点(diǎn)，创新消费场景(jǐng)。评：4月(yuè)份的CPI和(hé)PPI数据(jù)发(fā)布之后，消费到了必(bì)须发力(lì)的时(shí)刻(kè)，而大宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通知(zhī)存款(kuǎn)利率(lǜ)上限(xiàn)调整新(xīn)规即将落(luò)地(dì)。12日，多家银行提前公告(gào)了(le)关于自5月(yuè)15日起调(diào)整协(xié)定存款和(hé)/或(huò)通(tōng)知存款(kuǎn)执行(xíng)利率的通知，从调(diào)整情况来看，执行(xíng)利率多(duō)调整为新规的自律上限，相较于此前下调(diào)幅度不(bù)一，最高降(jiàng)幅(fú)为55BP。评(píng)：之前各大银行(xíng)为(wèi)了(le)揽储(chǔ)使出(chū)了浑身解数，也用了不少(shǎo)小动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所(suǒ)发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产审(shěn)核(hé)要点及信息披(pī)露要求

　　证(zhèng)监会将指导证(zhèng)券交易(yì)所持续(xù)完善REITs信(xìn)息披露制度规则，研究(jiū)制定出台(tái)定期报告和(hé)临时公(gōng)告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类、推出(chū)一类”原则，分步推出仓储物(wù)流、保(bǎo)障(zhàng)性(xìng)租赁住房等大类资(zī)产审核及信息(xī)披露规则，建立(lì)健全透明和可预期的审核注册标准，重点关注资产及项目运营质量，进(jìn)一步强化市场监管和投资者保护(hù)机制，更好服务(wù)经济(jì)高质量发(fā)展。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我国全面启动(dòng)城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设施生(shēng)命线安全工程

　　住房和城乡建设部部(bù)长倪虹近(jìn)日表示，在深入(rù)推进试(shì)点(diǎn)和总结(jié)推广可复制经验基础上，我国将全面启动(dòng)城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施生命线安(ān)全工程(chéng)。要(yào)开(kāi)展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数据库，找准城(chéng)市基(jī)础设施风(fēng)险源和风(fēng)险(xiǎn)点，编制城(chéng)市安全(quán)风险清单。城市基础设施生命线是指城市的燃气(qì)、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综合(hé)管廊等与城市(shì)功能和民众生活密不(bù)可分的城(chéng)市基础设(shè)施，就(jiù)像人体的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全运行的(de)保障。评：这(zhè)个是(shì)海绵(mián)城市的(de)超(chāo)级(jí)数字版本，也是(shì)为了城市治(zhì)理的新(xīn)思路和(hé)新方向，各大科技(jì)巨头的智慧城市业务到了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特(tè)斯(sī)拉自动(dòng)驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪布局

　　上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进(jìn)一步(bù)深(shēn)化(huà)与特斯拉的(de)合(hé)作，推动(dòng)自(zì)动驾驶(shǐ)、机器人等功(gōng)能板(bǎn)块(kuài)在(zài)沪布局，共(gòng)同打(dǎ)造具备核心技(jì)术优势(shì)、面向全球市场(chǎng)的科技产(chǎn)业集群。在加强政(zhèng)策(cè)供给方面(miàn)，明(míng)确总体发(fā)展目标，到2025年新(xīn)能源汽车年(nián)产量达到120万辆(liàng)，产值突(tū)破(pò)3500亿元(yuán)。对符合(hé)条件的(de)消费(fèi)者购买新能源汽(qì)车给予免费专用牌照政策(cè)支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工作

　　为健全多(duō)层次(cì)资本市场产品体系，丰富(fù)资(zī)本市(shì)场风险(xiǎn)管理工(gōng)具，证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作。上(shàng)市科(kē)创(chuàng)50ETF期权，有利于(yú)吸引长期资金配(pèi)置科创板，激发科创板创(chuàng)新活力，满足(zú)多(duō)元化的(de)交(jiāo)易(yì)和风险管理需求(qiú)，有助于(yú)继(jì)续(xù)发(fā)挥好科创板改革先(xiān)行先试的(de)示范引领作用(yòng)，不断提升服务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一(yī)步完善风险防控(kòng)机制，并根据(jù)市场运行情况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创(chuàng)50ETF期权终于要(yào)来了，基本上(shàng)大家(jiā)想交易(yì)的指数品(pǐn)种都(dōu)已经(jīng)有(yǒu)衍生品了(le)，这对(duì)增加市场活(huó)跃(yuè)度和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近日(rì)，中证协就券商债券业(yè)务执业能力评价办法进行了修订(dìng)，并改名为《证券公司债券(quàn)业务执业(yè)质(zhì)量评价办法》，并向行业征求意见，修订(dìng)将评价指(zhǐ)标的(de)触角由券商开(kāi)展(zhǎn)债(zhài)券业务的(de)整体(tǐ)情况(kuàng)延伸至(zhì)债券项目的各(gè)个环节。此(cǐ)外，评级也将进一步优化(huà)了，ABC三档(dàng)分布从原来(lái)三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中(zhōng)A类将增加(jiā)类似(shì)“白名单”的(de)基本条件。评：券(quàn)商的各大业务(wù)也开始内卷了，债券(quàn)A档券商名额的减少，倒逼(bī)各大券(quàn)商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：“大盘冲高回落，美元反(fǎn)弹避险情绪升温，五月卖出要开始了(le)吗(ma)？”债务上(shàng)限(xiàn)谈判(pàn)传出利好(hǎo)消息，但新近指标显示通胀预期意(yì)外回升重(zhòng)燃通(tōng)胀(zhàng)恐慌，美(měi)股(gǔ)冲高回落集体收(shōu)跌，道(dào)指跌约10点，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领(lǐng)跌(diē)市场(chǎng)，网易有道(dào)跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏(péng)汽车(chē)、能(néng)链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元(yuán)指(zhǐ)数跳涨至(zhì)一个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对(duì)利率前(qián)景敏感的两年期美债收益率盘中拉升一度(dù)上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个(gè)基点；黄(huáng)金(jīn)在(zài)美(měi)元继续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本(běn)周(zhōu)下跌(diē)6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现需求疲(pí)软苗头(tóu)，国际(jì)原油遭供需(xū)两面打击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一周低位。布伦特和西(xī)德克(kè)萨斯(sī)中质原油(yóu)期货均连(lián)续第(dì)四(sì)周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指震(zhèn)荡下跌，沪指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指数、创业板指(zhǐ)跌(diē)幅均超1％。在此前(qián)强势拉升(shēng)后，沪指连续下(xià)跌，呈(chéng)现V型(xíng)反(fǎn)转之势，进(jìn)一步逼(bī)近下(xià)轨的重要(yào)支撑(chēng)。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这个过程(chéng)持续了(le)3个月，期间主力资金通(tōng)过反复(fù)震荡来完(wán)成出货(huò)。由于筑顶充分，后市(shì)一旦(dàn)破位就(jiù)将出现急跌。下周投资者关注(zhù)沪指会否破跌(diē)下轨，如果出现这一信号(hào)应及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下(xià)午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤业举行了(le)600万吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格(gé)不(bù)仅(jǐn)高(gāo)于当(dāng)日国产(chǎn)工业级(jí)碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的(de)：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报(bào)道，当地时间周三（5月(yuè)10日），核(hé)聚变初创(chuàng)公(gōng)司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意从公司首座(zuò)核聚变发电站购(gòu)买电力。作为电力购(gòu)买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电(diàn)装置上(shàng)线，并(bìng)在(zài)商定的一年内达到50兆(zhào)瓦或更(gèng)高目标的(de)发(fā)电量(liàng)。

　　标(biāo)的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让(ràng)丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特(tè)定对象(xiàng)发行可转债事项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股(gǔ)股东进行重大资产置(zhì)换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债募资(zī)不(bù)超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复合材料制品(pǐn)建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募(mù)资不超过(guò)19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)的一致(zhì)行动人(rén)拟增持不(bù)低于800万元

　　科(kē)汇股(gǔ)份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份(fèn)

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾拟减(jiǎn)持不超过(guò)5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本(běn)拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭(zāo)股东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计(jì)减持不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致行动人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广(guǎng)州产投拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行(xíng)3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财(cái)务总(zǒng)监(jiān)拟减(jiǎn)持不超0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　<破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗strong>【其他(tā)事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企(qǐ)业(yè)拟收购深圳小象电动(dòng)公(gōng)司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃(lí)绝缘子数字智慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华(huá)东医(yī)药 000963：子公(gōng)司迈华替尼(ní)片纳入突破性治疗药物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供(gōng)电项目(mù)

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首(shǒu)次签署工(gōng)业气体(tǐ)供气服务(wù)合同

　　中国(guó)太(tài)保 601601：前4月子公(gōng)司中(zhōng)国太平洋人寿保(bǎo)险股份有限(xiàn)公司(sī)累(lèi)计原保(bǎo)险业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股(gǔ)份(fèn) 600853：中(zhōng)标(biāo)5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿纬马来(lái)西亚与(yǔ)PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流(liú) 603569：拟设子公司 开(kāi)展退役动力(lì)电池梯次(cì)利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元(yuán)长江支流(liú)大溪河团结水(shuǐ)库生态治理工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项(xiàng)目定点函 订单(dān)总金额(é)约1.8亿元

　　腾(téng)龙股(gǔ)份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公(gōng)司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线(xiàn)通(tōng)过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏(fú)发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生活垃(lā)圾焚烧发(fā)电项目转入(rù)运(yùn)营期

　　赣能股(gǔ)份(fèn) 000899：与陕煤集团(tuán)签订项目投资合作框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟(nǐ)出售控股子公司(sī)售丽威汽控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市(shì)人民政府签(qiān)订(dìng)合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电池生(shēng)产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临(lín)床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究(jiū)院、腾(téng)讯云计(jì)算(suàn)签署战略合作(zuò)框架协(xié)议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿(yì)元(yuán)投(tóu)建年产3万吨(dūn)电(diàn)池级单水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫星(xīng)产业基地项目(mù)合作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学(xué)品船舶以及三艘外贸化学(xué)品船舶100％的所(suǒ)有权(quán)

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规(guī) 遭证(zhèng)监会(huì)立(lì)案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让全资子公司江铃重型(xíng)汽车(chē)有限公(gōng)司(sī)100％股(gǔ)权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已(yǐ)发行(xíng)20亿元第(dì)二期中期票据

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