兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接连便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来(lái)，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

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　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)一立方米等于多少立方毫米怎么算，一立方米等于多少立方毫米分米简单，今天主打的(de)就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(dě一立方米等于多少立方毫米怎么算，一立方米等于多少立方毫米分米ng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业(yè)反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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