因市(shì)场需求减少，正(zhèng)在持续发(fā)力(lì)的存储(chǔ)芯片巨头(tóu)兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一季(jì)度(dù)归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际(jì)控制(zhì)人(rén)朱一明(míng)的(de)一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价(jià)为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季(jì)报显示，公司一(yī)季度归母净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片(piàn)产(chǎn)品市场(chǎng)需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业(yè)收入同比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司(sī)2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入(rù)减少主要是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而微控(kòng)制器业务收(shōu)入增(zēng)加得(dé)益(yì)于公司(sī)多元化产品(pǐn)布局，其来(lái)自工业、网通(tōng)领域(yù)的收入(rù)增加(jiā)弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带动微控制器(qì)业(yè)务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要是(shì)美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面(miàn)，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费(fèi)用(yòng)、管理(lǐ)费用和(hé)研(yán)发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损(sǔn)失同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其(qí)中(zhōng)存货计(jì)提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人(rén)的一致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披(pī)露该减(jiǎn)持计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易(yì)方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面(miàn)，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市(shì)占率排名全球第(dì)三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供(gōng)应商包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异(yì)化产品需(xū)求切(qiè)入该细(xì)分领域(yù)市(shì)场，以实现局部应用领先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市(shì)场应用方面都处于(yú)领先地位。随(suí)着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用领域至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全(quán)球存储器产(chǎn)业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占(zhàn)据(jù)全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的(de)多(duō)为(成玉元君的身世是什么，成玉元君是什么身份wèi)中国台湾地区(qū)的企业。兆易创新主要通(tōng)过其(qí)兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术(shù)开始起(qǐ)步发展，但占(zhàn)比依旧很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半(bàn)导体市场规(guī)模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的(de)销(xiāo)售额预(yù)计则将(jiāng)小幅下(xià)滑(huá)到5566成玉元君的身世是什么，成玉元君是什么身份亿美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续两年(nián)的双位数增长，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规(guī)模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截(jié)至一季末(mò)，多(duō)家基金(jīn)公司(sī)旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度(dù)银河创新成长和(hé)蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的(de)诺安成长是持有该股最多(duō)的(de)主(zhǔ)动(dòng)偏股基(jī)金，不过，两只基金均在一(yī)季度减持了(le)兆易创(chuàng)新(xīn)，其(qí)中(zhōng)诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超25％。

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