要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员国(guó)）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例(lì)行记者会(huì)上，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一代(dài)信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值(zhí)链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资(zī)监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等(děng)监管(guǎn)政策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)中的(de)央企才是(shì)中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月(yuè)末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业(yè)金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行(xíng)官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务(wù)。京东物(wù)流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公(gōng)司首席(xí)财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事(shì)业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中(zhōng)国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原(yuán)因，其(qí)一(yī)是本周价(jià)格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释放利(lì)润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预计产能利(lì)用率和出货(huò)量都高于一季度，销售(shòu)收入预(yù)计环(huán)比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在(zài)做(zuò)了一(yī)轮过山车(chē)后，处于相对低点的(de)位置(zhì)，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业(yè)救济(jì)人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联(lián)储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再度对(duì)股市(shì)形(xíng)成双重打(dǎ)击(jī)，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据(jù)令美元(yuán)指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘(pán)价；原油期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态(tài)来看(kàn)，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一(yī)款(kuǎn)基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不(bù)再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于(yú)预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意(yì)见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的(de)具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰自爱是什么意思如何做到自爱，女生不自爱是什么意思股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上(shàng)海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资(zī)子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799自爱是什么意思如何做到自爱，女生不自爱是什么意思：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第(dì)一(yī)大股东(dōng)之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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