本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代空间(jiān)比较大，可以适当关注一下，德尔玛比(bǐ)较(jiào)有特色(sè)的小家(jiā)电公司(sī)，但也有问题，其(qí)他(tā)都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是一家(jiā)集自主(zhǔ)研发、原创(chuàng)设计、自(zì)有(yǒu)生产、自营销售于一体(tǐ)的创新家电(diàn)品(pǐn)牌(pái)企业。德(dé)尔(ěr)玛围绕高(gāo)速成长(zhǎng)的新兴家电(diàn)消费品类，针对不同(tóng)市场定位、目(mù)标(biāo)客群和经营(yíng)模式(shì)，形(xíng)成了成熟(shú)的品牌矩阵，旗下(xià)品牌包(bāo)括(kuò)“德尔玛”“飞(fēi)利浦(pǔ)”等，主(zhǔ)要产品类型包括家居环境类(lèi)、水(shuǐ)健康类、个护(hù)健(jiàn)康类以(yǐ)及生(shēng)活卫(wèi)浴类(lèi)。

　　小(xiǎo)家(jiā)电企业，直播带货起家，薇娅也有持股，但公司主要产品都(dōu)是(shì)授权(quán)品牌销售，毛利率(lǜ)较低(dī)，而自主品牌占比越来越低(dī)（不(bù)到30％），不关注了(le)。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世纪恒通是(shì)一家专业的信息技术服(fú)务商，通过自主(zhǔ)开发技(jì)术(shù)平台及搭建服务网络，为金融(róng)机(jī)构(gòu)、电信(xìn)运(yùn)营商、互联(lián)网公司、高速集团等拥有众多个人用户的大型企业客(kè)户提供用户增值和拓展服务。

　　信息服务(wù)商，客(kè)户主(zhǔ)要是平安，以前(qián)是(shì)移动(dòng)，业务重心也转向了毛(máo)利率更(gèng)低的车(chē)主(zhǔ)信(xìn)息(xī)服务(wù)，没看到核心竞(jìng)争力(lì)，保险行业低迷(mí)，公司业绩也好不到哪里去，这两年原地踏步，还(hái)略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事内镜微(wēi)创诊疗器械的研发、生产与销售，主要产(chǎn)品应用于(yú)消化内(nèi)镜诊疗领(lǐng)域，按(àn)治(zhì)疗(liáo)用途分为(wèi)止血闭(bì)合类(lèi)、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类和诊疗仪器(qì)类。公司前身系(xì)成立于2010年(nián)12月的安杰思基因。由达安基因和(hé)章(zhāng)贤骏分别(bié)出资(zī)600万(wàn)元、400万元设立，设(shè)立初(chū)期(qī)公司以章贤骏团队的(de)PCR业务为主(zhǔ)。考虑到(dào)公司主营业(yè)务的独立(lì)性、与达(dá)安基因业务的关联(lián)性及为(wèi)了不(bù)同(tóng)业务板块(kuài)的更(gèng)好发(fā)展，安(ān)杰思决定专注于从事内(nèi)镜(jìng)微创(chuàng)诊(zhěn)疗(liáo)器(qì)械(xiè)业务并停止PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内镜(jìng)微创诊疗器(qì)械(xiè)，体量和研(yán)发实力(lì)远不如同行业的南(nán)微，面对竞争和集采，公(gōng)司产品价格(gé)不断(duàn)下滑(huá)，不过由于体量小(xiǎo)，国产替代进(jìn)行中，业绩还算(suàn)不错，个(gè)人就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳(zhèn)中科飞(fēi)测科技股份有(yǒu)限公司成立于2014年(nián)大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁，公司是一家国(guó)内(nèi)领先的高(gāo)端半导(dǎo)体(tǐ)质量控制设备(bèi)公(gōng)司，自成(chéng)立(lì)以来始终专注(zhù)于检测和量测两大类集成电路(lù)专(zhuān)用设备的研发、生产和销售，产(chǎn)品(pǐn)主要包括无图形晶圆缺陷检(jiǎn)测(cè)设(shè)备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列(liè)、三维形(xíng)貌(mào)量测(cè)设备系列、薄(báo)膜(mó)膜厚量测设备系(xì)列等(děng)产品，已应用于国内28nm及以(yǐ)上制程的集(jí)成电(diàn)路制造产线。国(guó)内半导(dǎo)体检测与(yǔ)量测设备市场2020年的(de)市场规模达到了21亿(yì)美元，大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁市(shì)场基本(běn)被(bèi)国(guó)际巨头垄(lǒng)断，国产(chǎn)化率约为2％。公司为国内当仁(rén)不让的领军企(qǐ)业，远(yuǎn)超行(xíng)业第二和第三的收入(rù)之(zhī)和。

　　晶圆检测设(shè)备(bèi)龙头，半导体上游(yóu)公司，公司(sī)收入增速很快(kuài)，但利润基(jī)本没有，且(qiě)存货越来越多(duō)，短期看半导体行(xíng)业周期向下(xià)，但(dàn)公司所处(chù)行业国产替代空(kōng)间较大，未来仍会有(yǒu)发展，可以适当(dāng)关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青(qīng)科技是一家以三明治复合材料为基(jī)础，通过轨道交(jiāo)通(tōng)和建(jiàn)筑装饰(shì)两大领(lǐng)域(yù)实(shí)现(xiàn)产品应用的高新技术企(qǐ)业。公(gōng)司的业务主要(yào)为轨道交(jiāo)通业务及建筑(zhù)装(zhuāng)饰业务，在轨道交(jiāo)通(tōng)业务方面，公司(sī)提(tí)供轨道(dào)交(jiāo)通车辆内部装饰产品、检修业务(wù)及(jí)备品备件(jiàn)和车载乘客信息(xī)系统；在建(jiàn)筑(zhù)装饰业务方面，公司提供建筑内(nèi)外部装饰产品。

　　车辆(liàng)和建筑内(nèi)部装饰(shì)公司(sī)，下游(yóu)房地产(chǎn)和轨道交通行业(yè)未来(lái)景气度都(dōu)一般，公(gōng)司业绩也(yě)没亮点(diǎn)，不关注(zhù)了。

　　六、华(huá)纬(wěi)科技(jì)（001380）

　　公司主营业务为公司主营业务(wù)为悬架弹簧、制动弹簧、阀类(lèi)及异形弹簧(huáng)、稳定杆等研发、生产及(jí)销(xiāo)售(shòu)。公(gōng)司深耕(gēng)弹簧行业40余(yú)年，是国(guó)家级专(zhuān)精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形(xíng)冠军”培育对象。公司是(shì)中(zhōng)国弹簧行(xíng)业知名度较高的弹簧(huáng)及相关产品(pǐn)的制造企(qǐ)业，其(qí)综合实力位列(liè)国内弹簧行(xíng)业排名前三位。

　　弹簧(huáng)行(xíng)业公司，虽然号(hào)称隐形冠军，但公(gōng)司市占率国内也就(jiù)排第三，下游汽(qì)车(chē)行业周期景气度高(gāo)峰已过，未来不是很乐(lè)观，就是(shì)一个门槛不高的传统制(zhì)造业公(gōng)司。

　　七、亚华电(diàn)子（301337）

　　亚华电子是(shì)医院智能通(tōng)讯交互(hù)系统软(ruǎn)硬件一(yī)体化综合(hé)解决方案提供(gōng)商，主(zhǔ)要(yào)产品(pǐn)分为病房智(zhì)能(néng)通讯交互系统及门诊服务交互系统两大类别，是该公司(sī)主营业务收(shōu)入的重要(yào)组成部分(fēn)。

　　医疗(liáo)信息公司(sī)，主要是医院的门诊和病房(fáng)交互，没什么技术门槛的(de)软(ruǎn)硬件行(xíng)业，公司(sī)规(guī)模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家(jiā)专注于(yú)高(gāo)性(xìng)能模拟及数(shù)模混合芯片研发和(hé)销售的集成电(diàn)路(lù)设计企(qǐ)业，主要产品为无线充电(diàn)系列(liè)产品和(hé)LED照明驱动系列产品，主要包括高集成(chéng)度MCU数(shù)字(zì)控制SoC电源——无线充电(diàn)芯(xīn)片，以及模拟(nǐ)电源——LED照明驱(qū)动芯片。目(mù)前，美(měi)芯(xīn)晟能够(gòu)为(wèi)客户提供超过(guò)700款芯片(piàn)产品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于通信(xìn)终端、消费类电子、照明应(yīng)用(yòng)及(jí)智能(néng)家居等众多领域。

　　无线充电芯片和LED芯片公司，技术含(hán)量不算(suàn)太高的(de)芯片行业，下游主(zhǔ)要是(shì)LED行业，22年开始行(xíng)业(yè)景气(qì)度(dù)下滑，公司业绩(jì)也转(zhuǎn)向，收入增(zēng)速放缓，产品价格大(dà)幅下滑，扣非利润下滑，至于无线充(chōng)电(diàn)芯片这块业务增速也大幅放缓了，而(ér)且占比(bǐ)比较低，依(yī)赖单一客户(hù)，面对竞争也非(fēi)常(cháng)激烈。没太多的亮点，感觉没必要关注了。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）

　　航天软件是航天(tiān)科技集团(tuán)直接控股(gǔ)的大型(xíng)专(zhuān)业软件与信息化服务(wù)公司，实际(jì)控制人为国务院国资委。公司在支撑航天信息化建设(shè)的过程中，以神通(tōng)数(shù)据库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建(jiàn)了自主软件产(chǎn)品(pǐn)（基础软件、工(gōng)业软件）、信息技术(shù)服务（金审信息化服务、商密网云服务、信息(xī)化运维(wéi)服务）和(hé)信息系(xì)统集成(chéng)（主(zhǔ)要面向航天及(jí)党政军领(lǐng)域）等三(sān)大主营业务，是我国(guó)航(háng)天(tiān)及党政(zhèng)军领(lǐng)域的(de)软件和信息化服务龙头企业之一。

　　航天系的软件公司，大量关联(lián)交易，主(zhǔ)营毛利率非常低，软(ruǎn)件产品基本(běn)没什么竞争力(lì)，利润基本没有，完全(quán)依(yī)靠补贴，完全靠政府采购(gòu)和(hé)政策强推，这(zhè)类公司业(yè)绩非常不好预(yù)测，个人建议不要浪费(fèi)精力了(le)。

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