新(xīn)能源(yuán)汽车车主两大难：续航里程和补能问题。

　　动力电(diàn)池(chí)龙(lóng)头宁德时代1000公里的麒(qí)麟电池，缓解(jiě)了新能源汽车车(chē)主(zhǔ)们对续航里程的焦虑(lǜ)。但随(suí)之而来的(de)是(shì)补能(néng)问题。和通过(guò)技术(shù)创新进步即可解决的续航里程问(wèn)题不同的(de)是(shì)，摆在新(xīn)能源(yuán)汽车车主(zhǔ)面前的补能方式暂时只(zhǐ)有两种——要么换电，要么充电。

　　相比起时(shí)间较长的充电，换电无(wú)疑是一种好(hǎo)方法。只不过，支(zhī)持换电的(de)汽车品牌并不多，又或者(zhě)说(shuō)换电仍不算是主流的(de)补能方(fāng)式。此(cǐ)外，也(yě)有新能源汽车车主对(duì)换电的(de)电(diàn)池质(z万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗hì)量(liàng)有(yǒu)所担忧。现实(shí)情况是(shì)，大多数(shù)新能源汽(qì)车车(chē)主依然会选择充(chōng)电补(bǔ)能。

　　充(chōng)电同样问题多多，包括价格战、质量不一的充电设施，尚未能满(mǎn)足需求的充电桩(zhuāng)数量，无(wú)法(fǎ)盈(yíng)利的充电运(yùn)营商(shāng)等。

　　英大证券研(yán)报(bào)显示(shì)，2021年估算中国(guó)新能(néng)源汽车充电电费市场规模约141.3亿元，服务费市场规模高达(dá)17亿元至34亿元。假(jiǎ)设电价不发生巨大变化，到2025年(nián)市(shì)场规模将(jiāng)会扩大3倍，到2030年市场规模将会扩大10倍，电费(fèi)+服务市(shì)场规模将突破千亿元。

　　尽管充电(diàn)桩(zhuāng)行业(yè)乱象反复出(chū)现，但(dàn)依然无法否认这(zhè)是一个有着(zhe)极大潜力的市场，哪(nǎ)怕(pà)是处于“价(jià)格换空间(jiān)”的内卷(juǎn)阶(jiē)段，也吸引(yǐn)着(zhe)无数玩家前仆后继地进场(chǎng)。在进(jìn)场的(de)大批企业中，有一(yī)家企业正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服务第一股(gǔ)”——能(néng)链智电在纳斯(sī)达克上市。作为重(zhòng)塑充(chōng)电服(fú)务产业链的龙头企业，能链智(zhì)电在大力拓展充电(diàn)应用(yòng)场景之余，迅速对行业进行高(gāo)效整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四季度及全年未经审计财务报告。财报显(xiǎn)示，能链智电2022年全年总交易额超过(guò)27亿(yì)元人(rén)民币（3.916亿(yì)美元），同比增长119％。其(qí)中，第四季度(dù)总交易额超过8.4亿元(yuán)人民币(bì)（1.218亿美(měi)元），同比增(zēng)长94％。

　　根(gēn)据能链(liàn)智电预(yù)测数据，2023财年(nián)净(jìng)收入将在5亿(yì)元(yuán)人(rén)民币至6亿元(yuán)人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车(chē)保有量将达峰，而电动汽车将持续增长，并(bìng)于2036年超过传统(tǒng)燃(rán)油车。这(zhè)意味着，身处充电服务行业(yè)的能链智(zhì)电(diàn)将会(huì)迎来广(guǎng)阔的(de)发展空(kōng)间。

　　优(yōu)秀的业务前景，同样吸引了资本市场的(de)高(gāo)度关(guān)注。全球资管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其官(guān)网披露的最(zuì)新持仓数据显示，景顺(shùn)旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓持(chí)有(yǒu)中(zhōng)国最大规模的第三(sān)方充电(diàn)网(wǎng)络运营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基金ETF持仓(cāng)组合的比例高达2.69％，位列(liè)持仓份额第一。按披露数据测算，景顺持仓能链(liàn)智电市值已超2000万美(měi)元。

　　新能(néng)源汽车行业发展(zhǎn)迅速(sù)，但(dàn)对于广(guǎng)大新能(néng)源车主的充(chōng)电服务痛点尚未完(wán)全得(dé)到解决。这(zhè)为能链(liàn)智电(diàn)提供了(le)“逐鹿”千亿市场的绝佳(jiā)机会。谁能有效(xiào)解决(jué)车主们的痛点(diǎn)，谁就(jiù)能成(chéng)为充(chōng)电服(fú)务行业(yè)中当之无愧的(de)龙头。

　　千亿(yì)潜力(lì)

　　2月3日，工业和信息化部、交通(tōng)运(yùn)输部等八部门发布(bù)《关于(yú)组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点(diǎn)工(gōng)作的通知》（下称《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建成适度(dù)超(chāo)前的(de)充换电基(jī)础(chǔ)设施(shī)，新增公用桩（标准桩）与公共领(lǐng)域新能车（标准车）比例(lì)力(lì)争到(dào)1:1，高速服务区充(chōng)电车位占比(bǐ)不(bù)低于(yú)小(xiǎo)型(xíng)停(tíng)车位10％。

　　新能源(yuán)汽车保有量与充电(diàn)桩的比例称为“车桩比”，这个指(zhǐ)标通常用(yòng)来衡量是否满足新能源汽车的(de)充(chōng)电需求。

　　据中(zhōng)国充电联盟(méng)数据，2022年公共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全国新增6.6万台(tái)公(gōng)共(gòng)充电桩，同比增长56.7％。截(jié)至(zhì)2022年12月，充电联盟内(nèi)成(chéng)员单位总(zǒng)计上报(bào)公共充电桩179.7万(wàn)台(tái)，月均新(xīn)增公共(gòng)充电(diàn)桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券商机(jī)构对需求(qiú)进行预测，假设新增桩(zhuāng)需求有70％为直流(liú)桩(zhuāng)、30％为交流桩(zhuāng)，直流桩按平均60kw、3万(wàn)元/个(gè)，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万(wàn)元/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰(tài)君安(ān)研报观点认为，充电(diàn)桩是支撑新(xīn)能源(yuán)汽车市场(chǎng)健康快速发展的重要基础设(shè)施(shī)建设之一，未来(lái)将(jiāng)加(jiā)速完成向高功率快充(chōng)的(de)方向技术(shù)升级(jí)，并加速完成车桩比1:1的目标，从而(ér)带动新能源汽车(chē)渗透率(lǜ)进一步提高(gāo)。

　　艾(ài)媒咨询2020年曾估算(suàn)，未来5年内(nèi)，中国公共充电桩投资建设(shè)规模的同比(bǐ)增长(zhǎng)率将不低于30％，到2025年，投(tóu)资建设规模将(jiāng)达(dá)到187.6亿元(yuán)。但随着中国新能源汽车市场不断超(chāo)预期发(fā)展(zhǎn)，艾媒咨询的估算已(yǐ)略显保守。有机构(gòu)预(yù)测，假设2025年车桩比依然在2:1附近(jìn)、直流(liú)充电(diàn)桩(zhuāng)比例(lì)在45％－60％，那(nà)么2020年至2025年中国国(guó)内(nèi)充(chōng)电桩(zhuāng)市(shì)场规模将(jiāng)超过1000亿元(yuán)。

　　中国(guó)新能源汽车市场(chǎng)的高速增长，对充电桩行业产生了(le)巨大的推(tuī)动作用(yòng)。

　　2022年，新(xīn)能源汽车市场出现爆发式(shì)增(zēng)长，产量(liàng)和销(xiāo)量分(fēn)别为705.8万辆和688.7万辆，同(tóng)比分别(bié)增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍(bèi)。新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车渗透(tòu)率(lǜ)更(gèng)是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保有量(liàng)达到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源(yuán)乘(chéng)用车(chē)占全球市场份额(é)已达63％。

　　乘联会秘书长崔(cuī)东树认为，新能(néng)源(yuán)汽车渗透(tòu)率仍(réng)会快(kuài)速提升(shēng)，预(yù)计2023年总体狭(xiá)义乘用车销量约为2350万(wàn)辆(liàng)，其中新(xīn)能源(yuán)乘用车销量有望(wàng)达850万辆，渗透率为36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海东(dōng)对新能源汽车市场则更(gèng)为看好。据其预计，2023年乘用车总销(xiāo)量(liàng)约为2380万(wàn)辆(liàng)，同(tóng)比增(zēng)长1.3％；商用车(chē)总销量约(yuē)为380万辆，同比增(zēng)长15％。新能(néng)源汽车市场(chǎng)全年销量有望超过(guò)900万辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新能源(yuán)汽车数量(liàng)持续上(shàng)升，对应的(de)是补能(néng)需求的持续扩大(dà)，所需要的充电(diàn)桩数量更(gèng)是(shì)庞大，充电桩市场空间潜力十足。

　　数据显(xiǎn)示(shì)，2022年中(zhōng)国(guó)充电基础设(shè)施数量达(dá)到521.0万(wàn)台，同比增长99.1％。其(qí)中(zhōng)，公共充电基础设(shè)施增(zēng)长约65万台(tái)，同(tóng)比增长(zhǎng)91.6％，公(gōng)共充电(diàn)桩保(bǎo)有量(liàng)达到179.1万(wàn)台（含直流(liú)充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共充电(diàn)站增量为3.7万(wàn)座，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年(nián)将新增公(gōng)共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万(wàn)台）；公共充(chōng)电桩保(bǎo)有量达到277.2万(wàn)台（含直(zhí)流充电桩117.1万台、交流充电(diàn)桩160.1万台）；公共充电(diàn)站增(zēng)量约为6万座，公共充电站保有量约为17.1万(wàn)座。

　　分(fēn)散化趋势

　　快(kuài)速补能(néng)是新能源(yuán)汽(qì)车技术进(jìn)步的重(zhòng)要发(fā)展(zhǎn)方向。天风证券研报(bào)指出，除了在自(zì)家停(tíng)车位等(děng)可以长(zhǎng)时间停放(fàng)的场景下，在短时停靠的公共场景(jǐng)电动车(chē)均有快(kuài)速(sù)补能的需求(qiú)，更(gèng)高比例的快充桩满足消费者的客观需要。

　　据了解，目前各国政策从(cóng)顶层设计(jì)积极推动快充技(jì)术发(fā)展，未来快充桩占比有望逐步(bù)提高。高压快充技术是当前车企(qǐ)实(shí)现快充的(de)主流选择(zé)，800V高(gāo)压平台(tái)车型将于(yú)2023年陆续上市。

　　然而，公(gōng)共充(chōng)电桩的分散化趋势却(què)拖慢了新能源汽车的(de)发展(zhǎn)速(sù)度。

　　东莞证(zhèng)券研报(bào)显示(shì)，充电桩(zhuāng)设备行业的技术门(mén)槛相(xiāng)对较低，产品(pǐn)标准化程度较高，目前国内(nèi)充电桩设备(bèi)生产(chǎn)领域的相关(guān)公司数量(liàng)超过300家(jiā)，供应商数量多，使得(dé)大量新(xīn)玩家可(kě)以轻松进入充电(diàn)桩行业。

　　由于充换电(diàn)基(jī)础设施(shī)依(yī)赖土地和资本，因此本地化和(hé)分散化是(shì)趋势(shì)。

　　据了解，各地(dì)的城投、国投(tóu)、环(huán)投、商业地产等资(zī)产(chǎn)持(chí)有方，如酒店(diàn)集团、民(mín)宿企业(yè)等都会积极参(cān)与到(dào)充电(diàn)市(shì)场中(zhōng)。近两年，中国充电市场已经呈现出分散化的(de)趋(qū)势，充电运(yùn)营(yíng)商CR5（前5大企业(yè)市占率）从2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未来SME（中小型(xíng)运营商(shāng)）预计占比将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正进一步削弱新能源汽车(chē)车主的消费体验。据悉(xī)，找桩难、排队时(shí)间长、充(chōng)电时间长、下(xià)载多个(gè)APP等(děng)都(dōu)是每一位新能(néng)源汽车(chē)车主需要面对的“麻烦”。

　　有分析人士指出(chū)，从(cóng)行业(yè)发展(zhǎn)角度看，公共充(chōng)电基(jī)础设施网络(luò)建设呈结构性供给不(bù)足；不(bù)同充电(diàn)运营商充(chōng)电网络(luò)间形成信息孤(gū)岛；充(chōng)电设施利用(yòng)率低、盈利模式单一(yī)；缺乏充电场(chǎng)站(zhàn)运营管(guǎn)理等。庞大而分散的运营商需要标准统一的行业规(guī)范和服务。

　　中金公司研(yán)报(bào)曾点明充电运营商供应格局分(fēn)散的原因。“我(wǒ)们认(rèn)为，根本原因在于运营(yíng)商(shāng)自建桩受限(xiàn)于资金压(yā)力和土(tǔ)地(dì)资(zī)源，建(jiàn)桩(zhuāng)主(zhǔ)力由此前(qián)的运营商转变为地方(fāng)国企、小工商业等掌握(wò)土地(dì)资源的第三方建设，由此具备(bèi)当地区位(wèi)优势、以蔚景(jǐng)云、深圳车电(diàn)网为代表(biǎo)的(de)二线(xiàn)及新增运(yùn)营(yíng)商迅(xùn)速获得市场份额。展望未来(lái)，我们(men)认为充电桩场址资(zī)源具备(bèi)稀缺性，拥(yōng)有本地优质土地资源(yuán)的地方国(guó)企、小工商业(yè)有望维(wéi)持建桩主(zhǔ)力地位。”

　　此外，分散(sàn)化(huà)趋势亦体现在城乡(xiāng)供应(yīng)格局的巨(jù)大差异。中国(guó)汽车流通协会有形汽车市(shì)场分会常(cháng)务副理事长苏晖曾公开表(biǎo)示(shì)，新能源汽车下乡目前(qián)更多停留(liú)在口头阶段，事实(shí)上做的远远不够，应(yīng)当给予高(gāo)度重视，同样充电市场应先一步(bù)布局。

　　如何破局？

　　如(rú)今(jīn)，新能源汽(qì)车与(yǔ)充电桩(zhuāng)已落(luò)入了“先有(yǒu)鸡还是先有(yǒu)蛋”的困局。值得注意(yì)的是，随(suí)着各大新(xīn)能(néng)源汽车品牌(pái)逐渐下沉至(zhì)三(sān)四线城市，新能源汽车渗透率(lǜ)的进一步提高，充(chōng)电桩分(fēn)散(sàn)化所(suǒ)带来(lái)的问(wèn)题(tí)也将逐渐逼近爆发节(jié)点。

　　充电桩(zhuāng)服务整合已(yǐ)刻不容(róng)缓，而拥有充(chōng)电(diàn)服(fú)务全包模式的(de)企业将会在(zài)这场(chǎng)赛跑中占(zhàn)据领先优势。

　　据中金公司研报，充电服务全包模式是充电服务(wù)商针对无业内经验、但掌握土地资金(jīn)资源、急需进行充电(diàn)桩建(jiàn)设的目标群体(tǐ)提出的一(yī)站式解决方案，目标(biāo)客户包含地方国企、地(dì)方小工(gōng)商业业主及(jí)目的地小区/民(mín)宿业主等。充电服务商(shāng)凭(píng)借业内积累经(jīng)验和资源，向(xiàng)目标客户提(tí)供(gōng)选址、EPC建站及后续运营运维的三位一(yī)体综(zōng)合(hé)服务，分(fēn)别获得对应服务收入、充电桩等设备销售收(shōu)入及后续运营(yíng)运(yùn)维服务费分(fēn)成。

　　充电(diàn)服务全包模(mó)式有效解决充电(diàn)运营(yíng)商“盈利难(nán)”的问题，同时可(kě)对(duì)接(jiē)充电桩制造(zào)商和需要(yào)充(chōng)电服务的新能源汽车车主，从而改善(shàn)整(zhěng)个产业链的盈利状(zhuàng)况和消费(fèi)体(tǐ)验。能(néng)提供全包模式的企业(yè)不多，第三(sān)方充电服务商能链智电正(zhèng)是其中(zhōng)的(de)龙头(tóu)。

　　2023年1月，能(néng)链智万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗电与国内领先的(de)储能系统集成商与统服(fú)务商海博思创成立合(hé)资(zī)公(gōng)司——能链海博，发挥双(shuāng)方(fāng)各自在用户、产品、技术和运营、场景等方面(miàn)的优(yōu)势，布局多元化储能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据(jù)了解，能(néng)链海博聚焦用户侧储能，拉动电源侧、电网侧储能，逐步落地(dì)“光储充检服(fú)”一体化充电站(zhàn)，有(yǒu)效解(jiě)决(jué)充电(diàn)基础(chǔ)设施(shī)电(diàn)力增容扩容、快速安全充电、电池健康检测等问题(tí)，为新(xīn)能(néng)源汽车车主带来智(zhì)能、高(gāo)效(xiào)、安(ān)全(quán)的充电新体验(yàn)。

　　“光储充(chōng)检(jiǎn)服”一体化充电站(zhàn)，实(shí)际上便是储能电站(zhàn)叠(dié)加智能检(jiǎn)查及车主服务。储能电站的原理类(lèi)似(shì)于“充电宝(bǎo)”，在(zài)低谷用(yòng)电(diàn)时，通(tōng)过电网或光伏装置等(děng)方式“充电(diàn)”并(bìng)储存，在高峰用电时释放储存电量。与此(cǐ)同时，电(diàn)站(zhàn)还(hái)可(kě)以参(cān)与市场交易(yì)，在(zài)空闲时段(duàn)可利用电量进行盈利。这样一(yī)来，既可以保障电力系统稳定，又能够拓展充电(diàn)站盈利来源，从而推(tuī)动(dòng)充电站市场发展。

　　除传统的(de)充电站建设外，能(néng)链(liàn)智电还与住宿产(chǎn)业互联网平(píng)台订单来了(le)成立合资公(gōng)司——智(zhì)电来(lái)了。随着(zhe)2023年经济复(fù)苏，出(chū)行需求逐渐提升，乐趣(qù)多多的自驾(jià)游更是成为民众出行的首选项。

　　智(zhì)电(diàn)来(lái)了(le)将(jiāng)以民宿为核心(xīn)场景(jǐng)，从充电(diàn)桩选址、设备采购、EPC工程到运营管理、保养(yǎng)维修等(děng)在(zài)内的(de)一站式服务，并(bìng)联合战略合(hé)作伙伴(bàn)快(kuài)电(diàn)，为新能源车主提(tí)供一键找好桩、一键充(chōng)电、一(yī)键支付等(děng)便捷服务，满足新能源车(chē)主在旅(lǚ)游(yóu)目的(de)地就近充电、随(suí)停随(suí)充的需求。

　　此外，能链(liàn)智电还推出(chū)充电机器(qì)人，可(kě)以(yǐ)为新能源汽车(chē)提(tí)供“随(suí)用(yòng)随充”的全自动(dòng)充(chōng)电服务。只(zhǐ)不过，通过充电机(jī)器人进行(xíng)自动补能的解决方案(àn)，仍(réng)为时尚早。相比(bǐ)起这(zhè)种需(xū)要(yào)结(jié)合(hé)新(xīn)技术的解决方案(àn)，充电(diàn)站依然是充电服务(wù)商主要攻略(lüè)的战场。

　　能链智电将传统行业做(zuò)法(fǎ)与(yǔ)新兴技(jì)术手段相结合(hé)，不(bù)仅推动行业新生(shēng)态建设，助(zhù)力(lì)交(jiāo)通(tōng)能(néng)源绿色发展，同(tóng)时也实(shí)现自(zì)身(shēn)业绩持续增长。财报显示(shì)，2022年能链智(zhì)电实现净收入9280万元人民(mín)币(bì)，同比激增177％；第四季度净收入(rù)为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由(yóu)于能链智(zhì)电的服(fú)务(wù)模式(shì)较好地满足车主需求，2022年订(dìng)单量达到1.22亿单(dān)，同比增长114％；总充(chōng)电量达到27.53亿度，同比增长116％。当前(qián)，能链智电已(yǐ)连接(jiē)服务充电(diàn)运营商(shāng)1581家、5.5万座充电站(zhàn)和51.5万把充(chōng)电枪。

　　身处全球(qiú)最大的新能源市场，能链智电业务发展(zhǎn)潜力充满想象空间。能链(liàn)智(zhì)电创始人、CEO王(wáng)阳表示(shì)：“我们(men)希望依托独一无二(èr)的商业模(mó)式和(hé)行业(yè)卡位，抓(zhuā)住能源变(biàn)革的历(lì)史(shǐ)性(xìng)机遇，与合作(zuò)伙(huǒ)伴共同(tóng)推(tuī)动交通碳减排，助力双(shuāng)碳目标实现。”

　　同时，据能(néng)链智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分别在新(xīn)加坡和阿姆斯特(tè)丹设立亚太和(hé)欧洲总部。在新业务进(jìn)展方(fāng)面，能链智电预计在2023年中期推出(chū)虚拟电厂平(píng)台，帮助充电(diàn)站参(cān)与电力交易市场，并为更广泛(fàn)的电网(wǎng)提供削峰填谷等各种支持服(fú)务，助力新能源行业建立现代(dài)能源系统。

　　整体上，新能源汽车(chē)市(shì)场高速(sù)发(fā)展，已成为市场共(gòng)识：续航里程和补能问题仍将(jiāng)是一段(duàn)时(shí)间(jiān)内(nèi)新(xīn)能源汽车渗透过程中(zhōng)的(de)两(liǎng)大难。但(dàn)随(suí)着第三(sān)方(fāng)充电服务商对充电服务行(xíng)业(yè)进行整合以(yǐ)及新应用场景(jǐng)的拓展(zhǎn)，补(bǔ)能(néng)场景中的充(chōng)电问题(tí)亦将逐步(bù)解决。

　　这(zhè)也意味着，在(zài)经济复(fù)苏的2023年，充电桩行业将(jiāng)迎(yíng)来服务整合(hé)之(zhī)年(nián)，而新应(yīng)用场(chǎng)景的(de)开拓也将成为充(chōng)电服务(wù)商市场份额的(de)胜负手。

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