近期《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平(píng)台假期国内酒店、景区门(mén)票、机票订单量均反(fǎn)超2019年水(shuǐ)平(píng)。同时民(mín)航局披露(lù)，从(cóng)机票预订数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人次(cì)，或成为史上(shàng)旅(lǚ)游(yóu)出行热度最高的(de)五一假期(qī)。此外近20部影片定档五一(yī)，节假日院线有望迎来强复(fù)苏。在消费需(xū)求火爆下，可以关注(zhù)交运(yùn)、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五一订(dìng)单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去(qù)年(nián)疫情防控优(yōu)化调整(zhěng)以来，国内疫后复(fù)苏趋势(shì)较强(qiáng)。近日某酒(jiǔ)店龙头(tóu)企(qǐ)业发(fā)布(bù)一季度经(jīng)营数据，公司(sī)一季(jì)度整体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间(jiān)可供租出(chū)客房产生的平均实际(jì)营(yíng)业(yè)收入）分别同(tóng)比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航(háng)局(jú)数据(jù)，一季度民航运输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度(dù)大幅提升38.5个百分(fēn)点(diǎn)；一季(jì)度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的(de)80.0％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提(tí)升51％。

　　五一(yī)假期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，距(jù)离(lí)假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火爆(bào)程度远超预期(qī)，五一境(jìng)内酒(jiǔ)店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期也增长近(jìn)200％。今年五一也是出(chū)境团队游试点恢复后的(de)首个(gè)长假。数据(jù)显示，出境机票搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年同期(qī)恢复至(zhì)a4纸一半大的照片是几寸的啊，a4的一半大小的照片是什么尺寸大约120％，出(chū)境游(yóu)酒店搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年恢(huīa4纸一半大的照片是几寸的啊，a4的一半大小的照片是什么尺寸)复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部(bù)宣布自(zì)4月(yuè)29日(rì)起(qǐ)，所有来华人员(yuán)可以登(dēng)机前48小时(shí)内抗原检测(cè)代替核酸检测，航空公司不再(zài)查验登机前检测证明。针对(duì)来华人员的防疫(yì)政策放(fàng)宽后，入境客流(liú)量有望进一步提升，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五一假期民航将运(yùn)输旅(lǚ)客(kè)900万(wàn)人次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的民航旅(lǚ)客(kè)量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布(bù)，不过民航局当时预计旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有望将超过疫(yì)情前水平，成为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然(rán)乐观，叠加出入境政策(cè)进一步放开(kāi)，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披(pī)露(lù)节前结(jié)束，截至(zhì)4月28日，已经披(pī)露一(yī)季报的上市(shì)公司接近4000家。从目前财报披(pī)露情况看(kàn)，旅游出行相关(guān)板(bǎn)块景气度显著(zhù)恢复(fù)，用整体法测算，申(shēn)万社会服(fú)务(wù)行业一季度归母净利润(rùn)增(zēng)速(sù)达到144.40％，交通运输行(xíng)业一(yī)季度归母(mǔ)净(jìng)利润增(zēng)速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开(kāi)后第一个长假，积压的旅游出行需(xū)求集(jí)中释(shì)放，且春节(jié)后(hòu)旅游行情转入淡季，市场普遍预期(qī)旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一的(de)数据来看，伴随(suí)着(zhe)景气复苏的持续兑(duì)现(xiàn)，行(xíng)业有(yǒu)望重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求恢复有望贯穿全(quán)年(nián)。同时(shí)供给端，疫情(qíng)期间我国机队引(yǐn)进(jìn)收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠加票价改革(gé)仍(réng)在推进，看好(hǎo)后续票价(jià)及客(kè)座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此(cǐ)外，作为(wèi)国(guó)内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房市(shì)场(chǎng)也有较高占比。从历(lì)史数(shù)据(jù)看，国内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期(qī)票房占全年(nián)票(piào)房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票(piào)房(fáng)远(yuǎn)不及预期，而(ér)2023年影院全面恢(huī)复运营，撤(chè)档重点影片(piàn)加码五(wǔ)一档期(qī)，叠加观众(zhòng)报复性消费(fèi)热情，预(yù)计今年五(wǔ)一档(dàng)期将回(huí)升至2021年水平，延(yán)续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已(yǐ)有近(jìn)20部影片宣(xuān)布(bù)进(jìn)入今(jīn)年“五一”档，数(shù)量上(shàng)已超(chāo)过历(lì)年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的(de)电影(yǐng)《灌篮高手》累(lèi)计票房破4亿元(yuán)（猫(māo)眼(yǎn)数(shù)据，截(jié)至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来(lái)内(nèi)容生(shēng)产效率的提升。前期(qī)策划，AI可辅助(zhù)剧(jù)本生成，并把(bǎ)剧本中角(jiǎo)色(sè)、场景(jǐng)、道具(jù)、特效等元素转换成拍摄(shè)日(rì)程和预(yù)算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换(huàn)脸换声(shēng)，或直接使用(yòng)虚拟(nǐ)人替(tì)代真人演(yǎn)员。后期制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效(xiào)、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等(děng)宣传(chuán)素材。种种(zhǒng)因(yīn)素叠加，该赛道催化密(mì)集(jí)，当(dāng)前投资机(jī)会凸显。

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