兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒn一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战g)的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战