兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源反攻了华枝春满天心月圆什么意思可以发朋友圈吗，怀瑾握瑜,风禾尽起什么意思！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新能源(yuán)每(měi)次(cì)的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青(qīng)筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改华枝春满天心月圆什么意思可以发朋友圈吗，怀瑾握瑜,风禾尽起什么意思华枝春满天心月圆什么意思可以发朋友圈吗，怀瑾握瑜,风禾尽起什么意思>(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

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