新能源汽车车主两(liǎng)大难：续航里(lǐ)程和补能问题。

　　动力电池龙头(tóu)宁德时代1000公里(lǐ)的(de)麒麟电(diàn)池，缓解了新能(néng)源(yuán)汽车车主们对(duì)续航里程的焦虑(lǜ)。但随之而来的是补能(néng)问题。和通过技术创(chuàng)新进步即可解(jiě)决的(de)续航里程问题不同的是，摆(bǎi)在新能源汽车车主(zhǔ)面前的补能(néng)方(fāng)式暂时只(zhǐ)有两(liǎng)种——要么换电，要么充电(diàn)。

　　相比(bǐ)起时间(jiān)较长(zhǎng)的充电，换(huàn)电(diàn)无疑是(shì)一种好(hǎo)方法。只不过(guò)，支持(chí)换电的汽车品牌并不多，又(yòu)或者说换电仍不(bù)算(suàn)是(shì)主流(liú)的补能方式。此(cǐ)外，也有新能源汽(qì)车车主对换电的电(diàn)池质量有所担忧。现实情况是(shì)，大(dà)多数(shù)新能源汽(qì)车车主(zhǔ)依(yī)然会选(xuǎn)择(zé)充电补(bǔ)能。

　　充(chōng)电同样问(wèn)题(tí)多多，包括价(jià)格战、质量(liàng)不一的充电设(shè)施，尚未能满足需求的充电桩数量(liàng)，无法盈利的充电运营商等。

　　英大证券研报显(xiǎn)示，2021年估算中国新能源汽(qì)车充电电费市场规模约141.3亿元，服务费市场规(guī)模高达17亿元(yuán)至34亿元。假(jiǎ)设电价(jià)不发(fā)生巨大变(biàn)化，到2025年(nián)市场(chǎng)规模(mó)将会扩大(dà)3倍，到2030年市场(chǎng)规模将(jiāng)会扩大10倍(bèi)，电费+服务市(shì)场规模(mó)将突破千亿元。

　　尽管充电(diàn)桩行业(yè)乱(luàn)象反复出(chū)现(xiàn)，但依然无法否认(rèn)这是一个有着极大潜力的市场，哪怕是处于“价格换空间”的(de)内卷阶段，也吸引着无数玩家前仆后继地进场。在进场的大(dà)批企(qǐ)业(yè)中，有一(yī)家企业(yè)正悄然(rán)展现出领先优势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电(diàn)服务第一股”——能链(liàn)智电在纳斯达克上市。作为重塑充电服务产业(yè)链的龙头(tóu)企业，能链智电在(zài)大力拓展(zhǎn)充(chōng)电(diàn)应用场景之(zhī)余(yú)，迅速对行业进(jìn)行高效整合。

　　4月(yuè)22日，能链智(zhì)电(diàn)发布(bù)2022年第四季度及全(quán)年未经审计财务报告。财报显示，能链智电(diàn)2022年全年总(zǒng)交易额(é)超过(guò)27亿(yì)元人(rén)民(mín)币（3.916亿美元），同比增(zēng)长(zhǎng)119％。其中(zhōng)，第(dì)四季度(dù)总(zǒng)交(jiāo)易(yì)额(é)超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链(liàn)智电(diàn)预测(cè)数据，2023财年净收入(rù)将(jiāng)在5亿元人民币至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预(yù)计(jì)，到2025年中国传统燃(rán)油车保有量(liàng)将达峰，而电动汽(qì)车将持续增长，并于(yú)2036年超过传(chuán)统燃油车。这意味着，身处充电服务(wù)行业的能链智电将(jiāng)会迎来广阔的发展(zhǎn)空间。

　　优秀(xiù)的业务(wù)前景(jǐng)，同样吸引了资(zī)本市场的高度关注(zhù)。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官(guān)网披露的最新持仓数据显示，景(jǐng)顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持有中国(guó)最大(dà)规模的第三(sān)方充电网(wǎng)络(luò)运营商能链(liàn)智(zhì)电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持(chí)仓组合的(de)比例高达2.69％，位列持仓份额(é)第一。按(àn)披露数据(jù)测(cè)算，景顺持仓(cāng)能链智电(diàn)市值已超2000万美元。

　　新能源汽车行业发展迅速，但对于广(guǎng)大新能源车主的(de)充电服务(wù)痛点尚未完全得到解(jiě)决。这为能(néng)链(liàn)智电(diàn)提供了“逐(zhú)鹿(lù)”千(qiān)亿市场的绝佳机会。谁能(néng)有效解决车主(zhǔ)们的痛点，谁就(jiù)能成为充电服务行(xíng)业中当之无(wú)愧的龙头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日，工(gōng)业(yè)和(hé)信息化部、交(jiāo)通运(yùn)输部等八(bā)部(bù)门发布《关于(yú)组织开展公(gōng)共领(lǐng)域车辆(liàng)全面电(diàn)动(dòng)化先行区试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到(dào)，建成(chéng)适度超前(qián)的充换电(diàn)基础设施，新(xīn)增公用桩（标准桩）与公共领域新能车（标准车）比例力争到1:1，高(gāo)速服务区(qū)充电车位占比不低于小型停车位10％。

　　新能源汽车保有量与充(chōng)电桩的比例称为“车桩比”，这个指标通常用来衡量是否满足新能源(yuán)汽(qì)车的(de)充(chōng)电需求。

　　据(jù)中国充电联盟数据，2022年公(gōng)共充电桩直(zhí)流桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月较2022年11月全国(guó)新(xīn)增(zēng)6.6万(wàn)台公共充电(diàn)桩(zhuāng)，同比(bǐ)增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单位总计上(shàng)报公共充电桩179.7万台，月均(jūn)新(xīn)增(zēng)公共充电桩约5.4万台(tái)。

　　有券商机构对(duì)需求进行预测，假设新(xīn)增桩需求(qiú)有(yǒu)70％为(wèi)直流桩、30％为交(jiāo)流(liú)桩(zhuāng)，直流桩兔子有几条腿，兔子有几条腿正确答案按平均(jūn)60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求(qiú)约455亿元(yuán)左右。

　　国(guó)泰君安研(yán)报观点认(rèn)为，充电桩(zhuāng)是支撑新能源汽车市场健康快速发展的重要(yào)基础设施建设(shè)之(zhī)一，未来将加(jiā)速完成(chéng)向高(gāo)功率快(kuài)充的(de)方向技术升级，并加速完成车桩比1:1的目标，从而带(dài)动新能源汽车渗透率进一步提高(gāo)。

　　艾媒咨询2020年曾估(gū)算，未来5年内，中国(guó)公共充电桩投(tóu)资(zī)建设(shè)规模的同(tóng)比增长率将(jiāng)不低于(yú)30％，到2025年(nián)，投(tóu)资(zī)建设规(guī)模将达到187.6亿(yì)元。但随(suí)着中(zhōng)国新能(néng)源汽车(chē)市场(chǎng)不断超预期发展，艾媒(méi)咨询的估算(suàn)已略显保守。有机(jī)构预测，假设2025年车(chē)桩比依(yī)然在2:1附近、直(zhí)流充电桩比例在45％－60％，那(nà)么(me)2020年至2025年中国国内充电桩市场规模将超过1000亿(yì)元。

　　中国新能源汽车市(shì)场(chǎng)的高速增长，对充电桩行(xíng)业产生了(le)巨大的推动作(zuò)用。

　　2022年，新能源(yuán)汽(qì)车市场出现(xiàn)爆发式增(zēng)长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆(liàng)，同比分别增长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新能源(yuán)汽车渗(shèn)透率(lǜ)更(gèng)是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车(chē)保(bǎo)有量(liàng)达(dá)到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用车占全球市场份(fèn)额已达63％。

　　乘(chéng)联会秘书长崔东树认为，新能(néng)源汽(qì)车渗透率仍会(huì)快速提升，预计2023年总(zǒng)体狭义(yì)乘用(yòng)车销量约为2350万辆，其中(zhōng)新能源乘(chéng)用车销量有望达850万辆，渗透(tòu)率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许(xǔ)海东对新能源汽车市场则更为看(kàn)好。据其预计，2023年乘用车总销(xiāo)量约(yuē)为2380万辆，同比增长(zhǎng)1.3％；商用车总销量(liàng)约为(wèi)380万辆，同比增长15％。新(xīn)能源汽(qì)车市(shì)场全(quán)年销量有望超过900万(wàn)辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量持续上升(shēng)，对应的是补(bǔ)能需求(qiú)的持(chí)续扩大，所需要(yào)的充电桩数量更是庞(páng)大，充(chōng)电桩市场空间潜力十(shí)足。

　　数据(jù)显示，2022年中国充电基础设施数量(liàng)达到(dào)521.0万(wàn)台，同比增长(zhǎng)99.1％。其中(zhōng)，公共充电基础(chǔ)设施(shī)增长约(yuē)65万台，同比增(zēng)长(zhǎng)91.6％，公共充电(diàn)桩保有量达到179.1万台（含直流充电(diàn)桩76.1万台(tái)、交(jiāo)流(liú)充电桩103.6万台(tái)）。2022年，公共(gòng)充电(diàn)站(zhàn)增(zēng)量为3.7万座(zuò)，保有(yǒu)量为11.1万座。

　　机(jī)构预估(gū)数据(jù)显示，预计2023年将新增公共充电桩(zhuāng)97.5万台（含直流充(chōng)电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共充电(diàn)桩保(bǎo)有量达到277.2万(wàn)台（含直(zhí)流(liú)充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万(wàn)台）；公共充电站增量约为6万座，公共充电站保有量约为17.1万座(zuò)。

　　分(fēn)散化趋势

　　快(kuài)速补能是(shì)新能源汽(qì)车技术进步的重要(yào)发展方向。天(tiān)风证券研报指(zhǐ)出，除了在自家停车位(wèi)等可以长(zhǎng)时间停放(fàng)的场景下，在短时停靠的(de)公共场景电动(dòng)车均有快速补能(néng)的需求，更高比例的(de)快充桩满足消(xiāo)费者的客(kè)观需要(yào)。

　　据(jù)了解，目前(qián)各国(guó)政策从顶层(céng)设(shè)计积极推动快充技术发展，未来快充桩占比有望逐(zhú)步提(tí)高。高压快充技术(shù)是当前(qián)车企实现快充的(de)主流选择，800V高压平台车型将(jiāng)于(yú)2023年陆续(xù)上(shàng)市。

　　然而，公共充电(diàn)桩(zhuāng)的分散化趋势却拖(tuō)慢了新能源汽车的发(fā)展速度。

　　东(dōng)莞(guǎn)证券研(yán)报显(xiǎn)示，充电桩设备行业的(de)技术门槛相对较低，产(chǎn)品标准(zhǔn)化(huà)程(chéng)度较高，目前国内(nèi)充电桩设备生产领域的(de)相关(guān)公司数量超(chāo)过300家，供应(yīng)商数量多，使得大量(liàng)新(xīn)玩家可以(yǐ)轻松进入充电桩(zhuāng)行(xíng)业。

　　由于充换电基础(chǔ)设施依赖土地(dì)和资本，因(yīn)此本地化和分散(sàn)化是趋势。

　　据了解，各地的城投、国投、环投、商业地产等资产(chǎn)持有方，如(rú)酒店(diàn)集团、民宿企(qǐ)业等都会(huì)积极参与(yǔ)到(dào)充电(diàn)市场中(zhōng)。近两年，中(zhōng)国充电市(shì)场已经(jīng)呈现出分散(sàn)化(huà)的(de)趋势，充电运营商CR5（前5大企业(yè)市占率）从(cóng)2018的87％降(jiàng)到(dào)了2022的(de)69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型运营商(shāng)）预计占比将(jiāng)会超过60％。

　　与此(cǐ)同时(shí)，分(fēn)散化趋势(shì)正进一步削弱新能源汽车车主的消费体验。据悉，找桩难、排(pái)队时间长(zhǎng)、充电时间长(zhǎng)、下(xià)载(zài)多个APP等都(dōu)是每一位新能源汽车车主需要(yào)面对的(de)“麻烦”。

　　有分(fēn)析人士指出，从行业发(fā)展角(jiǎo)度(dù)看，公共充电(diàn)基础设施(shī)网络建设(shè)呈结构性供给(gěi)不足；不同充电(diàn)运营商充电网络间形成信息孤岛(dǎo)；充电设(shè)施利用(yòng)率(lǜ)低、盈(yíng)利模式单(dān)一(yī)；缺乏充电场站运营管理(lǐ)等。庞(páng)大而分散的运营(yíng)商需要标准统一的行业(yè)规范和服务(wù)。

　　中金公(gōng)司(sī)研报曾点明(míng)充电(diàn)运营商(shāng)供应格局分散的(de)原因。“我们认为(wèi)，根本原因在于运营商自建(jiàn)桩受限于(yú)资金压(yā)力(lì)和土(tǔ)地(dì)资源，建桩主力由(yóu)此前的运营商转变为地方国企、小工(gōng)商业等掌握土地(dì)资源的第三(sān)方建设，由此具备当地区位优势(shì)、以蔚(wèi)景云(yún)、深(shēn)圳车电网为代(dài)表的二线(xiàn)及新增(zēng)运(yùn)营商(shāng)迅速(sù)获得市(shì)场份额。展望未来，我(wǒ)们认为(wèi)充电桩场址资源具备稀(xī)缺(quē)性(xìng)，拥有本地优质土地资源的地方国企、小工商(shāng)业(yè)有望维持(chí)建桩主力地(dì)位。”

　　此(cǐ)外，分散(sàn)化趋(qū)势亦(yì)体(tǐ)现在(zài)城乡(xiāng)供应格(gé)局的(de)巨大(dà)差异。中国汽车流通(tōng)协会有形汽车(chē)市场分会(huì)常务副理事(shì)长苏晖曾(céng)公开表示(shì)，新能源(yuán)汽车下乡目前更多停留在口头(tóu)阶段，事(shì)实上做的远(yuǎn)远(yuǎn)不够，应当(dāng)给予高度重视，同样充(chōng)电(diàn)市场应先一步布局。

　　如何破局？

　　如(rú)今，新能(néng)源汽车与充电桩已落入了“先有鸡还是(shì)先有蛋”的困局。值得注意的是，随(suí)着各(gè)大新能源汽车品(pǐn)牌逐(zhú)渐下沉(chén)至三四线城市(shì)，新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车渗透(tòu)率的进(jìn)一步(bù)提高，充电桩分散化(huà)所带来(lái)的问(wèn)题也将逐渐(jiàn)逼(bī)近爆发节点。

　　充电桩服务(wù)整合已刻不容缓，而拥有充(chōng)电服务全包(bāo)模式的企业将会在这场赛跑(pǎo)中占据领(lǐng)先优势。

　　据中金公司研报，充电(diàn)服务(wù)全包模式是(shì)充电服务(wù)商针对无业内经验(yàn)、但掌握(wò)土(tǔ)地资金资(zī)源、急需进行充电桩建(jiàn)设的目标群(qún)体提(tí)出的一站式解决方(fāng)案，目标客户包含地方国企、地方小工(gōng)商(shāng)业业主及目的地小区/民宿(sù)业主等。充电(diàn)服务商凭借业内积累经验和资源(yuán)，向(xiàng)目标客(kè)户提供选址(zhǐ)、EP兔子有几条腿，兔子有几条腿正确答案C建站及后续运营运(yùn)维的三位一体综合服务，分(fēn)别获得(dé)对应(yīng)服务收入、充电桩等设备销售收入及(jí)后续运(yùn)营运维服务费分成。

　　充(chōng)电服务全包(bāo)模式有效解(jiě)决(jué)充电运营商(shāng)“盈利难”的问(wèn)题，同时可(kě)对(duì)接(jiē)充电桩制造商和需要充(chōng)电服务的新能源汽(qì)车车主(zhǔ)，从而改善整个产业链(liàn)的盈(yíng)利状(zhuàng)况(kuàng)和消费体验(yàn)。能提供全(quán)包模式的企业不多，第三方(fāng)充(chōng)电服务商能链智(zhì)电正是(shì)其中的龙头。

　　2023年1月，能(néng)链智(zhì)电(diàn)与(yǔ)国内领(lǐng)先的储能系统集成商与统(tǒng)服务商(shāng)海博思创(chuàng)成立(lì)合资(zī)公司——能链(liàn)海博，发(fā)挥双方(fāng)各自在用户、产品、技术和运营、场景等方(fāng)面的(de)优势，布局多元化储能解决(jué)方案，助(zhù)力“双碳”目标。

　　据了解(jiě)，能链海(hǎi)博(bó)聚焦(jiāo)用户(hù)侧储能，拉动电源侧(cè)、电网侧储能，逐(zhú)步落地“光储充检服”一体化充(chōng)电站，有效解决充电基础设(shè)施电力增(zēng)容扩容、快速安全充电(diàn)、电(diàn)池(chí)健康检测等问题，为新(xīn)能源汽车(chē)车主带(dài)来(lái)智能、高效(xiào)、安全的充电新体验(yàn)。

　　“光储充检服(fú)”一体化(huà)充电站，实际上便是储(chǔ)能电(diàn)站叠加智能检查(chá)及车主服务。储能电站(zhàn)的原理类(lèi)似于(yú)“充电(diàn)宝”，在低谷用电时，通过电网或光(guāng)伏装(zhuāng)置(zhì)等方式(shì)“充电”并储(chǔ)存，在(zài)高峰用电时释放储存(cún)电量。与此(cǐ)同(tóng)时，电站还可以参与(yǔ)市场交易，在空(kōng)闲(xián)时段可利用电(diàn)量(liàng)进行盈利。这样一来，既(jì)可(kě)以保障电力(lì)系统稳定(dìng)，又能够(gòu)拓展(zhǎn)充电站盈(yíng)利来源，从而推(tuī)动充电站市场(chǎng)发展。

　　除(chú)传(chuán)统(tǒng)的(de)充电(diàn)站(zhàn)建(jiàn)设(shè)外，能链智电还与住宿产(chǎn)业互联网平台订单来了成立合资公司——智电(diàn)来了。随着2023年(nián)经济(jì)复(fù)苏，出行需(xū)求(qiú)逐(zhú)渐提升(shēng)，乐趣多多的自驾游更是成(chéng)为民(mín)众出行(xíng)的首选项。

　　智电(diàn)来了将(jiāng)以(yǐ)民宿为核心场景，从充电(diàn)桩选址、设备采购、EPC工程到运(yùn)营管(guǎn)理(lǐ)、保(bǎo)养(yǎng)维修(xiū)等在内的一站式服务(wù)，并联合(hé)战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)伙伴快电，为新能(néng)源车主提供一(yī)键(jiàn)找好桩(zhuāng)、一键充电、一(yī)键支付(fù)等便(biàn)捷服(fú)务(wù)，满足新能(néng)源车主在旅游目(mù)的地就近充(chōng)电(diàn)、随停随充的(de)需求。

　　此(cǐ)外，能链智电还推出充(chōng)电机器人，可以(yǐ)为新能源(yuán)汽车提(tí)供“随用随充”的全(quán)自动(dòng)充电服务。只(zhǐ)不(bù)过，通过充电机器人进行自动(dòng)补能(néng)的(de)解决方(fāng)案，仍为(wèi)时尚早(zǎo)。相比起这种需要结合新技术(shù)的解决方案，充电站(zhàn)依然(rán)是(shì)充电服(fú)务商主要攻略(lüè)的战场。

　　能链智电将传统(tǒng)行业做法与新兴技术(shù)手段相结合，不仅推(tuī)动行业(yè)新生(shēng)态建设，助力交通能(néng)源绿色发展，同时(shí)也实现自(zì)身业绩持(chí)续(xù)增长(zhǎng)。财(cái)报显示，2022年(nián)能链智电实(shí)现净收入9280万元人民币，同(tóng)比激增177％；第四季度净收(shōu)入为(wèi)2950万元，同比增长95％，接近翻倍(bèi)。

　　据了解，由于能链智(zhì)电的服务模式(shì)较好地满足(zú)车(chē)主需求，2022年订(dìng)单量(liàng)达到1.22亿单，同(tóng)比增长114％；总充(chōng)电量达到27.53亿度(dù)，同(tóng)比增(zēng)长116％。当前，能(néng)链智电已连(lián)接服(fú)务充电运营商1581家、5.5万(wàn)座充电站和(hé)51.5万把充电(diàn)枪(qiāng)。

　　身处全球最大(dà)的新能源市(shì)场，能链(liàn)智电业务(wù)发展潜(qián)力充满(mǎn)想象(xiàng)空间。能(néng)链(liàn)智电(diàn)创始(shǐ)人(rén)、CEO王(wáng)阳表示：“我们希望依托独一无二的商业模(mó)式和行业卡位，抓住能源变革(gé)的历(lì)史(shǐ)性机(jī)遇，与(yǔ)合(hé)作伙伴共同(tóng)推动交通碳减(jiǎn)排，助力双碳目标实现。”

　　同时，据能(néng)链智电总裁兼CFO吴雪庐透(tòu)露，能链智电已分别在新加坡(pō)和阿姆斯特丹设立(lì)亚太和欧洲(zhōu)总部。在新业(yè)务进展方面，能(néng)链智电预计在2023年中期推出虚(xū)拟电厂平台，帮助充电站(zhàn)参与电力交(jiāo)易市场，并为更广泛的电网提供(gōng)削峰填谷等各(gè)种(zhǒng)支持服务，助力(lì)新(xīn)能源行(xíng)业(yè)建(jiàn)立现代能源系统。

　　整体上，新能(néng)源汽车市场高速发展，已成为市场共识：续航里程和补能问(wèn)题仍(réng)将是一段(duàn)时(shí)间内新能源汽车渗透过程(chéng)中的两大难。但随着第(dì)三方充电服务(wù)商对充电服(fú)务行业进行整合(hé)以及新应用场(chǎng)景的拓展，补能场景中的充电(diàn)问题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在(zài)经济复苏的(de)2023年，充电桩行业将迎来服务整合之(zhī)年(nián)，而新(xīn)应用场景的开拓也(yě)将成为(wèi)充电服务商市(shì)场份额的胜负手。

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