兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们(men)又故(gù)意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫(m乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年ò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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