兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答(dá)，对jk袜子总是掉怎么办，足球袜套j柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的(de)就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-2jk袜子总是掉怎么办，足球袜套j7％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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