兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，5k是多少钱，5k是多少钱人民币下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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