要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农(nóng)业(yè)“卡脖子(zi)”技(jì)术 深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴行(xíng)动

　　中共中(zhōng)央政治局委员(yuán)、国务院副总理刘(liú)国中近日到(dào)江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地考(kǎo)察了农业科(kē)研院所、涉农高等院校(xiào)、农机(jī)研发机(jī)构(gòu)、种(zhǒng)业(yè)企业、农业科技服务组织，详细了解(jiě)农业科技研发和成果推(tuī)广(guǎng)应用等(děng)情况。他强(qiáng)调，科(kē)技创新是推进农(nóng)业现代化(huà)的(de)关键。要遵循农业科技规律，聚力(lì)攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入(rù)实施种业振(zhèn)兴行(xíng)动，加快推进高标准农田建设(shè)，补上短板弱项。评：中美(měi)之间的竞争中(zhōng)，农业(yè)是(shì)必不可少又(yòu)容易(yì)被(bèi)忽略的(de)一环(huán)，农业是作为基础盘，关(guān)系着每个人(rén)的饭(fàn)碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会(huì)满(mǎn)：坚持(chí)严的主(zhǔ)基调不动(dòng)摇(yáo) 以(yǐ)强(qiáng)有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制

　　近(jìn)期中(zhōng)国证监会(huì)在北京(jīng)成(chéng)功举办(bàn)系统会管干部(bù)学习贯彻党的二十(shí)大精(jīng)神专(zhuān)题轮训班。易会满指出，要对标新任务新要求，切实(shí)增强专业(yè)本(běn)领(lǐng)，坚决(jué)纠治(zhì)形式(shì)主义、官僚(liáo)主(zhǔ)义，大(dà)力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实干(gàn)”的(de)优(yōu)良(liáng)作风(fēng)，持(chí)续巩固干事创业(yè)的良好(hǎo)氛(fēn)围(wéi)。坚持(chí)严的主基调不动摇，以(yǐ)强有力监督打造廉洁(jié)的注(zhù)册制，一(yī)体推进(jìn)不敢腐(fǔ)、不能腐、不(bù)想(xiǎng)腐(fǔ)，全面加强腐(fǔ)败源(yuán)头治理，不(bù)断强化系统(tǒng)全面(miàn)从严治党严的氛围(wéi)。

　　3、发改(gǎi)委(wěi)：综合施策释放消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发(fā)文称，进一步增强宏(hóng)观调控的前瞻性、针对(duì)性、协(xié)同性，充分发挥超大规模市场优势，有效释(shì)放内需(xū)潜力。继续实施积极的财政政策(cè)和稳健的货币(bì)政(zhèng)策，促进财政、货币(bì)、就业、产业、投资(zī)、消费、价格、环保、区域等(děng)政策形(xíng)成(chéng)系统(tǒng)集成效应。充分发挥消费对经(jīng)济增(zēng)长的(de)基础性(xìng)作用(yòng)，多渠道增加城乡居民收(shōu)入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费，培育壮大绿色(sè)消费、文化旅游(yóu)等(děng)服务(wù)消费新热点，创新消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据(jù)发布之后，消(xiāo)费到(dào)了必须发力的时(shí)刻(kè)，而大(dà)宗(zōng)消费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存(cún)款执行利率下周一调整！

　　协(xié)定存(cún)款、通(tōng)知存款利(lì)率上限调整新规即将落(luò)地。12日，多家银行提(tí)前公告了关于(yú)自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或(huò)通知存款执行利率的通(tōng)知，从调整情况来看，执(zhí)行利率(lǜ)多调整为新规的自律上限，相(xiāng)较于(yú)此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽储使出(chū)了浑身解数，也用(yòng)了不少小(xiǎo)动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指导(dǎo)证券(quàn)交易所发布(bù)指(zhǐ)引(yǐn) 完(wán)善REITs大(dà)类(lèi)资产(chǎn)审核要点及(jí)信息(xī)披露要求

　　证监会将(jiāng)指(zhǐ)导证券交易所持续完善REITs信息披(pī)露制(zhì)度规(guī)则，研究(jiū)制定出(chū)台定(dìng)期报告和临时公告披露指引(yǐn)，按照“成(chéng)熟一类、推出娜能组成什么词，娜字能组什么词语一类”原(yuán)则，分步推(tuī)出仓储物流、保障性租(zū)赁(lìn)住房等大类资产审核及信息披(pī)露规则(zé)，建立健全(quán)透(tòu)明和可(kě)预期的审核注册标准，重(zhòng)点(diǎn)关(guān)注(zhù)资产(chǎn)及项目运营质量，进一步强化市场(chǎng)监管和(hé)投资(zī)者保(bǎo)护机制(zhì)，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城市(shì)基础(chǔ)设施生命(mìng)线安全工程

　　住房和城乡(xiāng)建(jiàn)设部部(bù)长倪虹近日表(biǎo)示，在(zài)深入推进(jìn)试点和总结推广可复制经验基(jī)础上，我国将全面启动(dòng)城市基础设施生命线安全工程。要开展城市基(jī)础设施普查，建立覆(fù)盖地上地下的(de)城市(shì)基础设施数据(jù)库，找准城市基础设施(shī)风险源和风险点(diǎn)，编制城市安全(quán)风险清(qīng)单。城市基础(chǔ)设施生命线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综合管(guǎn)廊(láng)等与城(chéng)市功能(néng)和民众生活密不可分的城(chéng)市基础(chǔ)设施(shī)，就像人体的(de)“神(shén)经”和“血管”，是城市(shì)安(ān)全运行(xíng)的保障。评：这个是海绵城市的超(chāo)级数字版本，也是为了(le)城市治理的新思路和新(xīn)方向，各大(dà)科技巨头的(de)智(zhì)慧城市业务到(dào)了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市经信委智(zhì)能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上(shàng)海(hǎi)将进(jìn)一步深化(huà)与(yǔ)特斯拉的合作，推(tuī)动自动(dòng)驾驶、机器人(rén)等功能板块在沪布局(jú)，共同(tóng)打造(zào)具备核心技术优势、面向全球市场的科技产(chǎn)业集(jí)群。在加(jiā)强政策供给(gěi)方面，明确总体发(fā)展目标，到(dào)2025年新能源汽车年产量达到12娜能组成什么词，娜字能组什么词语0万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符(fú)合条件的消费(fèi)者购(gòu)买新能源汽车(chē)给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动科(kē)创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健(jiàn)全多层(céng)次资(zī)本市场产品(pǐn)体系，丰富资本市(shì)场风(fēng)险管理工具(jù)，证(zhèng)监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市(shì)科创50ETF期权(quán)，有(yǒu)利于吸引长期资金(jīn)配(pèi)置科创(chuàng)板(bǎn)，激(jī)发科创板(bǎn)创新活(huó)力(lì)，满(mǎn)足多元(yuán)化的交(jiāo)易和风险管理(lǐ)需求，有(yǒu)助于继续(xù)发(fā)挥好科创(chuàng)板改革先行先(xiān)试的示范引(yǐn)领作用，不断提(tí)升(shēng)服(fú)务实体经济质效。科创50ETF期(qī)权(quán)上市(shì)后，证监(jiān)会将进(jìn)一步(bù)完善风险防(fáng)控机制，并根(gēn)据市场运行情况改进优(yōu)化(huà)，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来(lái)了，基本(běn)上(shàng)大家想交(jiāo)易的指(zhǐ)数品种(zhǒng)都(dōu)已经有衍生(shēng)品了，这对增加市场活(huó)跃度和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券商债券(quàn)业务评级(jí)将迎新(xīn)规(guī) A档券(quàn)商将减少

　　近(jìn)日，中证协就券(quàn)商债券业务执业能力(lì)评价办法进(jìn)行了修订(dìng)，并改(gǎi)名为《证(zhèng)券(quàn)公司债券业(yè)务(wù)执业质(zhì)量评价办法(fǎ)》，并向行业征求意见(jiàn)，修订将评价指标的触角由券商(shāng)开展债券业务(wù)的(de)整体情况延伸(shēn)至债券(quàn)项目的各个环节。此(cǐ)外，评级也将进一步优化了，ABC三(sān)档分(fēn)布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当压缩(suō)“两头(tóu)”规模，其中A类将增加类似“白(bái)名单”的基本条件。评(píng)：券商的各大业(yè)务也开始内(nèi)卷了，债券A档(dàng)券商名额的减少，倒逼各大券商执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：“大盘冲(chōng)高回落，美(měi)元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五月卖(mài)出要开始(shǐ)了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但(dàn)新(xīn)近(jìn)指标显(xiǎn)示通胀预期意外回升重燃通胀恐(kǒng)慌(huāng)，美股(gǔ)冲高回(huí)落集体(tǐ)收(shōu)跌，道指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要(yào)股指表现不一，道指累(lèi)跌(diē)1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳(nà)指累(lèi)涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中(zhōng)概股领跌市(shì)场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集(jí)团跌(diē)超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车(chē)、能链(liàn)智电(diàn)跌超8％。

　　期(qī)货(huò)市场：避险情(qíng)绪升温(wēn)令美元指数跳涨至(zhì)一个月高位，站稳(wěn)102.00上方(fāng)；对利率前景(jǐng)敏感的两年(nián)期美债收(shōu)益(yì)率盘(pán)中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个(gè)基点(diǎn)；黄金(jīn)在美元继续攀(pān)升压力下(xià)未能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本(běn)周下(xià)跌(diē)6.9％是自去年10月以(yǐ)来(lái)最糟(zāo)糕的一(yī)周；原油市(shì)场出现需求疲软(ruǎn)苗头(tóu)，国际原油遭供需(xū)两面打击盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转(zhuǎn)跌(diē)，再(zài)探一(yī)周低位。布伦特和西德克萨斯(sī)中质(zhì)原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡(dàng)下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强(qiáng)势拉升后(hòu)，沪指连(lián)续下跌(diē)，呈现V型反转(zhuǎn)之(zhī)势，进(jìn)一步逼(bī)近(jìn)下轨的重(zhòng)要(yào)支撑。沪(hù)指(zhǐ)从1月30日(rì)起就可以认为(wèi)是开始(shǐ)构(gòu)筑顶部了，这个过程持(chí)续了3个月(yuè)，期间主力资金通过反复震(zhèn)荡(dàng)来完成出货。由于筑顶充分，后市一(yī)旦破位就将出现急跌。下周(zhōu)投资者关(guān)注沪(hù)指会否破(pò)跌(diē)下轨，如果(guǒ)出(chū)现这一信号应及时离(lí)场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工业(yè)级(jí)碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨(dūn)成交。这一(yī)价(jià)格不仅高于当日国产(chǎn)工业级碳酸鲤现货价格(gé)，也(yě)高于(yú)电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核(hé)聚变：据(jù)报(bào)道，当地(dì)时间周三（5月10日），核(hé)聚变初创公司(sī)Helion能源在官网宣布(bù)，科技巨头微软已同(tóng)意(yì)从公司首座核(hé)聚变发电站购买电力。作为电力购买(mǎi)协(xié)议的一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将(jiāng)其(qí)聚变发电(diàn)装置上线，并在商定(dìng)的一年内达到50兆瓦或更(gèng)高目标(biāo)的发电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰控(kòng)股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向(xiàng)极(jí)兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿元公(gōng)司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重大资产置(zhì)换

　　博(bó)菲电气 001255：拟(nǐ)发(fā)行(xíng)可转债募(mù)资不超过3.9亿元 用于新能(néng)源复合材料(liào)制(zhì)品建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增(zēng)募资不(bù)超过19.5亿元(yuán)

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万(wàn)元(yuán)回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元(yuán)-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾(ài)精工 603580：控股(gǔ)股东的一致行动人拟增持(chí)不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企(qǐ)业、华航机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持不超(chāo)过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过(guò)6％

　　山大(dà)地(dì)纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药(yào) 603127：股(gǔ)东顾美(měi)芳拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世(shì)娴(xián)及其一致行(xíng)动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州(zhōu)产投(tóu)拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期(qī)出售西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理(lǐ)工光科(kē) 300557：公司财务(wù)总(zǒng)监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃(lí)绝缘(yuán)子数字智慧(huì)工厂升级(jí)改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片(piàn)纳(nà)入(rù)突破性治(zhì)疗药物程序

　　力(lì)生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一致性(xìng)评价(jià)

　　交大(dà)昂立(lì) 600530：收(shōu)到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销(xiāo)量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司获准建设(shè)红(hóng)山产业(yè)风储供电(diàn)项目(mù)

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气服务合同

　　中国(guó)太(tài)保(bǎo) 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平(píng)洋人(rén)寿保险股份有(yǒu)限公司累计原保(bǎo)险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项(xiàng)目(mù)

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高(gāo)能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大(dà)溪河团结水库生态治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得(dé)兽药产品批准文号(hào)批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司(sī)收到项目(mù)定(dìng)点(diǎn)函 订单总金额(é)约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马(mǎ)来(lái)西(xī)亚(yà)新设(shè)子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光(guāng)伏发电项(xiàng)目(mù)BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入运营(yíng)期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目投(tóu)资合作框架协议

　　威(wēi)帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子(zi)公司售丽(lì)威汽(qì)控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食品 301116：与(yǔ)邳州市人民政(zhèng)府(fǔ)签订合作框架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新(xīn)能源锂电(diàn)池生产研(yán)发项目

　　贝达(dá)药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植(zhí)入(rù)剂药品(pǐn)临床试验申请获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯(xùn)云计算签署战(zhàn)略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨(dūn)电(diàn)池级单水氢(qīng)氧(yǎng)化锂项目(mù)

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星产业基(jī)地项目合作框架协(xié)议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三(sān)艘内贸(mào)化学(xué)品船舶以及三艘外贸化学品船(chuán)舶100％的所有权(quán)

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入(rù)10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭证监会立(lì)案调(diào)查(chá)

　　江(jiāng)铃汽车(chē) 000550：终止转让全资子公司江铃(líng)重型汽车有限公(gōng)司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿(yì)元第二期(qī)中(zhōng)期票据(jù)

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