关注国际方面(miàn)消(xiāo)息(xī)。

　　克里米(mǐ)亚(yà)突发，无人机(jī)袭击！

　　据今(jīn)日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所在地(dì)，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市的一个(gè)储油设(shè)施遭到(dào)无人机袭击。从(cóng)网络上曝光的照片可以(yǐ)看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市(shì)市长米哈伊(yī)尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机(jī)袭击造成的火灾影响面积约为1000平(píng)方米，所(suǒ)有安全和救援人员都已抵(dǐ)达现场。火灾所(suǒ)在地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段视频显示(shì)，一场大火照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何伤亡(wáng)报告，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促人们在消防员努力扑灭大(dà)火时保(bǎo)持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候(hòu)，塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔(ěr)也曾遭到两(liǎng)架无人机的(de)袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一(yī)季度业绩(jì)大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司(sī)实现营业收入610亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增长7.97％；归属于上市(shì)公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)的净利润(rùn)8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内(nèi)，随(suí)着国内餐(cān)饮行业的逐步(bù)回(huí)暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年同期(qī)有所上(shàng)涨。另外，去年一季度受南(nán)美干旱天(tiān)气等(děng)因素影响(xiǎng)，大豆(dòu)、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料的价格(gé)快速(sù)上涨，今年一季(jì)度公司主要原材料成(chéng)本低于去(qù)年同期(qī)。销量(liàng)上(shàng)涨(zhǎng)和毛利率提升共(gòng)同推动了厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较(jiào)上年(nián)增(zēng)加1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在投资者关系活动(dòng)上(shàng)表示，新增渠道主要(yào)来源于网络下沉、细分产品的专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发展带来(lái)的经销商增长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能方面(miàn)，金龙鱼目前(qián)有(yǒu)70多个已投产生产(chǎn)基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重(zhòng)庆(qìng)、兴(xīng)平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将于年内建(jiàn)成投(tóu)产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨(chú)开始供应学生(shēng)餐业务(wù)，多款(kuǎn)预制菜在线下(xià)及电(diàn)商平台开展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过，期货(huò)日报记者(zhě)还注(zhù)意(yì)到，金(jīn)龙鱼归属于上市公(gōng)司股东的(de)扣除非(fēi)经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公(gōng)司的套期保值操作未(wèi)完全满足套期会计要求的衍生金融工(gōng)具损益的影响，因此将套期保值业(yè)务划(huà)定(dìng)为非经常性损益，排(pái)除在净利(lì)润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期(qī)货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与公(gōng)司及(jí)下属子(zi)公(gōng)司的生(shēng)产(chǎn)经营有(yǒu)直(zhí)接(jiē)关系(xì)的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第(dì)一(yī)季度(dù)，饲料原料和油脂科技(jì)产品的销量(liàng)有所(suǒ)增长，营业收入同比上涨，但(dàn)是在行(xíng)情下跌(diē)的过程中，公司油脂科技相关产(chǎn)品的利润受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减(jiǎn)少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融资(zī)产(chǎn)从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实(shí)现了对现货(huò)市场的对冲作用，弥补了一定(dìng)的利(lì)润损失(shī)。

　　记(jì)者还注意到(dào)，油脂(zhī)加工企业(yè)道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一(yī)季度报(bào)，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净(jìng)利润7093万元，实现经营(yíng)活动(dòng)产生的现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦(yì)跟(gēn)随(suí)同步(bù)转正(zhèng)。由于(yú)产能(néng)释(shì)放、原料回落、消费复苏、推出新品(pǐn)等利好因素(sù)影(yǐng)响，道道全迎(yíng)来(lái)业绩修(xiū)复(fù)时刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩修复有持(chí)续(xù)性(xìng)，预计二季度(dù)还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料价(jià)格下降”是道道全业绩(jì)出现大反转的(de)主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价(jià)格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大(dà)抬升了企业的加(jiā)工成(chéng)本。然而零(líng)售终端(duān)的包装油价(jià)格上涨(zhǎng)幅度(dù)却不及成(chéng)本上涨幅(fú)度，甚至出(chū)现(xiàn)卖得越多(duō)、亏得越多的情(qíng)况，这导(dǎo)致油脂加(jiā)工企业的盈利能(néng)力大(dà)幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年(nián)下半年(nián)以来，道道全(quán)新建产(chǎn)能陆续释放，海(hǎi)外到港(gǎng)原料陆续增长，带(dài)动(dòng)道道全的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道(dào)道全近年来主推旗(qí)下茂(mào)名(míng)工(gōng)厂建设，并于(yú)今年(nián)一季度取(qǔ)得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此后产能处于(yú)爬(pá)坡释(shì)放期。今年以(yǐ)来，广东(dōng)大力发展预制菜(cài)产业(yè)，一季度(dù)广东地区餐(cān)饮消(xiāo)费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全(quán)茂名工(gōng)厂的投产(chǎn)及产能释放带(dài)来正面影响(xiǎng)。

　　道道(dào)全还表示，今(jīn)年一季(jì)度扭亏(kuī)为(wèi)盈的另一(yī)主要原因是主(zhǔ)要(yào)原(yuán)料价格出现(xiàn)下(xià)降趋(qū)势，缓解公司的采购及(jí)成本压力。自2022年(nián)下半年开始，道(dào)道全所用主(zhǔ)要原(yuán)料的(de)国际交易价格(gé)呈现出回(huí)落走势，受船期和现(xiàn)货到(dào)厂(chǎng)的(de)时间影响，道道全的主要(yào)原料综合采(cǎi)购成(chéng)本随后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则(zé)进一步延(yán)续回落(luò)趋势，对(duì)其(qí)一季度实现扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道(dào)道全旗下拥有多(duō)个(gè)品(pǐn)牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华(huá)中(zhōng)、西南、西北(běi)、华(huá)东(dōng)、华南等(děng)菜(cài)油主(zhǔ)要(yào)消(xiāo)费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地(dì)。由于拥有(yǒu)多个品牌及(jí)多地(dì)工厂(chǎng)，下游消费(fèi)复苏(sū)、上(shàng)游原料看跌将成为道(dào)道全今(jīn)年业绩修复的(de)两(liǎng)大驱动因子。对于今(jīn)年的业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观态度(dù)，认(rèn)为业(yè)绩修复有一定(dìng)持续性，未来不(bù)宜过度(dù)悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道全(quán)今年业(yè)绩表(biǎo)达正(zhèng)面预期，并预测其今(jīn)年(nián)全年营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面(miàn)，随(suí)着(zhe)大珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？豆(dòu)、棕榈油(yóu)、包材等大(dà)宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高(gāo)位(wèi)回落，且(qiě)叠(dié)加提(tí)价(jià)效应(yīng)逐渐显现，部(bù)分公(gōng珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？)司毛利(lì)率迎来较明(míng)显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目(mù)前掌握的(de)信息来看，原材(cái)料供(gōng)给预计将(jiāng)趋向(xiàng)于宽松，但(dàn)天(tiān)气(qì)、能源及国际政治经济形势等(děng)因素(sù)的影响(xiǎng)，又给油脂、油(yóu)料市(shì)场(chǎng)带来不(bù)确定性。包(bāo)装(zhuāng)食用(yòng)植(zhí)物(wù)油是生(shēng)活必需消费品，市场空(kōng)间广阔。随(suí)着消费者健康意识的提(tí)高，对(duì)健康、安全、营养的食用油需求(qiú)也(yě)将(jiāng)持(chí)续增加(jiā)，未来品牌化、高(gāo)端化将是行业发展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分(fēn)析师(shī)石丽红(hóng)告诉记者，在原(yuán)料供应端，大宗(zōng)农产品价格已(yǐ)“退(tuì)烧”，进入下(xià)行周期，而且我(wǒ)国菜(cài)油原料供应出现(xiàn)了从未有过的多元及(jí)宽(kuān)松局面，包装油的(de)成本端压力缓解(jiě)趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有(yǒu)不确定性(xìng)，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入(rù)3月后市场风(fēng)云(yún)突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金融(róng)市(shì)场的稳定性(xìng)带来了挑战，对整个(gè)商(shāng)品(pǐn)乃至金融(róng)市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压(yā)力从进口成本端为(wèi)油脂油料市场形成了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观(guān)与基本面利空出现共(gòng)振，不论(lùn)是油还是粕均显(xiǎn)著(zhù)跌(diē)破此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕(pò)走势(shì)，但如此凌(líng)厉的跌(diē)势(shì)仍在节奏上(shàng)超(chāo)出了市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有(yǒu)行业(yè)人士认为，今年(nián)一季(jì)度油脂的走势也受到宏(hóng)观面(miàn)影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价(jià)菜籽(zǐ)的(de)冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同(tóng)比增加200多万吨，原油价(jià)格不景(jǐng)气带来(lái)生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力(lì)大大增加。此外，继续增(zēng)产的俄(é)罗(luó)斯菜油大部分依赖对中(zhōng)国出口(kǒu)，在(zài)加拿大(dà)旧作(zuò)菜籽采购近(jìn)500万吨的(de)背景下，国内后期面临(lín)的(de)菜油供给压力十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂(zhī)消费复(fù)苏不及预期，包装油需求乏(fá)力，国(guó)内食用(yòng)油需求整体(tǐ)增量空(kōng)间不大。要想拿到更多市场(chǎng)份额，不同油种之间、大小企业之间的竞(jìng)争(zhēng)十(shí)分激烈。

　　“当(dāng)前(qián)需求仍处(chù)于弱势(shì)，因(yīn)提货较好，菜油表观(guān)库(kù)存处于低位，终端库存处于高(gāo)位。随(suí)供应(yīng)逐步增(zēng)加(jiā)，表观库存(cún)或逐(zhú)步起(qǐ)量，二(èr)季度菜(cài)油价格(gé)与相关油脂价差(chà)缩小(xiǎo)格局(jú)背景下，菜油需(xū)求或起量，但(dàn)中短期仍处于累库(kù)态势。”石(shí)丽红说(shuō)。

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