要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种业振(zhèn)兴(xīng)行动

　　中(zhōng)共中央(yāng)政治(zhì)局(jú)委员、国务院副总(zǒng)理刘国中近日到江苏调(diào)研。刘国中先后到南京(jīng)、徐州等地考察了农业(yè)科研(yán)院(yuàn)所、涉农高等院校、农机研发机构、种业(yè)企业、农业(yè)科技服务(wù)组织(zhī)，详细了解农业科技研发(fā)和成果(guǒ)推广应用等情况(kuàng)。他强调，科技创新是推进农业现代化的关键。要遵循(xún)农业科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子(zi)”技术，深入实(shí)施种业振兴行(xíng)动，加快推进高标准农田建设，补(bǔ)上短板(bǎn)弱项(xiàng)。评：中美之间的竞(jìng)争中(zhōng)，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农业是(shì)作(zuò)为基础盘(pán)，关系着(zhe)每个人的饭碗，农(nóng)业股(gǔ)必(bì)须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持(chí)严的主基调不(bù)动摇 以强有力监督打(dǎ)造廉洁的(de)注册(cè)制

　　近期中(zhōng)国证监会在北京成(chéng)功举办系统会管干部学习贯(guàn)彻党的二十(shí)大精(jīng)神(shén)专(zhuān)题轮训班。易会满指出(chū)，要对(duì)标(biāo)新(xīn)任务新要求，切实增强专业(yè)本领(lǐng)，坚(jiān)决(jué)纠治形式主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬(yáng)“马(mǎ)上就办、真抓实干”的优良作风，持续(xù)巩固干事(shì)创业的良好氛围。坚持(chí)严的主基(jī)调不动摇，以强(qiáng)有(yǒu)力(lì)监督打(dǎ)造廉洁(jié)的注册制，一体推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全(quán)面加强腐败源头治(zhì)理，不断强化系统全面从严(yán)治党严的(de)氛围。

　　3、发(fā)改委：综合(hé)施(shī)策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国(guó)家发改委主任(rèn)郑栅洁发文称，进一步(bù)增强(qiáng)宏观调控的前(qián)瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分发挥(huī)超(chāo)大规模(mó)市(shì)场优势，有效(xiào)释放内需(xū)潜力。继续实施积(jī)极的财政(zhèng)政(zhèng)策和稳健的货币(bì)政策，促进(jìn)财政、货币(bì)、就业、产(chǎn)业(yè)、投(tóu)资(zī)、消(xiāo)费、价格、环(huán)保(bǎo)、区域等政策(cè)形成系统集(jí)成(chéng)效应。充分发挥(huī)消费对经济增长的基础性(xìng)作用，多渠(qú)道增加(jiā)城(chéng)乡居民收入，稳定(dìng)汽车(chē)、电(diàn)子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅游等(děng)服务(wù)消(xiāo)费新热点(diǎn)，创(chuàng)新消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费到(dào)了必须(xū)发力的(de)时刻(kè)，而(ér)大宗消费(fèi)是重中之(zhī)重。

　　4、这(zhè)两类(lèi)存(cún)款执行利率下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存(cún)款利率(lǜ)上(shàng)限调整新规(guī)即将落地(dì)。12日，多家银行提前公(gōng)告了关于自5月15日起(qǐ)调(diào)整协定存款和/或通知存款执行利率的通知，从调整(zhěng)情况来看，执(zhí)行利率(lǜ)多调整为(wèi)新规的自律(lǜ)上限，相较(jiào)于此前下调幅(fú)度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银(yín)行(xíng)为了揽储使出了浑(hún)身(shēn)解数(shù)，也用(yòng)了不(bù)少小动作，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打了。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指导证券(quàn)交易所发布指引 完善REITs大(dà)类资(zī)产(chǎn)审核(hé)要点及信息披(pī)露要(yào)求

　　证监会(huì)将指导证券交(jiāo)易(yì)所(suǒ)持续完善REITs信息披露制度(dù)规则，研究(jiū)制(zhì)定(dìng)出(chū)台定(dìng)期(qī)报(bào)告和临时公告披露指引，按(àn)照“成熟(shú)一(yī)类、推(tuī)出一类”原则，分(fēn)步推出仓储物流、保障性租赁住房等大类资产(chǎn)审核及(jí)信息(xī)披露规则，建立健全透明和可(kě)预期(qī)的审核注(zhù)册(cè)标准(zhǔn)，重点关注资(zī)产及项(xiàng)目运营(yíng)质量，进一步强化市场监(jiān)管和(hé)投资者保(bǎo)护机制，更(gèng)好服务经济(jì)高(gāo)质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国(guó)全(quán)面启动城市基础设施生命线安全工(gōng)程

　　住(zhù)房和城乡建设(shè)部部长倪虹近日表示，在深入推进(jìn)试点和总结推广可(kě)复制经验基础上，我国将全(quán)面启动城市基础设施生(shēng)命(mìng)线安全工程。要(yào)开展城市基(jī)础设施普(pǔ)查，建立覆(fù)盖地上(shàng)地下的城市基(jī)础设施数据库(kù)，找准城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施风险源和风险点，编(biān)制(zhì)城市(shì)安全风险(xiǎn)清单。城(chéng)市基础设施生命线是(shì)指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热(rè)、综合管(guǎn)廊等与城市(shì)功能(néng)和(hé)民众生活(huó)密(mì)不可分的(de)城市基础设施，就像(xiàng)人体的(de)“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行(xíng)的(de)保障。评：这(zhè)个(gè)是海绵城市的超级数(shù)字版本，也是为了城市治理的新思路和新方向，各大(dà)科技巨头的智慧城市业务到了大(dà)显身手(shǒu)的时刻(kè)。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经(jīng)信委：推(tuī)动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智能制造推进处副处长(zhǎng)陈可乐表示，下(xià)阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人(rén)等功(gōng)能板块在(zài)沪布局，共同打(dǎ)造(zào)具备核心技术优势、面向全球市场的科技产业(yè)集群。在加强(qiáng)政策供给方面，明确总体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年(nián)产量达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿(yì)元。对符合条(tiáo)件的(de)消费者购(gòu)买新能源(yuán)汽(qì)车给予免费专用(yòng)牌(pái)照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权(quán)上市工作

　　为健(jiàn)全多层次资本市场产(chǎn)品体(tǐ)系，丰富(fù)资(zī)本市场风险管理工具，证监会(huì)启动科创50ETF期(qī)权上市工作。上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸(xī)引长期资金配置科创板，激(jī)发科创板创(chuàng)新活力，满(mǎn)足多元化的交易和风险管理需(xū)求(qiú)，有助(zhù)于继续(xù)发(fā)挥好科创板(bǎn)改革先行(xíng)先(xiān)试的示范引领(lǐng)作用，不断提升服务实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市后(hòu)，证监会将进一步完善(shàn)风险(xiǎn)防控机制，并根据市场运行情(qíng)况(kuàng)改(gǎi)进优(yōu)化(huà)，确保科创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来了，基本上大(dà)家想交易的指数品(pǐn)种都已经有(yǒu)衍(yǎn)生品了，这对(duì)增(zēng)加(jiā)市场(chǎng)活(huó)跃(yuè)度和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日(rì)，中(zhōng)证(zhèng)协就券(quàn)商债券业务(wù)执(zhí)业能(néng)力(lì)评(píng)价(jià)办法进行(xíng)了修订，并(bìng)改(gǎi)名为《证(zhèng)券公司债券(quàn)业务执业质量评(píng)价办法》，并向行业征求(qiú)意见，修订将评价指标的触角由券(quàn)商开(kāi)展债券业务的整体情(qíng)况延(yán)伸至债券项目(mù)的各个(gè)环节。此(cǐ)外，评级也将(jiāng)进一步优化(huà)了，ABC三档分(fēn)布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头(tóu)”规(guī)模，其中A类将增(zēng)加(jiā)类(lèi)似(shì)“白名单”的基本条(tiáo)件。评：券(quàn)商(shāng)的各大业务也开始内卷了，债券A档(dàng)券(quàn)商名额的减少(shǎo)，倒逼各大券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲(chōng)高回落，美元反弹避险情(qíng)绪升温(wēn)，五月卖出(chū)要开始了(le)吗？”债务上限(xiàn)谈判传(chuán)出利(lì)好消息(xī)，但新近指标显示(shì)通胀(zhàng)预(yù)期意外回升重(zhòng)燃(rán)通胀恐(kǒng)慌，美(měi)股(gǔ)冲高回(huí)落(luò)集体收跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨三(sān)周；中概股领跌市(shì)场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险(xiǎn)情绪升温令美元指数(shù)跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景敏感(gǎn)的两年期(qī)美债(zhài)收益率盘中拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日(rì)内升幅超过10个基点；黄(huáng)金在美元继续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价(jià)跌至24.15美(měi)元，本(běn)周下(xià)跌6.9％是(shì)自去年10月以(yǐ)来最糟糕的一周(zhōu)；原油市场出现需求疲(pí)软苗头，国际原油遭供(gōng)需两(liǎng)面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨(zhǎng)幅(fú)转跌，再探一(yī)周低位。布(bù)伦特和西德克萨斯中质(zhì)原油期货均连续第(dì)四周下跌。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数(shù)、创业板指跌(diē)幅均超1％。在(zài)此前(qián)强(qiáng)势拉(lā)升后(hòu)，沪指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转(zhuǎn)之势，进一步逼(bī)近下(xià)轨的(de)重要(yào)支(zhī)撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这(zhè)个过(guò)程持(chí)续了(le)3个月(yuè)，期间(jiān)主(zhǔ)力资金(jīn)通(tōng)过反复震(zhèn)荡来完成出货(huò)。由于(yú)筑(zhù)顶充分，后市一旦破位就将(jiāng)出现(xiàn)急跌(diē)。下周投资(zī)者(zhě)关注沪指会(huì)否(fǒu)破跌下轨，如(rú)果出现这一信号应(yīng)及(jí)时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸(suān)理(lǐ)：5月(yuè)11日下(xià)午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成(chéng)交。这一(yī)价格不仅高于当(dāng)日(rì)国产工业级碳酸鲤现货(huò)价格，也高于(yú)电(diàn)池级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚(jù)变：据报道，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微(wēi)软(ruǎn)已(yǐ)同意从公司首座核聚变发电站购买电(diàn)力。作为电力购买(mǎi)协议的一部分，Helion预(yù)计(jì)将在2028年(nián)之前将(jiāng)其聚变(biàn)发电装(zhuāng)置上线，并在商定的(de)一年(nián)内达到50兆(zhào)瓦或更(gèng)高(gāo)目标的发电(diàn)量。

　　标(biāo)的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并(bìng)购(gòu)重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行(xíng)不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象发行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股(gǔ)股东进行重大资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资(zī)不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建(jiàn)设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人拟增(zēng)持不低于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高(gāo)新投及(jí)公司董事拟(nǐ)减(jiǎn)持股(gǔ)份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金(jīn)、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟减持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭(zāo)股东(dōng)减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广(guǎng)东恒(héng)聚达拟减(jiǎn)持(chí)公司不(bù)超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计(jì)减持不超过(guò)6％

　　山大地(dì)纬(wěi) 688579：董监高拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近(jìn)期出售西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科(kē) 300557：公司财务总监(jiān)拟(nǐ)减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳(zhèn)小象电动公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃(lí)绝缘子(zi)数字智慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华替(tì)尼片(piàn)纳入(rù)突破性(xìng)治疗(liáo)药物程(chéng)序

　　力生制(zhì)药 002393：阿(ā)替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　潞(lù)安环能(néng) 601699：前4月商品煤(méi)销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源 002128：控股(gǔ)子公司获(huò)准(zhǔn)建设红山产业风储(chǔ)供电(diàn)项目(mù)

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首(shǒu)次(cì)签署工业气(qì)体(tǐ)供(gōng)气服(fú)务(wù)合(hé)同

　　中(zhōng)国太(tài)保 601601：前4月(yuè)子(zi)公司中国太(tài)平洋人寿保险股份(fèn)有限公司累(lèi)计原(yuán)保(bǎo)险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提质改造施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西(xī)亚(yà)与PKL签(qiān)订(dìng)谅解备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动力电池(chí)梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水库(kù)生态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司获(huò)得兽药(yào)产品批准(zhǔn)文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函(hán) 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设(shè)子公司(sī)并投资(zī)建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射(shè)剂(jì)生产线(xiàn)通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投资(zī)合作框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控股子(zi)公司售(shòu)丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市人(rén)民政府签(qiān)订合作框架协(xié)议

　　赣(gàn)锋(fēng)锂业(yè) 002460：拟25亿元(yuán)投(tóu)建新能源(yuán)锂电池生产研发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请获受理

　　立方数科(kē) 300344：与(yǔ)应急管理部信(xìn)息研究院、腾讯云(yún)计算(suàn)签署战(zhàn)略合作(zuò)框架协(xié)议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万(wàn)吨电(diàn)池(chí)级单水氢(qīng)氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产(chǎn)业(yè)基地项目合作框架协议

　　盛航(háng)股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸(mào)化学品船舶(bó)以(yǐ)及三艘外贸化学(xué)品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资子(zi)公(gōng)司江铃重型汽车有限公司(sī)100％股权的交易

　　万(wàn)科(kē)A 000002：已发(fā)行20亿元(yuán)第(dì)二期中期票据(jù)

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