近期《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅游预测报告(gào)》显示，该平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机(jī)票订单(dān)量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局披(pī)露，从机票预订数据看，五一(yī)假期订(dìng)票已超(chāo)600万人(rén)次，或成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度最高的五(wǔ)一假期。此外近20部影片定档(dàng)五一，节(jié)假日(rì)院(yuàn)线有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关(guān)注交运、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一(yī)订单火(huǒ)爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行(xíng)旺季来临

　　自去(qù)年疫情防(fáng)控优化调(diào)整(zhěng)以来(lái)，国(guó)内疫后复(fù)苏趋势较强。近日(rì)某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公(gōng)司一季度(dù)整体入住率同比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房(fáng)价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生的(de)平均实际(jì)营业(yè)收入(rù)）分(fēn)别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局(jú)数据，一季度民航(háng)运输共(gòng)完成运输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个(gè)百分点；一季度共完成(chéng)旅(lǚ)客运输量1.29亿人次(cì)，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于(yú)2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行(xíng)需求更(gèng)是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一(yī)假(jiǎ)期(qī)旅游(yóu)预测报告(gào)》显示(shì)，距离假期不到10天(tiān)，特别是住宿(sù)火(huǒ)爆程度远超(chāo)预期，五一境内酒(jiǔ)店市(shì)场搜(sōu)索(suǒ)热度已达2022年同期9倍(bèi)以上(shàng)，相较(jiào)2019年(nián)五一(yī)同期也增长近200％。今(jīn)年五一也是出境团(tuán)队游试点恢复后的(de)首(shǒu)个(gè)长假。数据显示，出境机票搜索热二婚和剩女哪个干净，女性生理需求度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员(yuán)可以登机前(qián)48小时内抗原(yuán)检(jiǎn)测代替核酸检(jiǎn)测(cè)，航(háng)空公司不(bù)再查验登机前(qián)检测(cè)证明。针对来华人(rén)员的防疫政策放(fàng)宽后，入(rù)境客(kè)流量有望(wàng)进一步提(tí)升，继续刺(cì)激(jī)国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民航局预(yù)计(jì)，五一假期民航将运输旅客(kè)900万人次左右(yòu)。2019-2021年的(de)民航旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民(mín)航局当时(shí)预(yù)计旅客(kè)量为200万人次。因此(cǐ)今年有望将超(chāo)过疫情前水(shuǐ)平，成(chéng)为(wèi)史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度最高(gāo)的五一(yī)假期(qī)。

　　五(wǔ)一假期预(yù)售(shòu)数据仍然乐(lè)观，叠加(jiā)出入境政(zhèng)策(cè)进(jìn)一(yī)步放开，旅游(yóu)出行市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线

　二婚和剩女哪个干净，女性生理需求　年报、一季报(bào)披露节前(qián)结束，截至4月28日，已经披(pī)露一季报的上(shàng)市公司接近4000家(jiā)。从目(mù)前财报披(pī)露情况看，旅(lǚ)游出行(xíng)相关(guān)板块景气度显著恢复(fù)，用整体法测算，申万社(shè)会服(fú)务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业(yè)一(yī)季度(dù)归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节是疫情(qíng)放开后(hòu)第一(yī)个长假，积(jī)压的旅(lǚ)游(yóu)出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看(kàn)，伴随(suí)着景(jǐng)气复苏的持续兑(duì)现(xiàn)，行业(yè)有望(wàng)重获市场关注(zhù)。

　　另一方(fāng)面，民航(háng)出行需(xū)求恢复有(yǒu)望(wàng)贯穿全(quán)年(nián)。同时供给(gěi)端，疫(yì)情期间(jiān)我国机队引进收(shōu)紧，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看(kàn)好后续(xù)票价及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历史数据看，国内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期(qī)票房占全年票(piào)房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院(yuàn)大范(fàn)围关停，五一档期电影纷纷撤档，票(piào)房远不及(jí)预(yù)期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重点影片加(jiā)码五一(yī)档期，叠加观众报复性消费热情(qíng)，预计今(jīn)年五一档(dàng)期(qī)将回升至(zhì)2021年水平(píng)，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有(yǒu)近20部影片宣布进入今年(nián)“五(wǔ)一”档，数量上已(yǐ)超(chāo)过历年(nián)同档期，重点电影包括《惊(jīng)天(tiān)救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮(lán)高手》累计票(piào)房破4亿元（猫(māo)眼数据，截(jié)至(zhì)4月(yuè)28日），热度(dù)也有望延(yán)续。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本(běn)中角色、场景、道具(jù)、特效等元素转换成拍摄日(rì)程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直接使用(yòng)虚拟人替代真人演员。后期(qī)制作(zuò)，AI可(kě)辅助生成音频(pín)、特(tè)效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生(shēng)成海报、预告(gào)片等宣传素(sù)材(cái)。种种因素(sù)叠(dié)加(jiā)，该赛道催化(huà)密集，当前投资机会凸(tū)显。

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