兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们(men)又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向(女生体香在哪个部位最浓，体香被异性闻到暗示什么xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　女生体香在哪个部位最浓，体香被异性闻到暗示什么="沸腾！刚刚，超(chāo)级(jí)大(dà)反攻！" src="h女生体香在哪个部位最浓，体香被异性闻到暗示什么ttp://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了(le)。

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