兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新(xīn)能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩