财联社4月30日讯(xùn)，4月的(de)交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两(liǎng)绿，整体处于(yú)震荡上行(xíng)的态势。分板(bǎn)块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨头中国石油(yóu)4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传(chuán)、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些(xiē)机会(huì)值得把握？从财联(lián)社梳理的十家券(quàn)商(shāng)5月金(jīn)股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头(tóu)等(děng)值(zhí)得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美世界(jiè)各(gè)被推(tuī)荐(jiàn)两(liǎng)次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之(zhī)外，中(zhōng)国(guó)太保、中国铝业也获得了(le)个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案为应用(yòng)端。从(cóng)推(tuī)荐(jiàn)的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办(bàn)公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快。中金公司指(zhǐ)出(chū)，年初至(zhì)今市场(chǎng)对AI关(guān)注度持续高(gāo)企，上一轮行(xíng)情催化(huà)主(zhǔ)要集中于大(dà)模型的(de)突破进展(zhǎn)；而4月(yuè)以(yǐ)来(lái)，观(guān)察到各个领域的应用厂(chǎng)商正加速(sù)AI融(róng)合应用产品的研发和发布，其中(zhōng)办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较快(kuài)，预计(jì)5月之后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券商预计AI对游戏行业能先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案起到将本增(zēng)效的作(zuò)用，而“增(zēng)效”作用被市场所(suǒ)低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带来(lái)的“降(jiàng)本”或(huò)已(yǐ)有市场预(yù)期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自由(yóu)的场景生成或大幅提升玩家体(tǐ)验感(gǎn)及游戏(xì)社交属性，从而(ér)推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增(zēng)收”，而市场对(duì)于“增收”预(yù)期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值(zhí)有(yǒu)进(jìn)一步提(tí)升空间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表(biǎo)的(de)图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进(jìn)一(yī)步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而(ér)下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势(shì)的内容公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头(tóu)板块，华安(ān)证券认为值(zhí)得布(bù)局的(de)有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与(yǔ)优(yōu)化国有资本布局。关(guān)注：①中国(guó)特色估(gū)值体系下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本布局关注(zhù)能(néng)源(yuán)、电力(lì)、粮食(shí)等企业。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型(xíng)举国体制(zhì)的科技(jì)创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领(lǐng)域国资(zī)云及信(xìn)创等标的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的装备(bèi)国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获(huò)得订单增(zēng)量企业。此(cǐ)外，创建世(shì)界一流示范企业名单对应的上市(shì)公司(sī)也值得关注(zhù)。

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