近期《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅(lǚ)游预测(cè)报(bào)告》显示，该平(píng)台假期国内(nèi)酒店(diàn)、景区门票(piào)、机票订(dìng)单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航(háng)局披露，从机票(piào)预订数据(jù)看(kàn)，五一假期订票(piào)已超600万人次，或成为史上旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。此外近20部影片定(dìng)档五一，节假日(rì)院线有望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化(huà)调整以来，国内(nèi)疫(yì)后复(fù)苏(sū)趋势较强。近(jìn)日(rì)某(mǒu)酒店龙头企业发(fā)布(bù)一季(jì)度经营数(shù)据，公司一季度整体入(rù)住(zhù)率(lǜ)同比增(zēng)长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租出客房产生的平均(jūn)实际营(yíng)业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据，一季(jì)度民航(háng)运输共完(wán)成运输总(zǒng)周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四(sì)季度(dù)大(dà)幅提升38.5个百分点(diǎn)；一(yī)季度(dù)共完成旅(lǚ)客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当(dāng)于(yú)2019年同期(qī)的80.0％，较2022年(领略的意思nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是(shì)火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，距离(lí)假期不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远超预期，五一境内(nèi)酒店市场搜索(suǒ)热(rè)度(dù)已达2022年(nián)同期(qī)9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今年五一也是(shì)出(chū)境团队游(yóu)试点(diǎn)恢复后的(de)首(shǒu)个长假。数(shù)据(jù)显示(shì)，出境(jìng)机票(piào)搜索热度同比(bǐ)2019年同期(qī)恢复至大(dà)约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所有来华人(rén)员可以(yǐ)登机(jī)前48小(xiǎo)时内抗原检测代(dài)替核酸检测，航(háng)空(kōng)公司不(bù)再查验登机(jī)前检测证明。针(zhēn)对来华人员的防疫(yì)政(zhèng)策(cè)放宽后(hòu)，入境客流量有望(wàng)进一步提升，继续(xù)刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将运输旅客900万(wàn)人次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年的民航旅客(kè)量(liàng)分别(bié)为(wèi)691领略的意思万(wàn)、316万、866万，去(qù)年(nián)相关数据(jù)未(wèi)公(gōng)布(bù)，不(bù)过民航局(jú)当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超(chāo)过(guò)疫情前水平，成为(wèi)史上旅游(yóu)出行热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加出(chū)入境政策(cè)进一步(bù)放开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露(lù)一季(jì)报的上市公司接近(jìn)4000家。从目前(qián)财报(bào)披露情况看，旅游(yóu)出(chū)行相关板(bǎn)块景气度显著恢复，用整体法测算，申万社会服(fú)务行业一季(jì)度归母净利润增速(sù)达到(dào)144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个长假，积压的旅游出(chū)行需求集中释放，且春节后旅游行(xíng)情转入(rù)淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市(shì)场关注。

　　另一方面，民航(háng)出(chū)行(xíng)需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情期间我国机队(duì)引进(jìn)收紧，飞行(xíng)员结构性短(duǎn)缺问(wèn)题凸显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价及(jí)客座率表(biǎo)现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日，“五一档”电影票(piào)房市场也有较高占比。从历史数据看(kàn)，国内电影(yǐng)总票房自(zì)2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档(dàng)期电(diàn)影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预(yù)期(qī)，而2023年(nián)影(yǐng)院全面恢复运营，撤档(dàng)重(zhòng)点影片加码五一(yī)档期，叠加(jiā)观众报复性消费热情，预计今年五一档期(qī)将(jiāng)回升至2021年(nián)水平(píng)，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影片(piàn)供给来看，已有近(jìn)20部影片宣(xuān)布进入今年(nián)“五(wǔ)一”档(dàng)，数量上已超过历年同档期(qī)，重点电影包(bāo)括《惊(jīng)天救援》、《长空(kōng)之(zhī)王》、《检察风(fēng)云(yún)》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼(yǎn)数据，截至(zhì)4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产效率的(de)提升。前期(qī)策划(huà)，AI可(kě)辅(fǔ)助剧(jù)本生成，并把剧本(běn)中角色、场(chǎng)景、道具(jù)、特效等元素转换(huàn)成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布(bù)景，换脸换声，或(huò)直接使用(yòng)虚拟人替代领略的意思真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预(yù)告片等宣传素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道(dào)催化密集，当前(qián)投资机会凸显。

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