财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已(yǐ)于本周五结(jié)束。本(běn)月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震荡上行(xíng)的态势。分板(bǎn)块看(kàn)，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆(duī)，板块个股中国科(kē)传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从财联社(shè)梳理的十家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具(jù)体来看，AI应(yīng)用(yòng)端中(zhōng)金山办(bàn)公、科(kē)大讯飞、完美世界各(gè)被(bèi)推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国(guó)太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点(diǎn)已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其(qí)中(zhōng)的(de)重(zhòng)点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公(gōng)方面，有券商指(zhǐ)出，在所(suǒ)有AI的(de)使用场景中(zhōng)，办公场景进展相对较(jiào)快(kuài)。中金(jīn)公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注度持(chí)续高(gāo)企，上(shàng)一轮行情催(cuī)化主要集中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用(yòng)厂商(shāng)正加速AI融合应用产品的研发和发布，其(qí)中(zhōng)办公场景进展(zhǎn)相对较快，预计(jì)5月之后将(jiāng)进入AI应用(yòng)的(de)加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能起(qǐ)到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源证券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图工具(jù)替代(dài)美术外包(bāo)等带来(lái)的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性(xìng)化的(de)对(duì)话系统及更(gèng)自由的场(chǎng)景(jǐng)生成或大幅提(tí)升玩家体验感及游(yóu)戏社(shè)交(jiāo)属性，从(cóng)而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市场对(duì)于“增(zēng)收”预(yù)期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间(ji如何把对象玩成喷泉状态，怎么让自己女朋友喷泉ān)。另外值(zhí)得关注的是(shì)，MetaSAM为代表(biǎo)的图(tú)片(piàn)分割模(mó)型及(jí)Gen-2为代(dài)表的视频生(shēng)成模型或进一步推动(dòng)多模(mó)态大模型(xíng)发展，从(cóng)而(ér)推动IP从自上而下(xià)变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司商业化空(kōng)间(jiān)或打开。

　　关(guān)于中(zhōng)字头(tóu)板块，华(huá)安证券认为(wèi)值(zhí)得布(bù)局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中(zhōng)国特色估(gū)值(zhí)体系(xì)与优化国有(yǒu)资本(běn)布局。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与资产注入带来(lái)的拔估值机(jī)会。②优(yōu)化(huà)国有资本布局关注能源、电(diàn)力、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体如何把对象玩成喷泉状态，怎么让自己女朋友喷泉(tǐ)制(zhì)的科技(jì)创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云及(jí)信(xìn)创等标的。③半导(dǎo)体、科(kē)学仪(yí)器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在(zài)2023年继续发(fā)力。关(guān)注：关注建筑、能(néng)源、交(jiāo)通、冶金等有(yǒu)望(wàng)获得订单增量企(qǐ)业。此(cǐ)外，创建(jiàn)世界一(yī)流示(shì)范(fàn)企业名单对应的上(shàng)市(shì)公司也值(zhí)得关注。

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