“非(fēi)农之夜”不(bù)平静(jìng)！

　　6月(yuè)2日，美国(guó)劳(láo)工(gōng)部数据显示，美国5月非农新增就业33.9万(wàn)人，几乎是(shì)估计中值19.5万的(de)两倍(bèi)，为(wèi)2023年1月以来最大增(zēng)幅。5月失业率为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数(shù)据公布(bù)后(hòu)，美国国债价格(gé)盘中跳水(shuǐ)，收(shōu)益率拉升，对(duì)利率前景更(gèng)敏(mǐn)感的两年期美(měi)债收(shōu)益(yì)率日(rì)内升幅扩大到(dào)10个基点(diǎn)以(yǐ)上；美元指数迅速转涨，摆脱(tuō)两周(zhōu)低位(wèi)。互换合约定价显示，投资者预(yù)期的美联储7月加息几(jǐ)率增加，预计(jì)未来两次会议期(qī)间(jiān)将加息25个基(jī)点，6月加息的几率不(bù)到50％。

　　三大美国股指集(jí)体高开，早盘均曾涨(zhǎng)超1％，午盘(pán)刷新日高时，道琼斯(sī)工业(yè)平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨近1.7％，纳斯(sī)达克(kè)综合指数(shù)涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大指(zhǐ)数连续两日(rì)集体收涨。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威(wēi)尔讲话(huà)暗示12月放缓加息当(dāng)天以来最大收盘(pán)涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日以(yǐ)来(lái)收(shōu)盘新高。标普收涨(zhǎng)1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季报公布次日以(yǐ)来最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均(jūn)创(chuàng)去(qù)年(nián)4月以来收盘新高。

　　国(guó)际原油盘中涨近3％，美油继续(xù)脱离(lí)两个月低(dī)谷，但未(wèi)能抹平全(quán)周跌(diē)幅，和布油(yóu)均三(sān)周来首次累(lèi)跌，市场(chǎng)焦点转向(xiàng)本(běn)周末(mò)的OPEC+会议(yì)。黄(huáng)金在美元和美债收益率反(fǎn)弹的打击(jī)下持(chí)续下行，创(chuàng)两周多来最差单(dān)日表(biǎo)现(xiàn)。

　　东证衍生品研究院(yuàn)分析师(shī)徐颖表示(shì)，就5月新增就业人数而言，美国劳动力市(shì)场(chǎng)存(cún)在韧(rèn)性。可以看到，5月美国非农新增(zēng)就(jiù)业33.9万人，好于(yú)市(shì)场预(yù)期的19万人，同(tóng)时4月非农从(cóng)25.3万(wàn)上修(xiū)至25.4万，3月非农从16.5万上修至(zhì)21.7万(wàn)，4月和3月合计(jì)上(shàng)修9.3万人，2023年至(zhì)今平均(jūn)每月新(xīn)增就业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新增就业(yè)主(zhǔ)要集(jí)中在教育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万(wàn)），以及政(zhèng)府部门（+5.6万），信息行业就业人数减(jiǎn)少，私(sī)人服务行(xíng)业整体表现好于(yú)4月(yuè)，生产部(bù)门就业稳定(dìng)，建筑业表现亮(liàng)眼，与近期房地产市场的反(fǎn)弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制造业(yè)中非耐用品生产连续三个月就业(yè)人数减少，与制(zhì)造(zào)业目前持续(xù)收缩的状态(tài)吻合。同时她指(zhǐ)出，5月非(fēi)农就业报(bào)告也显(xiǎn)示出就(jiù)业市场边际(jì)降温的更多迹象，5月(yuè)失(shī)业(yè)人数增加(jiā)44万(wàn)至(zhì)640万，失业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市(shì)场预期的3.5％。后续(xù)随着各行业裁员人数的(de)增加，失业率预计会继续回升，但3.5％的失业(yè)率水平基本是(shì)60年(nián)代以(yǐ)来的最低水平，在失业(yè)率回升至(zhì)4％之前，预计(jì)还不会引发(fā)市场和官(guān)方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳(láo)动参与率(lǜ)稳定在62.6％，4月职位空缺(quē)数(shù)量回升，就业(yè)市场供需矛盾(dùn)仍(réng)在，但随着需求降温，已经有所缓解，体(tǐ)现(xiàn)为工资上涨(zhǎng)压力开始降温，5月工资增速环(huán)比回落(luò)至0.3％符(fú)合市(shì)场预期，同(tóng)比(bǐ)降至4.3％，低于市(shì)场预(yù)期，工资(zī)对通胀(zhàng)的助(zhù)推作用(yòng)缓(huǎn)解(jiě)后，核(hé)心(xīn)通胀(zhàng)压力减弱(ruò)，美联储进一步(bù)加息的必要(yào)性降低。

　　她表示(shì)，美联储6月利率会议“按兵不动”是大概率事件，还需要关注后续公布的5月(yuè)美国通(tōng)胀数据，当前的就业市场状态可以支撑在通胀(zhàng)压力较大时继续加息。美联储利率会议落地前，市(shì)场步(bù)入振荡盘(pán)整(zhěng)状态，预计美元指数在105附近偏强(qiáng)运行(xíng)，随着美国政府债务上限问(wèn)题落地，美债(zhài)收益率风险偏向上行，预计国际(jì)金价在(zài)1950美元(yuán)/盎司(sī)附近筑底。

　　又有变(biàn)数？欧(ōu)佩克(kè)+可能会进一步(bù)减产

　　据消息人士声称(chēng)，在周(zhōu)日（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可能会宣布进一(yī)步(bù)减产，以提振原油价格。

　　据悉，可(kě)能的选(xuǎn)项之一是(shì)额外减产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不太可(kě)能在会议上决定进一步(bù)削(xuē)减石油产能。

　　虚虚实实的消息(xī)意味着更多的不确定性，结果仍(réng)然不明朗。眼(yǎn)下(xià)欧佩克(kè)+面临诸多(duō)挑战(zhàn)，不(bù)仅成员(yuán)国之间相互争(zhēng)吵(chǎo)，美(měi)国、加拿(ná)大和巴西等国家还在蚕食该集团的市(shì)场份额，这也让分析师们左右为(wèi)难。

　　随着(zhe)经(jīng)济前(qián)景的恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月(yuè)份开始自愿(yuàn)减(jiǎn)产，不过这些行动都未(wèi)能止住油价的(de)下跌势头。

　　上周，沙特能(néng)源大(dà)臣威胁要(yào)进一步减产，他告诫投(tóu)机者要“当(dāng)心”。两天后，俄(é)罗斯副总(zǒng)理(lǐ)诺(nuò)瓦克(kè)则与沙特能源大臣唱了反调，这(zhè)位俄罗斯官员表(biǎo)示，他认为(wèi)欧佩(pèi)克+本周末不可(kě)能减(jiǎn)产，布伦特油价可(kě)能会在年底前自行回升至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场分析师(shī)Edward Moya表示：“没有人(rén)想(xiǎng)在(zài)欧佩克+会议之前做(zuò)空原油，交易员永远不(bù)应该(gāi)低估(gū)沙特在(zài)欧佩克+会议期间(jiān)采取行动的可能。”

　　伊拉(lā)克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克+希望维持石(shí)油市场稳定，我们将(jiāng)毫不(bù)犹豫地做出(chū)任(rèn)何决定，以使市场更加平衡。他似(shì)乎支持进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步(bù)减产(chǎn)的可能性(xìng)为40％。他们(men)写(xiě)道(dào)：“各国(guó)石(shí)油部长们决心避免重蹈2008年(nián)的覆辙，当时全球经济和(hé)金融(róng)稳定突然(rán)崩(bēng)溃，导致原油价格在六个(gè)月内(nèi)从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌冲突期间(jiān)，乌克兰不会成为北(běi)约(yuē)成员(yuán)！

　　当地时间6月2日，乌克(kè)兰(lán)总统泽连斯(sī)基在与爱沙尼亚(yà)总统的联合新(xīn)闻发布会上表示，在俄乌(wū)冲突进行(xíng)期间(jiān)，乌克兰不会成为北约成员。泽(zé)连斯基说，不是因(yīn)为不(bù)想，而是因为目(mù)前很(hěn)难。乌克兰(lán)只是希望北约(yuē)合(hé)作(zuò)伙伴听(tīng)到声音，这一(yī)点非(fēi)常重要(yào)。

　　同时，他指出，乌克兰在(zài)成为北(běi)约成员(yuán)国之(zhī)前需要更多安全保障，乌克兰需要把这些保(bǎo)障都写(xiě)在纸上，直到乌克兰能(néng)真正获(huò)得安全保证，有资格成(chéng)为北约(yuē)成员。

　　据参考(kǎo)消息援引(yǐn)俄新社莫斯(sī)科5月31日报道，英国(guó)《金融时报》援引(yǐn)知情人士(shì)的话报道称，乌克(kè)兰总统泽连斯(sī)基(jī)向北约各(gè)国领导人(rén)明确(què)表示，除非向基辅提供(gōng)加(jiā)入北约的(de)路(lù)线(xiàn)图，否则他(tā)将不会出(chū)席(xí)7月举行(xíng)的维尔纽(niǔ)斯峰会。此外，泽连斯基6月(yuè)1日在访(fǎng)问摩尔(ěr)多瓦(wǎ)时(shí)表示，乌克兰已经(jīng)做好了加入北约(yuē)的(de)准备，基辅正在等(děng)待北约接纳乌克兰(lán)。

　　对乌克兰近期加入北(běi)约一(yī)事，法国、德(dé)国等北约国家持反对意(yì)见。

　　德国国外(wài)长贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯陆参(cān)加北约外长(zhǎng)会期间表示，德国不认为北约应该在近期内接(jiē)纳乌(wū)克兰。此外(wài)，包括法国在内的其他(tā)一些北约成员国也不希望(wàng)乌克兰迅(xùn)速成为北约成(chéng)员国，而只是希望为乌克兰提供(gōng)安全保障。

　　进(jìn)入6月，在宏观市(shì)场(chǎng)情绪(xù)回暖影响(xiǎng)下(xià)，大宗商品市场出现普涨行情。从海外宏观(guān)层面来看，美国债务上限(xiàn)危机(jī)“闹剧”落(luò)幕，美国参议院通过债务上限法案，暂时取消了(le)政府31.4万亿(yì)美元的债务上限，避免了可能出现(xiàn)的美国有史以来首(shǒu)次(cì)违约(yuē)，使得(dé)市(shì)场避险情绪消退(tuì)。同时在美联储(chǔ)本(běn)月会议(yì)或暂(zàn)停加(jiā)息的预期(qī)推动(dòng)下，美元指数回(huí)落至一(yī)周(zhōu)低点，对风(fēng)险(xiǎn)资产的压制(zhì)减弱。

　　国内方面，中国5月财(cái)新(xīn)PMI重(zhòng)返50上(shàng)方，好于预期(qī)的(de)数(shù)据改善了市场情(qíng)绪，同时市场(chǎng)也在翘首等待新(xīn)一(yī)轮稳(wěn)增长政策的出(chū)台。

　　天胶价格重返万二关口(kǒu)

　　周五，在市(shì)场情绪回暖的带动下(xià)，天(tiān)然橡胶(jiāo)期货价格回升。截至收盘，天然橡胶期货(huò)主(zhǔ)力合约站上12000元/吨的整数(shù)关(guān)口(kǒu)。纵观本周(zhōu)，沪胶(jiāo)期货主力(lì)价(jià)格表现(xiàn)振荡(dàng)微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内天(tiān)胶市场利(lì)好支撑疲软，胶价维(wéi)持(chí)宽幅(fú)振荡格局(jú)。

　　可以看到(dào)，近两个月以来，天然橡胶市场消(xiāo)息(xī)比较热闹，前(qián)有(yǒu)云南旱(hàn)灾消息发酵，后(hòu)有收储传闻，然而天然橡胶期价(jià)终究支撑不力，逐步归(guī)于平静。从整个(gè)5月(yuè)行情来看，生意(yì)社指出，5月天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)行情(qíng)上半月上行，下半月回调(diào)，全月呈(chéng)倒(dào)“V形(xíng)”走势。生意(yì)社商品行情(qíng)分析系统监(jiān)测显示(shì)，5月(yuè)沪胶持续小幅波动，12000元(yuán)/吨(dūn)点位轻易被破，行情维持(chí)偏弱振(zhèn)荡。综(zōng)合(hé)来看，5月(yuè)天然橡胶盘(pán)面微(wēi)涨(zhǎng)1.04％，行(xíng)情短期受消(xiāo)息(xī)提振有小幅(fú)上(shàng)行，但市场供多需(xū)少，终(zhōng)究(jiū)无(wú)力支撑，上行态(tài)势转而向(xiàng)下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场传言(yán)称国储今年将(jiāng)收储10万(wàn)吨天然(rán)橡胶新胶，天胶价格应声(shēng)上(shàng)涨，影响持续多日。直至5月月中(zhōng)，收(shōu)储传闻叠加(jiā)产区降(jiàng)雨，市(shì)场氛围再次提(tí)升(shēng)，沪胶突破12300元/吨，国产全(quán)乳现货(huò)胶(jiāo)主流报价至11880元/吨(dūn)。而后该消息始终(zhōng)未(wèi)得到证(zhèng)实，市场影响逐步消失匿迹(jì)。

　　可以看到，继(jì)此(cǐ)前云南干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开(kāi)的新(xīn)一(yī)季交割品博弈(yì)仍然激烈。中(zhōng)信建投期货能化分析师(shī)童长征表示(shì)，天然(rán)橡(xiàng)胶此轮的(de)上涨(zhǎng)与(yǔ)下跌，与收储这一传闻息息相关(guān)。他指出(chū)，国储(chǔ)收储的政(zhèng)治、战略意义大于(yú)经济(jì)意(yì)义，橡胶与石油(yóu)、钢铁(tiě)、煤(méi)炭并称为四大工业原料，是关(guān)系国计(jì)民生、国防安(ān)全的重要战略物(wù)资。毫无疑问(wèn)的是，对于全球来说，天然橡(xiàng)胶是严(yán)重过剩的。但(dàn)要考虑(lǜ)到一个(gè)事实(shí)：中国(guó)的天然橡胶的自给(gěi)率不足(zú)20％，高度依(yī)赖进口(kǒu)。从中(zhōng)国本(běn)身的天然橡胶(jiāo)来说，是供不(bù)应(yīng)求的。因(yīn)此，在当前(qián)诡谲多变的国际政治格局(jú)中，对天(tiān)然橡胶(jiāo)的储备(bèi)其实(shí)是有(yǒu)很高的必要性。

　　“此前(qián)橡胶收(shōu)储传(chuán)闻的收(shōu)储(chǔ)量为(wèi)10万吨，收储的对象(xiàng)是(shì)国产全(quán)乳(rǔ)胶(jiāo)（即期货交割品(pǐn)）。10万(wàn)吨(dūn)的(de)量相对于整个天(tiān)然(rán)橡胶的(de)年产量来说非常小，不过才占0.7％，即(jí)便对(duì)中(zhōng)国全年(nián)的消费量来说也只占1.7％。从这个角度来(lái)说，对天然橡胶(jiāo)整(zhěng)体的供求几(jǐ)无影(yǐng)响。但是如果收储的对象是(shì)交割品的话(huà)，性(xìng)质就不同了。因为目前(qián)全年国(guó)产(chǎn)全乳的最大产量不过30万(wàn)吨(dūn)（去年仅17万(wàn)吨，今年估计在20万—25万吨），那(nà)么收(shōu)储(chǔ)的(de)量其实占到相当全(quán)年交割(gē)品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比例(lì)。”在童(tóng)长征(zhēng)看来，如果国储(chǔ)轮储橡胶事件成立，根据交(jiāo)割品的供求判断(duàn)影响，再(zài)结合历史上收储的影响，RU的价格有可(kě)能会更上一层楼。但是，由于整个事件的进程(chéng)会(huì)非常缓慢，价格(gé)的反应不会即刻见(jiàn)效。

　　供应旺季来袭 基本面难(nán)言(yán)乐观

　　进入(rù)6月，伴随(suí)着物(wù)候条件的改变，产(chǎn)区全面开割上量，橡(xiàng)胶供(gōng)应旺季到来，然而天胶下(xià)游(yóu)需求(qiú)并未(wèi)有趋势性改善(shàn)，胶价上(shàng)涨动能驱动依(yī)旧(jiù)缺(quē)乏。

　　国投安信期货(huò)能(néng)化分析师胡华钎告诉记者(zhě)，目(mù)前(qián)全球天然橡胶供应进入(rù)季节性(xìng)的增产期，中国云南(nán)天(tiān)然橡胶产区加速恢复开割，预计6月中旬全面开割，海南产区已经(jīng)全面开割，海外越南天然橡胶产区也全面开割，目前(qián)主要产胶(jiāo)国产区逐渐进入雨(yǔ)季(jì)，物(wù)候(hòu)条(tiáo)件已经(jīng)由差变好。但是(shì)由(yóu)于目前(qián)天然(rán)橡胶(jiāo)上游原料价格(gé)相对(duì)偏低，胶农割胶积极(jí)性不高，加(jiā)工(gōng)厂利润也偏(piān)低，工厂加(jiā)工积(jī)极性也不高。

　　大地期(qī)货橡(xiàng)胶研究员唐(táng)逸表示，后续(xù)橡胶(jiāo)供应端(duān)将逐步恢复正(zhèng)常，产(chǎn)量逐渐(jiàn)增加(jiā)。目前云南产区大(dà)面积(jī)开割(gē)，预(yù)计后市仍有较多降雨，干旱情(qíng)况(kuàng)已得到(dào)缓解。海南日收(shōu)胶量在(zài)3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产区逐(zhú)步上量，南(nán)部产出仍在低位，本周以及(jí)下周(zhōu)预计雨水(shuǐ)较多。越南、柬埔寨产区已大面积(jī)开(kāi)割，原料数量(liàng)逐步增加。同时(shí)根(gēn)据历(lì)史降雨(yǔ)数据(jù)来(lái)看，厄尔尼(ní)诺现(xiàn)象下橡胶产(chǎn)区降雨量虽然处于历史均值(zhí)以下的概(gài)率(lǜ)较高，但(dàn)由于季节性(xìng)的因(yīn)素，降雨绝对(duì)数量仍然能够保(bǎo)证。因(yīn)此，他预计后市“厄(è)尔尼诺(nuò)”现象不会是(shì)引发行情上涨的(de)主要因素。

　　从需求端来看，东证(zhèng)衍生品研究院能(néng)化高级分析师曹璐表示，目前轮(lún)胎厂家外贸订单量较为充足，对开工率形成一定支撑(chēng)，加(jiā)上轮胎用原料价格处于低位，轮胎厂家开工积(jī)极(jí)性尚可。而内销市场需(xū)求表现依然偏(piān)弱，各层级经销商仍以消耗前期库存为(wèi)主，对后市较为(wèi)悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资讯最(zuì)新数据显示，目前(qián)下游外贸订单充足，加之内销(xiāo)订单(dān)缺货(huò)现象(xiàng)仍存，企业排产积极性不减。半钢胎样本企业产能(néng)利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别企(qǐ)业因内销出货(huò)压力(lì)加大，为控制成品库存压力(lì)，存适度(dù)降负(fù)现象，全钢胎样(yàng)本(běn)企业(yè)产能(néng)利用(yòng)率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同(tóng)比(bǐ) 8.48％。

　　整体来(lái)看(kàn)，胡华钎认为，目前天(tiān)然橡胶(jiāo)基本面处于(yú)供需两弱的格(gé)局中(zhōng)，尤其是下游需(xū)求分歧较大。“主要(yào)是不同的市场主体预期不同，但是整(zhěng)体来说(shuō)此(cǐ)前(qián)市场对今年的预期过高。从下游轮胎(tāi)行业来看，今年(nián)以来国内轮胎(tāi)开(kāi)工、产(chǎn)量和出(chū)口同(tóng)比(bǐ)数据(jù)还(hái)是不错(cuò)的(de)，反(fǎn)映国内实际需求(qiú)并不差(chà)。但是从汽车行业来看，由(yóu)于(yú)汽(qì)车刺(cì)激政策退(tuì)出，今(jīn)年国内(nèi)汽车市(shì)场相对疲软，价格战等负面消息较多，市(shì)场总体上偏悲观。此外，青(qīng)岛地区天(tiān)然(rán)橡胶现货库存持(chí)续攀升，有些人认(rèn)为是国内(nèi)需求不行(xíng)，但是其实是进(jìn)口过多导(dǎo)致的。”

　　在(zài)胡华钎(qiān)看来，目前主要还是宏观面主导(dǎo)胶价走(zǒu)势，一方面中国经济复苏(sū)进(jìn)程(chéng)、人民币(bì)汇率波动；另(lìng)一方(fāng)面美联储加息进(jìn)程，以及美国银行危机和美债上限问(wèn)题等。看向下半年(nián)，他认为天然(rán)橡胶基本面仍然(rán)缺乏指(zhǐ)引，只有天气和轮储(chǔ)仍有可(kě)能“掀起波澜“，而宏观面预计比上半(bàn)年好，比如美联储加息(xī)步伐(fá)暂缓、国内经(jīng)济回暖(nuǎn)等，因(yīn)此对天然(rán)橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供(gōng)应端仍然是主导(dǎo)后市胶价走势的主要因素，随(suí)着各产区开割后产(chǎn)量逐(zhú)渐增(zēng)加，海(hǎi)外恢复(fù)速度仍然(rán)偏慢，预计干胶的(de)数量并不(bù)会少(shǎo)，包(bāo)括今年交割品(pǐn)的数(shù)量。我们中期观(guān)点仍然偏(piān)空，后(hòu)市预计存在(zài)下(xià)跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供(gōng)给(gěi)端没有天气影响的(de)情况下(xià)，后续主(zhǔ)导胶价的因素主要在需(xū)求(qiú)端(duān)。从下半(bàn)年来看拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳(kàn)，外需受(shòu)海外经济衰退和(hé)汽车(chē)半导体短缺影响，预计难有起色。外需走弱也导致海外(wài)货源涌入(rù)国内，对国内(nèi)现货端(duān)构成压力。内需方面，春节前市场基于内需复(fù)苏的逻(luó)辑(jí)，已(yǐ)经出现一波反弹行情，但节后市场(chǎng)从交易预期开始转(zhuǎn)向交易现实，由于国内需求复苏不及预期，胶价因(yīn)此持续承压运行。整体(tǐ)来看(kàn)，她表示短期胶(jiāo)价基本面缺乏向上驱动(dòng)，只有(yǒu)拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳价格的绝对低位才能刺(cì)激有效的去库和资金(jīn)再(zài)次做多的意愿。后续(xù)还(hái)需继续关注(zhù)天气端是否(fǒu)有扰动因素，一旦天(tiān)气出现异常状况，或将带(dài)来新的(de)阶段性行情。（有删(shān)减）

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