因市场需求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一(yī)季(jì)度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计减(jiǎn)持该公(gōng)司股(gǔ)票(piào)约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不(bù)过，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一(yī)致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日披露的2023年一季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，公司一(yī)季(jì)度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司(sī)营业收(shōu)入同比下(xià)降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日(rì)同(tóng)时(shí)发布的2022年(nián)年报显示，公司(sī)2022年营(yíng)业收入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控制(zhì)器业务增(zēng)加约3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感器业务(wù)收(shōu)入减少主要是受消费市场需求疲(pí)软影响，而(ér)微控制(zhì)器业务收入增(zēng)加(jiā)得益于(yú)公司多(duō)元化产品布局，其来自工业、网通领域(yù)的收入增加(jiā)弥补(bǔ)了消费领(lǐng)域(yù)的(de)收入下(xià)滑，并带动微控制器业务(wù)收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如(rú)下方(fāng)面的影响，一方面(miàn)，财务费(fèi)用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.8哥哥的日文怎么念，哥哥的日文中文谐音6亿元；销(xiāo)售(shòu)费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减持44哥哥的日文怎么念，哥哥的日文中文谐音.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一致行动人(rén)

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创新(xīn)同日(rì)还公告，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，拟自(zì)披露该减持(chí)计划公告日(rì)起15个交易(yì)日后的6个月内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公(gōng)司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感器，其(qí)中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前市占率(lǜ)排名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的(de)市(shì)场份额。兆易(yì)创新通过差异化产品需求切入该细分领域市场，以实(shí)现局部应用领(lǐng)先(xiān)。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数(shù)据(jù)卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯设(shè)备等消费类产品，公司在技术、产品以及(jí)市场应(yīng)用方(fāng)面都处于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应(yīng)用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处于(yú)高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星(xīng)电子、SK海力(lì)士和美国(guó)的美光科技，占据(jù)全(quán)球(qiú)90％以(yǐ)上的市场份额(é)，排名(míng)其后的多(duō)为中国台湾地(dì)区的企业。兆易创(chuàng)新主要(yào)通过(guò)其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产(chǎn)业(yè)技(jì)术开始(shǐ)起步(bù)发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规模(mó)为5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场(chǎng)的(de)销售(shòu)额预计(jì)则将(jiāng)小幅下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示(shì)，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市(shì)场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结(jié)束连(lián)续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股(gǔ)，截至一季末(mò)，多家基金公司(sī)旗(qí)下被动和主(zhǔ)动型基金(jīn)持有该股(gǔ)。

　　从前十大流(liú)通股东变(biàn)化看，一季(jì)度(dù)银河(hé)创新(xīn)成长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松管理的(de)诺安(ān)成(chéng)长是持有该(gāi)股最多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中(zhōng)诺安(ān)成长减持近272万股，减(jiǎn)持比(bǐ)例(lì)超(chāo)25％。

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