近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测报(bào)告》显示，该平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年(nián)水平。同时(shí)民航局披露，从机票预订数(shù)据看，五一假期(qī)订票已超(chāo)600万(wàn)人(rén)次，或成(chéng)为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热(rè)度最高(gāo)的五一假期。此外(wài)近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日(rì)院(yuàn)线有望(wàng)迎来强复(fù)苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业(yè)机会(huì)。

　　五(wǔ)一订单火(huǒ)爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来(lái)临(lín)

　　自去年疫情防控优化调整以(yǐ)来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近日某酒店龙(lóng)头企业(yè)发布一季度经营数据，公司一季(jì)度整体入住(zhù)率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出(chū)客房(fáng)产(chǎn)生的(de)平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数(shù)据，一季度民航运输共完成运(yùn)输总周转量(liàng)239.9亿(yì)吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规(guī)模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年四季度(dù)大(dà)幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共(gòng)完成(chéng)旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当(dāng)于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天(tiān)，特别是住宿火爆程度远超(chāo)预期，五(wǔ)一境内酒(jiǔ)店(diàn)市场搜索热度已(yǐ)达(dá)2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五一同期也(yě)增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出(chū)境团(tuán)队(duì)游试点恢复后的首(shǒu)个长假。数据嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思显(xiǎn)示，出境机票搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游(yóu)酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年恢复(fù)至大约(yuē)70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部(bù)宣布自4月(yuè)29日起，所有(yǒu)来华(huá)人员可以(yǐ)登机前(qián)48小时内抗原检测代(dài)替核酸检测，航空公(gōng)司不(bù)再查验登机(jī)前检测(cè)证明。针对来华人员的防疫政策(cè)放宽后，入境客流(liú)量有望进一步提(tí)升，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五一(yī)假期民航将运(yùn)输旅客900万人次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年(nián)的(de)民(mín)航旅(lǚ)客量分别(bié)为691万、316万(wàn)、866万，去年(nián)相关数据未公布，不过民航局当时预计旅客量为200万(wàn)人(rén)次(cì)。因此今年有望(wàng)将(jiāng)超过(guò)疫情前水(shuǐ)平，成(chéng)为史上(shàng)旅游出行(xíng)热度最高的(de)五一假期(qī)。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一(yī)季报的(de)上市公司接(jiē)近4000家。从目(mù)前财报披(pī)露(lù)情况看，旅游(yóu)出行相关板块景气(qì)度(dù)显著(zhù)恢(嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思huī)复，用(yòng)整(zhěng)体法(fǎ)测算，申(shēn)万社会服务行(xíng)业一(yī)季度归母净(jìng)利(lì)润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长(zhǎng)假，积压的(de)旅游(yóu)出行需(xū)求集中释放，且春节(jié)后旅游行情转入淡季，市场普遍预(yù)期(qī)旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来看，伴随(suí)着(zhe)景(jǐng)气复苏的(嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思de)持续兑现，行业有望(wàng)重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢(huī)复(fù)有望贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我(wǒ)国机队(duì)引进收(shōu)紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问(wèn)题凸(tū)显，后续(xù)或(huò)将逐步好(hǎo)转。叠加票价(jià)改革仍在推进，看好后续(xù)票价及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要(yào)节假日，“五一(yī)档”电(diàn)影票房(fáng)市场也有(yǒu)较(jiào)高占(zhàn)比。从历史数据看(kàn)，国内电(diàn)影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房占全年(nián)票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停(tíng)，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重(zhòng)点(diǎn)影片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消费热情，预(yù)计今年(nián)五一档期(qī)将回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给(gěi)来看，已有近20部(bù)影片宣布进入今年“五(wǔ)一”档(dàng)，数量上已超过(guò)历年同档期，重点电影包括(kuò)《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而(ér)对(duì)于影视(shì)行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带来内容生(shēng)产效率(lǜ)的提升。前(qián)期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特(tè)效等元素转换成(chéng)拍摄(shè)日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可(kě)生成(chéng)布景，换脸换声，或直(zhí)接使用虚拟人替(tì)代真人演(yǎn)员。后(hòu)期制作，AI可辅助生(shēng)成(chéng)音频、特效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片等宣传素(sù)材。种(zhǒng)种因素(sù)叠加，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机会凸显。

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